VCI Global Ltd 美股 股说手册 (2024 - 12 - 05 版)

招股说明书补充 (招股说明书日期为 2024 年 5 月 28 日) 533, 333 股普通股 我们将发行共计533,333股普通股，每股无面值。这些普通股将以协商价格每股1.875美元根据本补充招股说明书、附带的招股说明书和日期为2024年12月5日的证券购买协议进行出售。 普通股将直接向投资者发行，不涉及Placement Agent或承销商。我们不会因本次发行支付Placement Agent费用或承销折扣，因此在扣除费用前，我们将获得大约1,000,000美元的收益。 您应该在投资我们的证券之前仔细阅读本招股补充说明书、基础招股说明书以及任何额外的招股补充说明书或修正说明书。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（Nasdaq）上市，股票代码为“VCIG”。截至2024年12月4日，纳斯达克市场上最后报告的普通股交易价格为每股2.54美元。 截至2024年12月5日，根据纳斯达克10月10日普通股收盘价6.8349美元计算，非关联方持有的普通股总市值约为74,032,499.58美元，基于当时市场上流通的非关联方持有的10,831,541股普通股。根据Form F-3第I.B.5项一般指示，在任何12个月期间内，除非非关联方持有的普通股总市值超过75,000,000美元，否则公司不会在公开发行中出售超过其“公众流通股本”（即非关联方持有的普通股总市值）三分之一价值的证券。自本补充招股说明书发布之日往前追溯12个自然月期间，公司已依据Form F-3第I.B.5项一般指示出售了价值14,780,266.57美元的证券。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅第 S - 6 页开始的 “风险因素 ” 部分。 我们是一家“新兴成长公司”，这一定义出自联邦证券法，并且作为此类公司，我们选择遵守某些减少的公开公司报告要求，并可能在未来文件中继续选择这样做。 neither 证券交易所会委员会（SEC） nor 任何州级证券委员会 has approved 或者 disapproved这些证券，也未确定此募集说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 普通股预计将于 2024 年 12 月 5 日左右交付。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 5 日。 TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书附录S-ii关于前瞻性陈述的注意事项S-iii招股说明书补充摘要S-1THE OFFERINGS-5危险因素S-6关于前瞻性陈述的注意事项S-8收益的使用S-9DIVIDEND 政策S-10分销计划S-11法律事项S-12专家S-12您可以在哪里找到更多信息S-12通过引用并入某些信息S-13 关于本招股说明书附录 This prospectus supplement 和 accompanying base prospectus 是我们在 2024 年 5 月 17 日向证券交易委员会（SEC 或 Commission）提交的Form F-3的“货架”注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是本附录说明书，描述了本次普通股发行的条款，并补充和更新了随附基础说明书中的信息。第二部分，即随附的基础说明书，提供了更广泛的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们提到这份附录说明书时，指的是此文件的两个部分合在一起。 您提供的信息与附随的招股说明书所含信息存在冲突时，您应依赖本招募能补充说明书中的信息。 这份附录 Prospectus 和随附的基础 Prospectus 与我们普通股的发行有关。在购买此处提供的任何普通股之前，我们建议您仔细阅读本附录 Prospectus 和基础 Prospectus，以及以下“引用信息”一节中描述的纳入参考的信息。通过引用并入某些信息这只附录包含关于本次发行的普通股的信息，并可能添加、更新或更改附随的基础 Prospectus 中的信息。 您应该仅依赖本招募说明书补充文件和附带的基础招募说明书所包含或纳入的参考的信息。我们以及管理人未授权任何人向您提供不同的或额外的信息。 我们不对任何jurisdiction中的投资者提出出售或邀请购买我们的普通股的要约，也不保证在任何jurisdiction中该要约或邀请是授权的或提出该要约或邀请的人是有资格的，或者向任何人提出要约或邀请是合法的。您应假设本募集说明书补充文件和附带的基础募集说明书中的信息仅适用于各自文件首页所示的日期，并且任何通过引用方式纳入的信息仅适用于该被引用文件的日期，无论是在此募集说明书补充文件或附带的基础募集说明书交付时，还是在销售我们的普通股时。 这份附录和 accompanying 基础募集说明书包含了一些文件中某些条款的摘要，但完整的详细信息请参阅实际文件。所有摘要均受实际文件的完全制约。提及的部分文件的副本已提交、将提交或通过援引纳入本说明书中作为附件，您可以在“”部分下获得这些文件的副本。在哪里可以找到更多信息.” 我们还注意到，我们在任何作为援引文件附件提交的文件中提及的任何协议中的声明、保证和承诺，仅是为了该协议当事方的利益而作出的，包括在某些情况下，是为了在协议当事人之间分配风险的目的。这些声明、保证和承诺不应被视为对您的声明。此外，这些声明、保证或承诺仅在作出时才是准确的。因此，这些声明、保证和承诺不应被依赖以准确反映我们当前的情况。 这份附录和 accompanying 基础 prospectus 包含并援引了基于独立行业出版物和其他公开可用信息的市场数据、行业统计数据和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不能保证这些信息的准确性和完整性，并且我们尚未独立验证这些信息。虽然我们没有意识到在本附录、accompanying 基础 prospectus 或在此引用的文件中提供的市场和行业数据有任何误述，但这些估计涉及风险和不确定性，并可能由于各种因素的变化而改变，包括在“标题”下的讨论。