KULR Technology Group Inc 美股股票说说明书 (2024 - 12 - 26 版)

核心观点

发行协议： KULR Technology Group, Inc.（以下简称“KULR”或“公司”）于2024年7月3日与Craig-Hallum Capital Group LLC（以下简称“Craig-Hallum”）签订了销售协议，并于12月26日进行了修订。根据该协议，KULR有权通过Craig-Hallum出售不超过50,000,000美元总发行价格的普通股。

股票上市： KULR的普通股在美国纽约证券交易所阿莫斯 LLC（以下简称“纽约证券交易所阿莫斯”）上市交易，股票代码为“KULR”。截至2024年12月20日，最后报价交易价格为每股2.95美元。

发行方式： 根据本 Prospectus Supplement 下发行的普通股销售将被视为根据经修订的《1933年证券法》第 415(a)(4) 条制定的“按需发售”。

销售代理： Craig-Hallum 将作为 KULR 的销售代理，尽商业上合理的努力进行销售。其补偿为售出普通股总收益的2.5%。

业务领域： KULR 专注于三个关键技术领域：储能系统和回收、热管理解决方案以及旋转系统振动减振。公司提供 KULR ONE Design Solutions（K1-DS）套件，包括产品、安全测试服务、建模与分析服务、电气测试服务、运输和回收包装及物流，以及电池设计解决方案。公司还提供 KULR VIBE 解决方案，利用专有传感器过程和先进的学习算法解决机械振动问题。

比特币策略： KULR 于2024年12月3日批准了将比特币作为主要库藏储备资产的策略。公司认为比特币是一种可靠的保值工具，并计划将其纳入其投资组合。

财务状况： 截至2024年9月30日，KULR 的合并后净有形净资产约为4710万美元，或每股约0.18美元。

风险因素： 投资于 KULR 的普通股涉及重大风险，包括与比特币相关的风险、市场风险、运营风险和监管风险。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。

募集资金使用计划： KULR 计划将此次发行的净募集资金用于营运资本和其他一般公司用途，包括购买比特币。

摊薄： 预计本次发行完成后普通股的流通股数量将增加，这将导致现有股东权益被摊薄。

分销计划： KULR 已与 Craig-Hallum 签订了销售协议，根据该协议，KULR 可以通过 Craig-Hallum 发行和出售其普通股股票。

持续发行计划： KULR 可能会与一家做市商签订持续发行计划股票销售代理协议，根据该协议，KULR 可能会不时通过做市商代理出售和发行其普通股。

法律事项： KULR 的股票发行合法性将由纽约市的 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 提供意见。Craig-Hallum 在此次发行中由 Ellenoff Grossman & Schole LLP 代理。