VCI Global Ltd 美股 股说手册 (2025 - 01 - 08 版)

1, 500, 000 普通股 我们正在发售1,500,000股普通股，每股无面值。普通股将以协商确定的价格每股2.00美元根据本 Prospectus 补充文件、随附的 Prospectus 以及我们于2025年1月8日与其中三位合格投资者签订的证券交易协议进行发售。 普通股将直接向投资者发行，不涉及placement agent或承销商。我们不会支付placement agent费用或承销折扣，因此扣除费用后的募集资金约为3,000,000.00美元。 您应该在投资我们的证券之前仔细阅读本 Prospectus Supplement、基础 Prospectus 以及任何额外的 Prospectus Supplement 或修订文件。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（Nasdaq）上市，股票代码为“VCIG”。截至2024年1月7日， Nasdaq上我们普通股的最后交易价格为每股1.75美元。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅第 S - 7 页开始的 “风险因素 ” 部分。 我们是一家“新兴成长公司”，这一定义源自联邦证券法律，并且作为此类公司，我们选择遵守某些减少的公开公司报告要求，并且在未来申报中可能继续选择这样做。 证券交易委员会（SEC）及任何州级证券委员会并未批准或否决这些证券，亦未确定此招股价补充文件的真实性与完整性。与此相反的陈述均属刑事违法行为。 普通股预计将于 2025 年 1 月 8 日左右交付。 本招股说明书增刊日期为 2025 年 1 月 8 日。 TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书附录 这个招股说明书补充文件和附带的基础招股说明书是我们在2024年5月17日向证券交易委员会（SEC或Commission）提交的Form F-3“shelf”注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，描述了本次发行的条款。 提供普通股发行，并更新随附基础说明书所含信息。第二部分，随附的基础说明书提供了更广泛的信息，其中有些可能不适用于本次发行。通常情况下，当我们提到此说明书时，指的是此文档的两部分结合。如果此补充说明书中的信息与随附的基础说明书中的信息存在冲突，应以此补充说明书的信息为准。 这份附录 Prospectus 和 accompanying 的基础 Prospectus 与我们普通股的发行有关。在购买此处提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本附录 Prospectus 和 accompanying 的基础 Prospectus，以及在“下方标题 ‘” 下描述的参考 incorporates herein 的相关信息。通过引用并入某些信息这份附录包含有关本次发行普通股的信息，并可能补充、更新或更改随附的基础 Prospectus 中的信息。 您应该仅依赖于此招股说明书补充文件和附带的基础招股说明书中包含或引用的信息。我们及其管理人未授权任何人向您提供不同的或额外的信息。 我们不对任何jurisdiction提出出售或邀请购买我们的普通股的要约，也不保证在任何jurisdiction中发出此类要约或邀请的人员具有相应的资格或此类要约或邀请是合法的。您应假设本募集说明书补充文件和附带的基础募集说明书中的信息仅适用于该文件首页所示日期，并且任何已通过引用方式纳入的信息仅适用于该被引用文件的日期，无论此募集说明书补充文件或附带的基础募集说明书的交付时间或任何普通股的销售时间。 这份附录和随附的基础 Prospectus 包含了部分文件中某些条款的摘要，但完整的详细信息请参阅实际的文件。所有摘要均以实际文件为准。部分提及的文件副本已提交、将要提交或将通过引用纳入本注册声明作为附件，您可按照“文件获取”部分的说明获取这些文件的副本。在哪里可以找到更多信息.” 我们还注意到，我们在任何作为参考文件内提及的文件附件提交的协议中所做的声明、保证和承诺，仅是为了该协议当事方的利益而作出的，包括在某些情况下，是为了在协议当事人之间分配风险的目的。这些声明、保证或承诺不应被视为对您的保证。此外，这些声明、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，这些声明、保证和承诺不应被依赖以为当前状况的准确反映。 这份附录说明书及随附的基础说明书包含并引用了来自独立行业出版物及其他公开可获取信息的市场数据、行业统计数据和预测。尽管我们相信这些来源可靠，但我们不保证此信息的准确性或完整性，并未独立验证此信息。虽然我们不清楚关于本附录说明书、随附基础说明书及在此引用文件中所呈现的市场的任何错误陈述，但这些估计涉及风险和不确定性，并可能根据各种因素发生变化，特别是如“…”部分所述。风险因素在此补充 Prospectus 和附带的基础 Prospectus 以及在此通过引用方式纳入的其他文件中，相关信息将在类似标题下出现。因此，投资者不应过分依赖这些信息。 Prospectus 中提及的“公司”、“注册人”、“VCI”、“VCI Global”、“我们”、“我们的”或“我们”一词均指VCI Global Limited（英属维尔京群岛企业），除非另有说明或从上下文可以明显看出其他含义。 关于前瞻性陈述的注意事项 这份招股说明书及在此引用文件中包含根据《证券法》第27A节和《交易法》第21E节作出的前瞻性声明。本招股说明书及在此引用文件中除历史事实陈述外的所有陈述，包括关于我们未来经营成果和财务状况、业务战略、研发计划、正在进行和计划中的产品和服务的研发预期时间、成本、设计和实施、商业化能力、COVID-19大流行和全球地缘政治事件（如俄罗斯与乌克兰之间的冲突以及中东冲突）对我们业务的影响、战略协议可能带来的潜在益处、我们意图签订任何战略安排的意愿、管理层对未来运营的计划和目标时间表以及预期产品开发努力的结果的陈述均为前瞻性声明。这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性声明中所表达或暗示的未来结果、表现或成就有重大差异。