Complete Solaria Inc 美股 股说手册 (2025 - 01 - 31 版)

公司概况与业务合并

Complete Solaria, Inc.（原名Freedom Acquisition I Corp.）是一家向家庭用户和中小型企业提供节能解决方案的公司，旨在降低能源账单并减少碳足迹。公司通过建立全国销售合作伙伴和建筑合作伙伴网络，向家庭用户提供清洁能源产品。2023年7月18日，公司完成了与Legacy Complete Solaria、FACT及其子公司的业务合并，更名为Complete Solaria, Inc.。

发行证券情况

本次招股说明书涉及Complete Solaria, Inc.普通股的发行，包括：

• 认股权证：最多6,170,396股普通股，包括：
  • Ayna认股权证：最多6,000,000股，行权价格为每股0.01美元。
  • Kline Hill认股权证：最多170,396股，行权价格为每股11.50美元。
• 出售证券持有人：最多12,416,071股普通股，包括：
  • Ayna认股权证行权后可发行的最多6,000,000股。
  • Kline Hill购买协议：最多1,500,000股。
  • 12.00%票据2029年到期：最多4,745,675股。
  • Kline Hill认股权证行权后可发行的最多170,396股。

公司不会从出售证券持有人出售普通股中获得任何收益，除非是在认股权证行使后收到的款项。

业务模式

Complete Solaria通过销售合作伙伴与家庭用户签订太阳能安装合同，并为合作伙伴提供软件工具、销售支持和品牌标识。公司还与当地建筑专家合作，管理客户体验并完成前期施工活动。

财务与风险

公司是一家“新兴成长公司”，可以选择遵守减少的上市公司报告要求。本次发行后的普通股权证的行使和转换将用于一般公司用途。公司面临较高的风险，包括市场竞争、经营业绩波动、证券价格波动、债务偿还能力等。

公司治理与法律事项

公司是一家特拉华州公司，其公司章程和细则包含若干限制性条款，可能使第三方在未获得董事会批准的情况下获取对公司控制权变得更加困难。公司选择特拉华州衡平法院作为解决特定类型诉讼的唯一且独家论坛。

分销计划

出售证券持有人将决定何时和如何处置普通股，销售方式包括公开市场销售、私下协商交易等。公司不会从这些销售中获得任何收益，除非在认股权证行使后收到的款项。

信息获取

投资者可以通过公司网站或SEC网站获取更多信息，包括公司的财务报告、注册声明等。