NetCapital Inc. 正在通过本次发行和转售最多 865,264 股普通股，每股面值 0.001 美元。这些股份将通过行使根据招股说明书定义的多个“认股权证”发行。
认股权证及股份明细：
- 2024年5月A-3激励购股权：最多购买 253,947 股，行使价 8.74 美元。
- 2024年5月A-4奖励权证：最多购买 253,947 股，行使价 8.74 美元。
- May 2024 Placement Agent Warrant Shares：最多购买 19,048 股，行使价 10.93 美元。
- 2023年12月A-1认股权证：最多购买 283,752 股，行使价 14.10 美元。
- 2023年12月A-2认股权证：最多购买 28,386 股，行使价 8.74 美元。
- December 2023 Placement Agent Warrant Shares：最多购买 21,283 股，行使价 17.62 美元。
- July 2023 Underwriter Warrants：最多购买 1,537 股，行使价 49.34 美元。
- May 2023 Placement Agent Warrants：最多购买 983 股，行使价 109.40 美元。
- January 2023 Underwriter Warrants：最多购买 176 股，行使价 98.68 美元。
- December 2022 Underwriter Warrants：最多购买 1,116 股，行使价 98.68 美元。
- July 2022 Underwriter Warrants：最多购买 1,089 股，行使价 292.66 美元。
认股权证行使及收益：
- 所有认股权证目前均可行使，但到期日各不相同。
- 如果所有认股权证均以现金行使，公司预计将获得约 1,005 万美元的毛收益。
- 公司将从认股权证行使中获得的任何收益用于流动资金、资本支出、产品开发以及一般公司用途。
出售股东信息：
- 本次发行涉及 10 位出售股东，他们将通过行使认股权证获得最多 865,264 股普通股。
- 出售股东将不时以现行市场价格或私下协商的价格出售这些股份。
- 公司无法预测每位出售股东何时或以何种数量出售股份。
公司业务及战略：
- NetCapital Inc. 是一家金融科技公司，通过在线平台为私营公司提供来自合格和非合格投资者的投资渠道。
- 公司提供资金门户网站和咨询服务，并拥有 NetCapital Advisors Inc. 子公司提供营销和战略建议。
- 公司战略包括开拓新投资者账户、增加业务发展人员、增加平台上的公司数量、投资技术、培育顾问客户、扩大国际业务以及提供二级交易功能。
风险因素：
- 购买公司证券涉及高度投机和重大风险，包括转售股份价格波动、认股权证行使不确定性、市场竞争等。
监管环境：
- 公司受到多种法律法规的影响，包括证券交易委员会（SEC）和金融行业监管局（FINRA）的监管。
- 公司计划遵守所有相关法律法规，但新的限制措施可能对公司产生重大不利影响。
财务状况：
- 截至 2024 年 4 月 30 日，公司收入为 4,951,435 美元，净利润为 4,843,375 美元。
- 公司从未宣布或支付过普通股股息，计划将所有可用资金用于业务运营和扩展。
股东结构：
- 公司普通股股东拥有每股一票的权利，但没有优先认购权。
- 公司章程包含若干条款，可能防止敌意收购或推迟或防止对公司管理层控制权的变更。
分销计划：
- 出售股东可能通过多种方法出售股份，包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商等。
- 公司将承担与注册股份相关的所有费用，而出售股东将支付或承担折扣、佣金等费用。