本招股说明书及在此引用文件中还包含独立第三方和我们提供的关于市场大小和增长及其他行业数据的估计值和其他统计数据。这些数据涉及一系列假设和限制，您被提醒不要过分依赖此类估计值。此外，关于我们未来业绩和我们所在市场未来业绩的预测、假设和估计必然高度不确定且存在风险。 在某些情况下，您可以根据诸如“可能”、“将要”、“将会”、“可以”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“目标”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些词语的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性声明。本招股说明书中及在此引用的文件中的前瞻性声明仅是预测。我们主要基于当前的预期和对未来事件及财务趋势的预测来做出这些前瞻性声明，我们认为这些事件可能会影响我们的业务、财务状况和经营成果。这些前瞻性声明仅在本招股说明书的日期作出，并且受到许多风险、不确定性及假设的影响，我们在所引用的文件中（包括但不限于标题为“）风险因素并且在本招募能中其他地方也有类似的說明。我们前瞻性声明中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性声明中预测的结果有重大差异。此外，我们所处的环境正在不断变化。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层无法预测所有风险因素和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性声明。除非法律法规要求，我们没有计划在本招募能或在此通过引用合并的文件中公开更新或修改任何前瞻性声明，无论是由于新的信息、未来事件、情况变化或其他原因。对于所有前瞻性声明，我们根据1995年《私人证券诉讼改革法案》寻求保护前瞻性声明的安全港。 市场、行业和其他数据 这份招股说明书以及任何适用的招股说明书补充文件和在此引用及其中引用的文件包含关于行业、我们的业务以及产品和服务市场的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，我们从市场研究公司和其他第三方准备的报告、研究调查、研究和类似数据、行业、医学和一般出版物、政府数据以及类似来源获取这些信息，也来自我们自己的内部估计和研究，以及第三方为我们进行的研究、调查和研究。基于估计、预测、市场研究或类似方法论的信息本质上是具有不确定性的，实际事件或情况可能与所描述的情况有重大差异。 反映在此信息中的情况。因此 ， 告诫您不要过分重视此类信息。 ● 建议客户采用多元化的筹资策略；● 评估和评估客户的业务，并进行首次公开募股（IPO）准备诊断，包括对公司管理、财务和法律结构的健康检查；● 组织外部专业人士参与IPO过程，并协助构建高质量的管理团队、坚实的财务和公司治理结构。 ● 协助细化商业计划，阐述有说服力的股权故事，并就最大化客户商业价值的战略选项提供建议；●管理尽职调查调查和同行行业分析；● 为客户提供上市前投资路演材料；● 与投资者沟通以筹集上市前资本；● 设计营销策略并推广公司的业务；● 协助在包括但不限于马来西亚、中国、新加坡和美国等国家进行跨境上市。 我们利用技术的变革力量推动公司迈向更高水平。随着数据analytics和数字转型在全球范围内对增强现有商业模式的重要性日益增加，我们已与技术专家建立了合作关系，提供以下服务： Ø数字发展 -我们评估客户的企业，并提供结构化的数字化战略以确保其实现目标业务目标。在某些情况下，从愿景到执行的企业数字化转型过程可能非常复杂。凭借深厚的专业知识，我们的专家详细规划了客户的数字化转型路径，为他们照亮前进的道路，并制定集中且有效的战略响应。我们在引导客户走向节约成本的道路时强调丰富的内容、聚焦的交付以及创新且结果导向的战略，这有助于提高效率和独特的竞争优势。我们的技术专家结合与数据分析先驱建立的关系，能够提供高效且创新的定制化数字解决方案来解决客户的问题。我们致力于为各个行业的客户提供最佳解决方案。 ØFintech 解决方案我们提供金融科技解决方案、洞察力和多维度的咨询与合作策略，帮助公司适应不断变化的商业环境，并为组织提供支持。我们的子公司Accuventures Sdn Bhd（以下简称“Accuventures”）是一家由一群拥有多年金融科技和信息技术行业知识与经验的国际行业专业人士创立的动态且富有经验的信息技术（IT）和金融科技（fintech）提供商。Accuventures的子公司Credilab Sdn Bhd（以下简称“Credilab”，为Accuventures的全资子公司）能够为客户提供最便捷快速的途径以获取即时现金贷款。目前，Credilab在马来西亚运营受住房与地方政府部批准的合法放贷业务。通过利用前沿科技，Credilab设计的金融服务旨在以创新方式解决马来西亚民众日常所需，从而轻松、无烦恼地获取资金借贷服务。 Ø软件解决方案- 我们为从小型企业到中型公司，包括私营企业和上市公司的广泛客户群体提供定制软件。我们的软件解决方案团队旨在帮助客户识别即将出现的技术趋势和机会，并提供量身定制的软件，以满足每个客户的具体需求。我们的解决方案服务始于问题分析，随后进行设计、定制、构建、集成和扩展软件。凭借我们与软件行业专家广泛的关系网络，我们能够帮助客户找到最合适的科技，以匹配其业务需求。 Ø即将到来的 SaaS- 为进一步发展，我们计划为客户提供SaaS管理软件，以提供自动化管理、关键洞察和直观的数据安全。通过我们的SaaS平台，客户可以密切监控SaaS订阅情况，并掌握其组织内关键使用数据。 1截至2022年，马来西亚有991家上市公司（参见：http://www.bursamalaysia.com/listing/listing_resources/ipo/listing_statistic） 最近的发展 子公司销售 2024年12月30日，VCI全球有限公司（以下简称“公司”）与V资本咨询集团有限公司（“VCCG”）、V资本咨询有限公司（“VC咨询”）和V资本顾问私人有限公司（“VC顾问”）签订了《股票销售和业务分离协议》（以下简称“协议”），根据该协议， 公司将其持有的VC