VCI Global Ltd 美股 股说手册 (2025 - 01 - 23 版)

1, 120, 448 股普通股 我们将发行1,120,448股普通股，每股无面值。这些普通股将根据本补充 Prospectus、 accompanying Prospectus 以及我们于2025年1月23日与一名合格投资者签署的证券交易协议以协商确定的价格每股1.19美元进行出售。 普通股将直接向投资者发行，不涉及placement agent或承销商。我们不会因本次发行支付placement agent费用或承销折扣，因此在扣除费用前，我们将获得约1,333,333美元的募集资金。 您应该在投资我们的证券之前仔细阅读本 Prospectus Supplement、基础 Prospectus 以及任何额外的 Prospectus Supplement 或修订文件。 我们的普通股在美国纳斯达克资本市场（NASDAQ）上市，股票代码为“VCIG”。截至2025年1月22日，NASDAQ上我们普通股的最后交易价格为每股1.19美元。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅第 S - 7 页开始的 “风险因素 ” 部分。 我们是一家“新兴成长公司”，这一定义依据的是联邦证券法。因此，我们选择遵守某些减少的公共公司报告要求，并且在未来提交文件时可以选择继续遵守这些要求。 neither 证券交易所委員会（SEC） nor 任何州的证券委员会 has 审批或否决 这些证券， nor 确定 本募集说明书补充文件 是真实完整 的。任何与此相反的陈述 均构成 刑事犯罪。 普通股预计将在 2025 年 1 月 23 日左右交付。 本招股说明书增刊日期为 2025 年 1 月 23 日。 TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书附录 这个招股说明书补充文件和附带的基础招股说明书是我们在2024年5月17日向证券交易委员会（SEC或Commission）提交的Form F-3表格“搁置”注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，描述了此次发行的条款。 我们普通股的发行，并且补充和完善了随附的基础 Prospectus 中包含的信息。第二部分，即随附的基础Prospectus，提供了更为一般性的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常情况下，当我们提及本 Prospectus 时，指的是本文件的两部分合并后的内容。在本 Prospectus 补充文件与随附的基础 Prospectus 中包含的信息存在冲突时，应以本 Prospectus 补充文件中的信息为准。 这份附录 Prospectus 和 accompanying 的基础 Prospectus 与本次普通股发行有关。在购买此处提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本附录 Prospectus 和 accompanying 的基础 Prospectus，以及以下“附录中包含的信息”部分中所描述的内容所引用的信息。通过引用并入某些信息这只附录包含关于本次发行的普通股的信息，并可能添加、更新或更改附带的基础 prospectus 中的信息。 您应仅依赖于此 prospectus supplement 和 accompanying base prospectus 中包含或引用的信息。我们及管理人未授权任何人向您提供不同的或额外的信息。 我们不对任何jurisdiction中的投资者提出出售或邀请购买我们的普通股的要约，也不在任何该要约或邀请未获授权的jurisdiction中提出或邀请购买要约，或者在提出或邀请要约的人不符合资格的jurisdiction中提出或邀请购买要约，或者在对提出或邀请要约的人来说是非法的jurisdiction中提出或邀请购买要约。您应当假设本招募说明书补充文件和附带的基础招募说明书中的信息仅适用于各自文件首页所示的日期，并且任何通过引用方式纳入的信息仅适用于该被引用文件的日期，无论本招募说明书补充文件或附带的基础招募说明书的交付时间或任何普通股销售的时间如何。 这份附录和随附的基础 prospectus 包含了部分文件中某些条款的摘要，但完整的详细信息请参阅实际文件。所有摘要均以实际文件为准。部分提及的文件副本已提交或将在提交作为注册声明附件的展览文件，您可以通过以下“”部分获得这些文件的副本。在哪里可以找到更多信息.” 我们还注意到，我们在任何文件中通过引用方式纳入的文件中作为附件签订的任何协议中所做的声明、保证和承诺，仅为了该协议当事方的利益而做出，包括在某些情况下，是为了在协议当事人之间分配风险的目的而做出，并不应被视为对您的声明、保证或承诺。此外，这些声明、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，这些声明、保证和承诺不应被依赖以为当前反映我们情况的状态提供准确的代表。 这份附录和随附的基础 Prospectus 中包含并援引了基于独立行业出版物和其他公开可用信息的市场数据、行业统计数据和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不能保证这些信息的准确性和完整性，并且我们没有独立验证这些信息。尽管我们未意识到有关此 Prospectus 附录、基础 Prospectus 或在此附文中引用的文件中呈现的市场和行业数据有任何误述，但这些估计涉及风险和不确定性，并可能根据各种因素的变化而发生变化，包括在“标题”下讨论的各项内容。风险因素在本附说明书和 accompanying 基础说明书，以及在此通过引用合并的其他文件中类似标题下的内容。因此，投资者不应过分依赖这些信息。 Prospectus 中提及的“公司”、“注册人”、“VCI”、“VCI Global”、“我们”、“我们的”或“我们”的术语，指代的是 VCI Global Limited（一家维尔京群岛商务公司），除非另有说明或从上下文可以明显看出其他含义。 关于前瞻性陈述的注意事项 这份招股说明书及在此引用的文件中包含根据《证券法》第27A节和《交易法》第21E节定义的前瞻性声明。