普通股发行概述
公司已进入受控股权发行销售协议，涉及通过本次招股说明书发行面值为每股0.0001美元的普通股股份。根据协议，公司可能向代理方或通过代理方出售不超过50,000,000美元总发行价格的普通股，作为销售代理或主承销商。
发行方式和条款
本次发行的普通股将采用符合法律且被视为“按需出售”的方法进行，代理方没有义务出售特定数量或金额的普通股。代理方将按照其正常的销售和交易惯例，尽力在销售协议中规定的条款和条件下寻求购买普通股的报价。不存在资金被存入信托或其他类似安排的情况。根据本次招股说明书进行任何销售所得的净收益将用于“募集资金用途”部分所述的用途。
代理方补偿
代理方将有资格获得最高达销售协议下售出股份总收入3.0%的佣金作为补偿。在我们 behalf 销售普通股的情况下，代理方将被视为《证券法》项下的“承销商”，其补偿也将被视为承销佣金或折扣。公司还同意就某些责任（包括根据《证券法》和修订后的《1934年证券交易法》或证券交易法所承担的责任）向代理方提供赔偿和分摊。
股票市场和价格
公司的普通股和公开认股权证分别在纳斯达克股票市场上市，股票代码为“CSLR”和“CSLRW”。截至2024年12月16日，普通股的最后交易价格为每股1.66美元，公开认股权证的最后交易价格为每份0.0836美元。
风险因素
购买公司普通股票涉及较高的风险，具体风险因素请参阅本招股说明书“风险因素”一节（从第4页开始）以及在此后提交并纳入本招股说明书的其他文件中类似标题下的相关信息。
募集资金用途
公司计划将本次发行所得净收益用于营运资金和一般公司用途，这可能包括研发活动、一般和行政事务以及资本支出。公司管理层拥有广泛的酌处权，可以使用现金及现金等价物，包括本次发行所收到的净募集资金，以资助公司的运营，并可能将这些资金用于不能提高经营业绩或增加普通股价值的方式。
稀释风险
购买公司普通股票将涉及立即和未来的稀释风险。假设按照本次招股说明书发行，共计出售30,120,481股普通股，每股发行价格为1.66美元，总募集资金为50,000,000美元的情况下，您将面临每股2.57美元的稀释。如果任何期权被行使、任何受限股票单位获得并结算、任何股份根据员工股票购买计划购入、任何新的股权激励计划下的新股权激励被授予，或者公司在未来（包括通过战略和其他交易）发行额外的普通股，您将面临进一步的稀释。
前瞻性陈述
本次招股说明书及公司提交给SEC并在此纳入参考的文件中包含根据修订后的《1933年证券法》第27A节和修订后的《1934年证券交易法》第21E节作出的前瞻性声明。公司确认业务合并的预期收益的能力，这些收益可能会受到竞争和公司在以下情况下实现增长和管理增长的能力的影响：业务合并结束；公司在业务合并后的财务和业务表现；公司的战略、未来运营、财务状况、估计收入和损失的变化；公司满足新客户和现有客户期望的能力；公司实现市场接受其产品的能力；公司对市场机会和市场增长的预期和预测；公司利用APA与SunPower及其他收购交易的能力；公司产品和服务满足客户合规和监管需求的能力；公司吸引和留住合格员工和管理层的能力；公司发展和维护其品牌和声誉的能力；与公司的竞争对手和行业有关的发展和预测；经济和金融条件的变化、通货膨胀压力以及这些变化对需求产生的影响；公司关于获取和维持知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的预期；公司未来的资本要求以及现金的来源和使用；公司获得运营资金以及与并购整合相关的未来增长所需资金的能力；公司的业务、扩张计划和机会；以及公司根据本次招股说明书使用发行证券所得款项。
股票销售的结算
股票销售的结算将在任何销售发生后的第二个交易日进行（或根据惯例，在常规交易中较早的日期），或者在特定交易中公司与代理方协商同意的其他日期，作为回报，公司将收到净收益款项。按照本次招股说明书所预期的股票销售将通过美国存托信托公司或其他双方协商确定的方式进行结算。
更多信息获取途径
投资者可以通过SEC官方网站http://www.sec.gov或公司网站https://www.completesolaria.com查阅更多信息。
