LeddarTech Holdings Inc 美股股票说说明书 (2024 - 12 - 12 版)

招股说明书补充文件第14号（原招股说明书日期为2023年12月4日）招股说明书补充文件第10号（原招股说明书日期为2024年5月9日）招股说明书补充文件第9号（原招股说明书日期为2024年6月4日） 主要发售 24,406,752普通股，10,833,333份购买普通股的认股权证，10,833,333份认股权证所对应的普通股，以及4,400,106份可转换债券对应的普通股。 二次发售20, 000, 000 普通股OF雷达泰控股有限公司。主要发售10, 833, 333 普通股二次发售40, 582, 699 股普通股 这份附录更新、修订并补充了LeddarTech Holdings Inc.在Form F-4注册声明（注册声明编号：333-275381）中包含的招股说明书，该注册声明自2023年12月4日起生效（以下简称“F-4招股说明书”，并在必要时进行更新、补充或修订）。同时，它也更新、修订并补充了LeddarTech Holdings Inc.在Form F-1注册声明（注册声明编号：333-277045）中包含的招股说明书，该注册声明自2024年5月8日起生效（以下简称“F-1招股说明书”，并在必要时进行更新、补充或修订），以及LeddarTech Holdings Inc.在Form F-1注册声明（注册声明编号：333-279803）中包含的招股说明书，该注册声明自2024年6月4日起生效（以下简称“SEPA架板招股说明书”，并在必要时进行更新、补充或修订，并与F-4招股说明书和F-1招股说明书一起称为“招股说明书”，每份称为“招股说明书”）。本附录中使用的首字母缩写词在本附录中未另行定义的，具有招股说明书中规定的含义。 this 招股说明书补充文件旨在更新、修正并补充在招股说明书中包含的信息，以包括我们于2024年12月12日向证券交易委员会提交的《外国私人发行人报告》（Form 6-K）中提供的信息，该报告作为附件附于此。 这份附录在单独使用时并不完整，也不应单独分发或使用。您应该将此附录与相应的招股说明书一起阅读，并结合其任何修改版或补充文件。如果与该招股说明书或任何先前的修改版或补充文件中的信息有任何不一致之处，您应依赖于本附录中的信息。 我们的普通股在纳斯达克全球市场（NASDAQ）上市，股票代码为“LDTC”。根据纳斯达克的报告，截至2024年12月11日，普通股的最后交易价格为每股1.81美元。 我们的认股权证在纳斯达克上市，股票代码为“LDTCW”。截至2024年12月11日，纳斯达克报道的最后交易价格为每份认股权证0.08美元。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅每份 prospectus 中标有“风险因素”的部分，以了解与投资我们的证券相关的信息应考虑的内容。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 已经 审批 或 耽误 这些 证券 ， 也 尚未 确定 招募 文件 或 本 补充 招募 说明书 是否 真实 或 完整 。 任何与此 相反 的 表述 均 构成 刑事 犯罪 。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 12 日。 附件 LeddarTech Holdings Inc. 外国私人发行公司于2024年12月12日向证券交易委员会提交的Form 6-K 报告。 Form 6 - K (418) 653-9000雷达泰控股有限公司。4535, boulevard Wilfrid - Hamel, 套房 240Quebec G1P 2J7, 加拿大 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 表格 20 - F ® 表格 40 - F ® LeddarTech 宣布收到 TI 预付版税费的第一笔 条件满足了信用设施和桥梁融资修正案中与接收第一期TI预付特许权使用费相关的条款。 LeddarTech®LeddarTech Holdings Inc.（以下简称“LeddarTech”）今日宣布，已收到根据与德州仪器公司（以下简称“TI”）签署的战略合作协议和软件许可协议所支付的第一笔全额特许权使用费。该协议于2024年12月9日宣布，旨在为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）市场提供全面集成平台解决方案。根据许可协议，TI同意支付先进特许权使用费以促进联合商业化（“TI预付特许权使用费”）。 与TI的合作和许可协议以及TI预付特许权使用费相关，LeddarTech于2024年12月9日宣布，与魁北克省信用合作社联合会（Fédération des caisses Desjardins du Québec，简称“Desjardins”）就修订和重述的融资提议（日期为2023年4月5日，简称“Desjardins信贷设施”）达成了第十四项修正协议（以下简称“第十四项修正协议”），并与最初的桥贷款人及部分管理层和董事会成员（统称为“桥贷款人”）就桥融资提议（日期为2024年8月16日，简称“桥融资提议”）达成了第二项修正协议（以下简称“第二项修正协议”）。这两项修正协议均包含某些条件，这些条件将在未能在2024年12月13日前收到全部第一期TI预付特许权使用费的情况下生效。由于已收到付款，上述条件已满足，从而将短期外部截止日期延长至2025年1月31日。有关详细信息，请参阅LeddarTech于2024年12月9日向美国证券交易委员会提交的Form 6-K（以下简称“Form6-K”），以及Form 6-K附带的第十四项修正协议和第二项修正协议，这些文件均已在www.sec.gov上公布。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权如下签署人签署本报告。 雷达泰控股有限公司。 :作者 ： / s / David TorralboNameDavid Torralbo,职位 ： 首席法律官 日期 ： 2024 年 12 月 12 日