风险因素在此补充 Prospectus 和附带的基础 Prospectus 以及在此通过引用方式纳入的其他文件中类似标题下的信息。因此，投资者不应过度依赖这些信息。 本招股说明书中提及的“公司”、“注册人”、“VCI”、“VCI Global”、“我们”、“我们的”或“我们”等术语均指VCI Global Limited（英属维尔京群岛企业），除非另有说明或从上下文可以明显看出。 关于前瞻性陈述的注意事项 这份招股说明书及在此引用的文件中包含根据《证券法》第27A节和《证券交易法》第21E节作出的前瞻性陈述。本招股说明书及在此引用的文件中除历史事实陈述外的所有陈述，包括关于我们未来经营成果和财务状况、业务战略、研发计划、正在进行和计划中的产品研发与服务的预期时间表、成本、设计和执行、我们商业化产品的能力、COVID-19疫情和全球地缘政治事件（如俄罗斯与乌克兰之间的冲突以及中东冲突）对我们业务的影响、战略协议潜在益处以及我们意图进入任何战略安排的意向、管理层对未来运营计划的时间表和成功可能性、未来产品开发努力的结果等的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。本招股说明书及在此引用的文件中还包含第三方和我们提供的关于市场大小和增长以及其他行业数据的估计和其他统计数据。此类数据涉及若干假设和限制，您应谨慎不要给予此类估计过多的权重。此外，关于我们未来业绩和所运营市场未来业绩的预测、假设和估计必然高度不确定且风险重重。 在某些情况下，可以通过使用诸如“可能”、“将”、“会”、“可以”、“应当”、“预期”、“计划”、“预期”、“旨在”、“目标”、“预计”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”或“持续”或这些词语的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。本招股说明书和在此引用的文件中的前瞻性陈述仅是预测。我们主要基于对未来事件和财务趋势的预期和预测来作出这些前瞻性陈述，我们认为这些趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营成果。这些前瞻性陈述仅适用于本招股说明书的日期，并且受到诸多风险、不确定性及假设的影响，我们在所引用的文件中对此进行了更详细的讨论，包括在标题为“风险因素”部分中。风险因素并且在本招致书的其他部分也有提及。我们前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能会与前瞻性陈述中的预测有重大差异。此外，我们运营的环境处于不断变化之中。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层无法预测所有风险因素和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非根据适用法律要求，我们没有计划公开更新或修订本招致书或在此引用的文件中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新的信息、未来事件、情况变化或其他原因。对于所有前瞻性陈述，我们根据1995年私人证券诉讼改革法案寻求前瞻性陈述的安全港保护。 市场、行业和其他数据 这份招股说明书以及任何适用的招股说明书补充文件和在此引用并合并于此的文件中包含关于我们的行业、业务以及产品和服务市场的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，我们从市场研究公司和其他第三方准备的报告、研究调查、研究和类似数据，以及政府数据和其他来源获取这些信息，还包括我们自己的内部估计和研究，以及由第三方为我们进行的研究、调查和研究。基于估计、预测、市场研究或类似方法的信息本质上是容易受到误差的影响的。 不确定性可能与本信息中反映的事件和情况有实质性差异。因此，您被提醒不要过分依赖此类信息。 招股说明书补充摘要 Overview 我们是一家多学科咨询集团，在业务和技术领域拥有关键的顾问实践。我们的各个部门和实践均配备了被认可为知识渊博且具有显著影响力记录的咨询专家。凭借我们在公司金融、资本市场、法律和投资者关系方面资深专家的核心团队，我们通过帮助客户预见即将面临的挑战并识别商业机会，照亮他们通往成功的道路。我们利用深厚的专长为客户创造价值，提供盈利性的商业理念，制定大胆的战略选项，提供行业情报，并为可持续增长配备成本节约解决方案。 商业战略咨询- 我们专注于上市解决方案、投资者关系咨询以及董事会策略咨询。我们已建立了多样化的本地和国际客户群，并为他们提供本地及跨境上市的服务。我们的角色从上市前的诊断和规划开始，一直到最后整个上市过程的完成。为了更好地服务客户，我们扩展了服务范围，包括投资者关系咨询，帮助客户有效处理投资者期望并管理沟通。此外，我们还提供有效的董事会策略咨询服务，以促进价值创造和包容性增长。多年来，我们的咨询服务成功地推动了客户的业务达到新的水平，其中包括合并与收购、首次公开募股、重组和转型等战略选择。 我们的业务战略咨询部门履行以下职能 ： ● 建议客户采用多轨方法制定筹资策略；● 评估和评估客户的企业，并进行首次公开募股（IPO）预备诊断，包括对公司管理、财务和法律结构的健康检查； ● 组织外部专业人士参与IPO过程，并协助构建高质量的管理团队、坚实的财务和公司治理结构；● 协助优化商业计划，阐述引人注目的股权故事，并提供战略建议以最大化客户的企业价值；● 管理尽职调查调查和同行行业分析；● 为客户提供上市前的投资推介材料；● 与投资者沟通，进行上市前的资金筹集；● 制定营销策略并推广公司的业务；● 协助在包括但不限于马来西亚、中国、新加坡和美国等国家进行跨境上市。 我们的技术咨询服务和解决方案使客户领先于下一代数字化转型、软件开发、区块链解决方案以及这些技术融合带来的行业重组等重大科技和行业趋势。 我们利用技术的变革力量推动公司迈向更高水平。随着数据分析和数字化转型在全球范围内对提升现有商业模式的重要性日益增加，我们已与技术专家建立了合作关系，提供以下服务： Ø数字发展 -我们评估客户的企业，并提供结构化的数字化战略以确保其实现目标业务目标。有时，从愿景到执行的企业数字化转型过程可能非常复杂。凭借深厚的专业知识，我