除历史事实陈述外，本招股说明书及在此引用的文件中所有其他陈述均为前瞻性陈述，包括有关我们未来经营成果和财务状况、业务战略、研发计划、正在进行和计划中的产品和服务的研发预期时间表、成本、设计和执行、我们商业化产品的能力、COVID-19疫情和全球地缘政治事件（如俄罗斯与乌克兰之间的冲突以及中东冲突）对我们业务的影响、战略协议可能带来的潜在益处、我们意图达成任何战略安排的意愿、管理层对未来运营的计划和目标，以及预期产品开发努力的结果的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中所表达或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。本招股说明书及在此引用的文件中还包含独立第三方和我们提供的关于市场规模和增长及其他行业数据的估计和统计信息。这些数据涉及一系列假设和限制条件，您被提醒不要过分依赖此类估计。此外，我们对未来业绩和我们所在市场未来业绩的预测、假设和估计必然高度不确定并伴随较高风险。 在某些情况下，您可以根据诸如“可能”、“将要”、“将会”、“可以”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“旨在”、“目标”、“预测”、“潜在”或“持续”或这些词的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。本招股说明书中及在此引用的文件中包含的前瞻性陈述仅是预测。我们主要基于当前的预期和对未来事件及财务趋势的预测来制定这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅适用于本招股说明书的日期，并且受到许多风险、不确定性以及假设的影响，我们在引用的文件中（包括但不限于标题为）对此进行了更详细的讨论。风险因素并且在本招股说明书的其他部分也有类似表述。我们前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能会与前瞻性陈述中的预测有重大差异。此外，我们所处的环境正在不断变化。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层无法预测所有风险因素和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非根据适用法律要求，我们没有计划在本招股说明书或在此引用的文件中公开更新或修正任何前瞻性陈述，无论是由于新的信息、未来的事件、变化的情况或其他原因。对于所有前瞻性陈述，我们根据1995年《私人证券诉讼改革法案》寻求前瞻性陈述的保护。 市场、行业和其他数据 这份招股说明书及其适用的招股说明书补充文件以及在此文件中和其中引用的其他文件包含关于我们的行业、业务以及产品和服务市场的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，我们从市场研究公司和其他第三方准备的报告、研究调查、研究和类似数据、行业、医学和一般出版物、政府数据以及类似来源获取这些信息，也来自我们自己的内部估计和研究，以及由第三方为我们进行的研究、调查和研究。基于估计、预测、市场研究或其他方法论的信息本质上存在不确定性，实际事件或情况可能与预期事件或情况有重大差异。 反映在此信息中的情况。因此 ， 告诫您不要过分重视此类信息。 ● 建议客户采用多轨方法制定筹资策略；● 评估和评估客户的业务，并进行首次公开募股（IPO）准备诊断，包括对公司管理、财务和法律结构的健康检查；● 组织外部专业人士参与IPO流程，并协助构建高质量的管理团队、坚实的财务和公司治理结构； ● 协助细化商业计划，阐述有说服力的股权故事，并就最大化客户商业价值的战略选项提供建议；●管理尽职调查调查和同行行业分析；● 为客户提供 IPO 前的投资呈现材料；● 与投资者进行 IPO 前的资本筹集沟通；● 设计营销策略并推广公司的业务；● 协助在包括但不限于马来西亚、中国、新加坡和美国等国家进行跨境上市。 我们利用技术的变革力量推动公司迈向更高层次。随着数据分析和数字化转型在全球范围内对提升现有商业模式的重要性日益增加，我们已与技术专家建立了合作关系，提供以下服务： Ø数字化发展- 我们评估客户的业务，并提供结构化的数字化战略以确保其实现目标业务目标。有时，从愿景到执行的数字化转型之旅可能非常复杂。凭借深厚的专业知识，我们的专家通过详细映射客户的数字化旅程来为客户提供指导路径，定义集中且有效的战略响应。我们强调丰富的内容、专注的交付以及创新和结果导向的战略，在引导客户走向节约成本的道路时提高效率并增强独特的竞争优势。我们的技术专家结合与数据分析师先驱建立的关系，使我们能够为客户量身定制高效的创新解决方案以解决他们的问题。我们致力于为各个行业提供最佳解决方案。 ØFintech 解决方案我们提供金融科技解决方案、见解以及多维度的咨询与合作方法，以帮助公司适应不断变化的商业环境并为组织提供支持。我们的子公司之一Accuventures Sdn Bhd（简称“Accuventures”）是一家由一群拥有多年金融科技和信息技术行业知识与经验的国际专业人士创立的信息技术（IT）和金融科技提供商。通过全资子公司Credilab Sdn Bhd（简称“Credilab”），Accuventures能够为其客户提供获得即时现金贷款最简便快捷的途径。目前，Credilab在马来西亚获得了住房及地方政府部的批准，正在运营一家持牌放贷业务。其金融服务通过利用尖端技术以创新的方式解决马来西亚人的日常需求，使其能够轻松便捷地获取借贷服务。 Ø软件解决方案- 我们为从小型到中型公司，包括私营和公开上市公司的广泛客户群体提供定制软件。我们的软件解决方案团队旨在帮助客户识别即将出现的技术趋势和机会，并提供量身定制的软件，以满足每位客户的具体需求。我们的解决方案服务始于问题分析，随后进行设计、定制、构建、集成和扩展软件。凭借我们与软件行业专家广泛的关系网络，我们能够帮助客户找到最合适的技术，以匹配其业务需求。 Ø即将到来的 SaaS- 为进一步发展，我们计划为客户提供SaaS管理软件，以提供自动化管理、关键洞察和直观的数据安全。通过我们的SaaS平台，客户可以密切监控SaaS订阅情况，并掌握其组织内关键使用数据。 1截至2022年，马来西亚有991家上市公司（参见：http://www.burs