CRH 水泥美股 股说手册 (2025 - 01 - 06 版)

CRH SMW金融指定活动公司（发行人）根据爱尔兰法律注册成立，将发行本金总额为%的担保债券，到期日为20年。该债券将于年月日到期，并每年支付%的利息。CRH plc（担保人）将对债券的本金、利息提供全额、不可撤销且无条件的保证。债券将无担保、非优先级，并与发行人现有和未来的非优先级债务享有同等地位。担保将在担保人资产价值范围内有效次级。发行人有权在任何时间全部或部分赎回债券。若发生特定税务事件，发行人也可以在任何时候全部赎回债券，但不能部分赎回。发行人与担保人间接全资拥有的金融子公司CRH America Finance, Inc.也同时发售本金总额为美元%的担保债券到期20年（同时发行）。此次发行与同时发行的完成互不以对方为前提条件。

投资本债券涉及风险，包括与CRH业务相关的风险、与票据有关的风险、契约限制、信用评级变化、法律程序可执行性、交易市场缺乏、债券赎回、控制权变更回购事件、合并和类似事件、违约事件等。投资者应在考虑这些风险因素的基础上，在做出投资决策前形成自己的观点。

本次发行的净收益将用于一般公司用途，可能包括投资于存款账户、货币市场基金、短期可交易债务证券以及美国政府资助企业义务和公司义务。债券将在纽约证券交易所上市，但无法保证会形成或维持活跃的交易市场。