Estrella Immunopharma Inc 美股股票说说明书 (2024 - 12 - 17 版)

ESTRELLA 淋巴瘤, INC. 3, 829, 338 股普通股至多 7, 036, 726 股普通股至多 2, 215, 000 股普通股在行使认股权证时可发行 这份附录第13号和截至2023年12月28日的招股说明书（经第1号、2024年2月12日；第2号、2024年2月15日；第3号、2024年3月7日；第4号、2024年3月8日；第5号、2024年5月15日；第6号、2024年7月2日；第7号、2024年8月6日；第8号、2024年8月21日；第9号、2024年10月1日；第10号、2024年11月18日；第11号、2024年11月27日；及第12号、2024年12月9日补充文件补充）共同构成了我们的注册声明（编号333-274931）的一部分，并涉及不时出售特定数量的Estrella Immunopharma, Inc.（“我们”，“本公司”，“我们公司”及“Estrella”）的普通股（“普通股”）股份。这些股份包括（a）由出售股东持有的3,829,338股普通股，详情见招股说明书；（b）本公司可能根据《普通股购买协议》向White Lion Capital, LLC发行并出售的最多7,036,726股普通股，详情见招股说明书；以及（c）可按每股11.50美元的价格行使认沽权的认股权证持有人可获得的最多2,215,000股普通股，详情见招股说明书。 这份附录旨在更新并补充 prospectus 中包含的信息，以反映公司于2024年12月16日提交的Form 8-K当前报告（以下简称“当前报告”）中包含的信息。因此，我们已将当前报告附于此附录。 您应该将本招募说明书与招募说明书一同阅读，包括其任何修订版或补充文件。本招募说明书补充了部分内容，因此在不抵触本招募说明书的情况下，本招募说明书补充文件优先。单独使用或分发本招募说明书补充文件是不完整的，且必须与招募说明书（包括其任何修订版或补充文件）一同使用。 我们的普通股和认股权证在纳斯达克资本市场（Nasdaq）上市，分别以“ESLA”和“ESLAW”为股票代码。截至2024年12月16日，纳斯达克市场上普通股的收盘价为每股1.27美元，认股权证的收盘价为每份0.091美元。 投资我们的证券具有高度投机性，并且涉及较高的风险。请参见《招股说明书》第7页开始的“风险因素”。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved 或者 disapproved 这些证券， nor 判断 该招股说明书 或者 本招募说明书补充文件 是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 17 日。 ☐ 根据《证券法》第425条进行的书面通讯 ☐ 根据《证券交易法》第14a-12条进行的 solicit 材料 ☐ 根据《证券交易法》第14d-2(b)条进行的预启动通讯 ☐ 根据《证券交易法》第13e-4(c)条进行的预启动通讯 根据该法第 12 (B) 条注册的证券。 标明是否为根据《1933年证券法》规则405（§230.405）或《1934年证券交易法》规则12b-2（§240.12b-2）定义的新兴成长公司。 新兴成长型公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册公司在根据《交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的扩展过渡期方面已作出选择不适用此规定。 ☐ 项目 8.01 。其他事件。 如先前披露，于2024年11月19日，Estrella Immunopharma, Inc.（以下简称“公司”）收到了纳斯达克股票市场有限公司（以下简称“纳斯达克”）的通知信（以下简称“股东权益要求通知”），通知公司未能符合继续在纳斯达克资本市场上市所需的最低股东权益要求，根据纳斯达克上市规则5550(b)(1)（以下简称“股东权益要求”）。于2024年12月11日，公司收到纳斯达克的通知信，指出从2024年11月25日至2024年12月10日的最后连续十个营业日内，公司的已发行证券市值达到或超过了35,000,000美元。因此，公司已重新符合股东权益要求，此事项现已结束。 此外，如先前披露，该公司于2024年11月19日收到了纳斯达克的通知信（以下简称“最低投标价格不足通知书”），通知称其未遵守纳斯达克上市规则5550(a)(2)，因为该公司普通股的最低投标价格已在连续30个营业日内低于每份额1.00美元（以下简称“最低投标价格要求”）。随后，该公司于2024年12月11日收到了纳斯达克的通知信，称从2024年11月25日至2024年12月10日的最后10个连续营业日内，该公司普通股的收盘投标价格已达到或超过每份额1.00美元。因此，该公司已重新符合最低投标价格要求，此事现已结束。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人代表其在此签名。 :Estrella Immunopharma, Inc.作者 ： / s / Peter Xu姓名 Peter Xu职位 ： 首席财务官 日期 ： 2024 年 12 月 16 日