LeddarTech Holdings Inc 美股股票说说明书 (2025 - 02 - 13 版)

主要发售10, 833, 333 普通股二次发售40, 582, 699 股普通股 二次发行 20, 000, 000 股普通股 莱达特克控股有限公司。 这份附录更新、修订并补充了LeddarTech Holdings Inc.在Form F-1注册声明（注册声明编号333-277045）中最最近一次由2025年2月10日生效的后续修正案更新、修订和补充的招股说明书（以下简称“F-1招股说明书”），以及LeddarTech Holdings Inc.在Form F-1注册声明（注册声明编号333-279803）中最最近一次由2025年2月10日生效的后续修正案更新、修订和补充的招股说明书（以下简称“SEPA架空发行说明书”）。上述文件合称为“招股说明书”，每份文件单独称为“招股说明书”。本附录中使用的首字母缩写词如无另行定义，则具有招股说明书中所指定的含义。 这份附录旨在更新、修正并补充 prospectuses 中包含的信息，以及我们于2025年2月12日向证券交易委员会提交的Form 6-K报告中包含的信息。 这份附录在单独使用时并不完整，也不应单独分发或使用。它应当与每份招股说明书一起阅读，并包括其中的所有修订版和补充文件。如果您在招股说明书或任何先前的修订或补充文件中发现与本附录不一致的信息，请您依赖本附录中的信息。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（NASDAQ）上市，股票代码为“LDTC”。根据纳斯达克于2025年2月11日的报告，我们普通股的最后交易价格为每股0.92美元。我们的认股权证也在纳斯达克上市，代码为“LDTCW”。根据纳斯达克于2025年2月11日的报告，我们认股权证的最后交易价格为每份0.0753美元。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅每份招股说明书中的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的信息。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if the Prospectuses or this prospectus supplement are truthful or complete. Any representationto the contrary is a criminal offense. 本招股说明书增刊日期为 2025 年 2 月 12 日。 LeddarVision ADAS 的首个 OEM 设计胜利 于2025年2月3日，LeddarTech Holdings Inc.（以下简称“公司”）宣布一家商业车辆原始设备制造商（以下简称“OEM”）已选择公司将作为其2028款车型先进驾驶辅助系统（ADAS）项目的融合和感知软件供应商。术语“OEM设计胜出”指的是OEM选择公司的软件用于集成在其开发的ADAS或自动驾驶应用中。预计此设计胜出将从2025年开始产生工程服务收入，并且每辆车的特许权使用费收入预计将在2027年底开始。虽然项目工作即将立即启动，但该安排仍取决于双方签订最终协议。 对信贷便利的修订 在2025年2月2日，公司与VayaVision Sensing Ltd.及当时的桥贷方（以下简称“桥贷设施”）就2024年8月19日签订的融资备忘录达成了第三次修正协议（以下简称“第三次修正案”），并对之前的修正进行了更新。此外，公司还与魁北克省信用合作社联合会（Desjardins）就2023年4月5日修订并重新陈述的融资备忘录达成了第十五次修正协议（以下简称“Desjardins信贷设施”的第十五次修正案）。 第三修正案规定，其中包括将桥贷款的到期日延长至以下日期较早者：（x）融资交易完成后的第一个营业日，这些交易的总收益为3500万美元，包括某些预付特许权使用费、桥设施下的约600万美元桥贷款的转换以及其他股权发行（此类融资交易统称为“股权融资”），该日期即为“短期外部截止日”；（y）2025年2月28日。 第十五修正案规定了若干事项，包括但不限于：（i）在较早发生的情况下（x）短期外部日期或（y）2025年2月28日，支付延期利息、偿还Desjardins的桥贷款及其他桥设施和Desjardins信贷设施下的付款；（ii）在较早发生的情况下（x）短期外部日期或（y）2025年2月28日，暂时将Desjardins信贷设施的最低现金约定减少至1,000,000加元，并在该日期之后始终保持至少5,000,000加元的最低现金余额；以及（iii）将因未能完成权益融资而构成流动性事件的期限延长至2025年2月28日。此外，第十五修正案还规定，公司需每月向Desjardins支付125,000加元的费用，该费用将在每个月份的第一天获得并支付，直至短期外部日期，该日期必须不晚于2025年2月28日。根据第十五修正案，适用于2024年8月及随后直至2025年1月的每月费用的支付被推迟至较早发生的日期（x）短期外部日期或（y）2025年2月28日。 上述对第三修正案和第十五修正案的总结并不旨在全面涵盖，且全文参考第三修正案和第十五修正案。相关文件附于公司于2025年2月3日向证券交易委员会提交的Form 6-K报告的附件10.1（第三修正案）和附件10.2（第十五修正案）中，并在此处援引参考。 从纳斯达克全球市场转移到纳斯达克资本市场 如先前宣布，公司在2024年7月31日和8月5日收到了纳斯达克的通知，称其未遵守以下纳斯达克全球市场持续上市要求：公开持有股份的最低市场价值、上市股份的最低市场价值以及每股的最低bid价格。尽管纳斯达克在2025年1月14日通知公司已重新符合上述要求，但具体情况需进一步确认。 公司根据每股市价最低投标价格要求，向纳斯达克申请将其普通股的上市从纳斯达克全球市场转移到纳斯达克资本市场。 于2025年2月5日，公司收到纳斯达克批准将其证券从纳斯达克全球市场转移到纳斯达克资本市场。该转移自2025年2月6日交易开始时生效。公司的普通股和认股权证继续分别使用“LDTC”和“LDTCW”代码进行交易。公司将上市转移至纳斯达克资本市场对公司的证券交易没有影响。 与将上市地点转移至纳斯达克资本市场相关，公司已解决了上述缺陷，或达到了纳斯达克资本市场的适用标准。纳斯达克资本市场在很大程度上与纳斯达克全球市场运作方式相同。未来，公司将遵守严格的纳斯达克资本市场上市标准，包括要求普通股维持最低收盘报价为1.00美元以及至少市值3500万美元的上市证券最低市场价值。截至2025年2月11日交易日收盘，每股收盘报价为0.92美元，基于此收盘报价，上市股票的市场价值约为3460万美元。 附件 1. LeddarTech Holdings Inc. 报告（Form 6-K）于2025年2月12日提交给证券交易委员会，由外国私营发行人提供。 UNITED STATES证券和交易委员会华盛顿特区 20549 Form 6 - K 2025 年 2 月。 (418) 653-9000雷达泰控股有限公司。4535, boulevard Wilfrid - Hamel, 套房 240Quebec G1P 2J7, 加拿大 通过复选标记表明注册人是否在表格 20 - F 或表格 40 - F 的封面下提交年度报告。 表格 20 - F ® 表格 40 - F ® 作为本表格 6 - K 的一部分提供的文件 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人代表其签署本报告。 :作者 ： / s / David TorralboNameDavid Torralbo,职位 ： 首席法律官 日期 ： 2025 年 2 月 12 日