Microbot Medical Inc 美股股票说手册 (2025 - 01 - 06 版)

招股说明书第 9 号附录 (适用于 2024 年 6 月 21 日招股说明书) Microbot Medical Inc. 1, 769, 966 股普通股 这份附录（本“附录”）旨在更新并补充我们于2024年6月21日发布的 Prospectus （经补充的“Prospectus”），涉及出售最多1,769,966股普通股（面值每股0.01美元），这些股份是根据 Prospectus 中所列卖方股东及其受让人、质权人、受赠人或继任者持有的未行使优先投资期权可发行的股份。 具体而言，本招募说明书补充文件旨在更新并补充招募说明书中所包含的某些由我们向证券交易委员会报告或以其他方式公开披露的信息。因此，我们在本招募说明书补充文件中包含了这些信息。本招募说明书中的任何陈述均视为被本招募说明书补充文件中的信息修改或取代的程度进行了修改或取代。任何被修改或取代的陈述不应被视为构成招募说明书的一部分，除非被本招募说明书补充文件中的信息所修改或取代。 此处使用但未定义的大写术语具有招股说明书中赋予它们的含义。 这个Prospectus Supplement 须与Prospectus及其任何补充和修改文件一起使用才完整，在单独使用时无效。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本补充 prospectus 进行修订或补充。在做出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本补充 prospectus 以及任何修订或补充内容。 我们的普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“MBOT”。截至2025年1月3日，普通股的收盘价为2.14美元。 购买我们普通股票涉及重大风险。您应在招募说明书第11页开始的“风险因素”部分中阅读有关讨论，以了解在投资我们的普通股票之前应考虑的一些风险因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或否决这些证券，亦未确定本说明书的真实性或完整性。相反的陈述均为刑事犯罪。 本招股说明书补充协议日期为 2025 年 1 月 6 日 ATM 协议 正如公司先前披露的，在2021年6月10日，公司与H.C. Wainwright & Co. LLC（“Wainwright”）签订了代理协议（修订日期为2024年7月1日，“ATM协议”），以进行一次“随市发售”。根据此协议，公司可以发售 并且不时在其独家 discretion 下出售其普通股，总发行价格不超过 4,819,905 美元，以市场价格或与 Wainwright 另行协商的价格进行。对于根据本 ATM 协议销售的股票，Wainwright 的补偿为按售出股票的总销售价格的 3.0% 收取的安排费。 与签订自动交易协议（ATM Agreement）相关，于2024年7月1日，公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份关于根据ATM协议提供、发行及出售至多4,819,905股公司普通股的说明书补充文件。 截至2025年1月3日，公司根据ATM协议发行和出售了共计4,276,486股普通股，总筹资金额为4,819,278美元（未扣除总计144,578美元的承销费用及其他发行费用）。因此，公司不再通过ATM协议进一步出售其普通股。 截至2025年1月3日，考虑到根据ATM协议发行的所有已售出股份，公司共有20,242,119股普通股已发行并流通。 知识产权更新 该公司目前拥有16项已颁发/待批准的全球专利和59项待批准的专利申请。此外，该公司还拥有11项已颁发/待批准的设计专利和3项待批准的设计专利。该公司还在以色列、欧洲、英国和美国注册了与LIBERTY相关的商标。®内窥镜机器人手术系统，并且还拥有与其专有的Microbot Medical品牌名称和标志相关的注册商标，这些 商标在美国、以色列、欧洲和英国注册。此外，该公司还在以色列、欧洲、美国、英国和日本注册了“一次性完成”（One & Done）品牌名称的商标。公司还在美国注册了NovaCross商标。 700 万美元注册直接发行 2025年1月6日，公司宣布已达成最终协议，以每股1.75美元的价格购买并出售4,000,002股公司的普通股，在纳斯达克规则下的注册直接发行中按市场定价。此外，在同时进行的私人配售中，公司将发行未经注册的短期系列G优先投资期权。短期系列G优先投资期权购买至多8,000,004股普通股，每股市价为1.75美元，并在发行后立即行使，为期两年。预计注册直接发行和同时进行的私人配售将在2025年1月7日或前后完成，取决于满足常规交割条件。 H. C. Wainwright & Co. 是这些产品的独家配售代理。 公司预计从此次发行中获得的毛所得资金约为700万美元（在扣除公司应付的承销商费用和其他发行费用之前）。公司计划将净所得资金用于继续开展LIBERTY公司的研发、商业化和监管活动。®机器人系统，扩展和开发来自公司现有知识产权组合的新应用，以及用于 Working Capital 和其他一般企业用途。