Captivision Inc 美股股票说手册 (2025 - 01 - 23 版)

424B31ea022854904-424b3_capt.htm招股说明书补充 招股说明书补充协议(招股说明书日期为2024年11月8日) 根据规则424(b)(3)第333-28270 9号注册声明提交 CAPTIVISIONINC. 高达4,938,599普通股份(用于转售) this资料补充文件修改并补充了截至2024年11月8日发布的Prospectus（以下简称“Prospectus”）中有关内容，其中包括某些出售证券持有人根据Prospectus中“出售证券持有人”部分所列，以最高价出售至多4,938,599股普通股（面值为每股0.0001美元，“普通股”）的相关信息。公司不会从出售普通股的出售证券持有人处获得任何收益。 thisProspectus补充文件未完成且除与Prospectus一起使用外，不得分发或使用。本补充文件除替代Prospectus中包含的信息外，其内容均以Prospectus为准。补充文件中使用的所有大写术语除非另有定义 ，否则具有Prospectus中指定的含义。 thisprospectus补充文件是为了更新、修正并补充在prospectus中包含的信息，这些信息详见我们于2025年1月23日向证券交易委员会提交的Form6-K文件。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅“风险因素从招股说明书第19页开始，对与投资我们的证券相关的信息进行讨论。 neither证券交易所委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有确定本招股说明书的真实性或完整性。任何形式的与此相反的陈述都是违法行为。 本招股说明书增刊日期为2025年1月23日。 美国证券交易委员会华盛顿特区20549 表格6-K 根据第13a-16条或第15d-16条规定的外国私人发行人的报告 根据1934年《证券交易法》 2025年1月 委员会文件编号：001-41869 凯投公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 298-42正北春港ro正北,大韩民国Gyounggi平泽 （主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否会在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告： 表格20-F®表格40-F® 不符合纳斯达克上市标准的通知 于2025年1月22日，CaptivisionInc.（以下简称“公司”）收到了纳斯达克股票市场有限公司（以下简称“纳斯达克”）上市资格部门发出的一封书面通知（以下简称“通知”），指出公司未能满足纳斯达克上市规则5450(a)(1)（以下简称“最低报价要求”）中规定的维持每股市值1.00美元的要求，因为该公司普通股（面值为 0.0001美元，以下简称“普通股”）的收盘报价在过去连续30个营业日内低于1.00美元。该通知仅是对存在的缺陷进行的通知，并不意味着即将被摘牌，目前对公司在纳斯达克全球市场的证券上市和交易没有影响 。该通知是在此前于2024年12月3日收到的书面通知的基础上发出的，当时通知公司未能满足纳斯达克上市规则5450(b)(2)(A)中规定的维持至少5000万美元市场价值挂牌证券的要求。 根据纳斯达克上市规则5810(c)(3)(A)，公司在收到通知后的180个日历日内，即截至2025年7月21日（“合规日期”），需在此期间内恢复符合报价要求。在此期间内，普通股将继续在纳斯达克全球市场交易。若在合规日期之前，普通股的收盘价连续十个营业日达到或高于每股市值1.00美元，纳斯达克将向公司出具书面确认函，表明公司已满足报价要求，并将此事项关闭。 如果公司在合规日期未能恢复合规状态，公司可能有资格获得额外的180个日历日期限以重新获得合规状态。要符合这一条件，公司必须满足纳斯达克资本市场上市的持续市值要求以及所有初始上市标准（除竞价要求外），并将其上市转移到纳斯达克资本市场。此外，公司还必须在此第二合规期间内提供书面通知 ，表明其打算纠正缺陷。 如果公司在规定的合规期内（包括任何延期）未能恢复符合竞价要求，纳斯达克将向公司发出书面通知，告知其普通股将被纳入退市名单。若收到此类通知，根据纳斯达克规则，公司有机会向纳斯达克听证委员会提出上诉。然而，无法保证上诉会成功。 公司计划积极监控普通股的收盘价，并将评估恢复遵守BidPrice要求的可用选项，包括但不限于在必要时实施普通股的反向股票分割。然而，无法保证公司能够恢复遵守BidPrice要求或维持纳斯达克上市标准的合规性。 关于前瞻性陈述的警告说明 这份6-K文件包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》（经修订）作出的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于关于未来财务表现、业务策略或公司各自业务预期的陈述。这些声明基于公司的管理层的信念和假设。尽管公司认为其在这些前瞻性声明中反映或暗示的计划、意图和预期是合理的，但它不能保证能够实现这些计划、意图或预期。这些声明构成预测、预估和前瞻性声明，并非对公司业绩的保证。此类声明可以通过它们不严格限于对历史或当前事实的陈述来识别。在本6-K文件中，使用诸如“相信”、“可以”、“继续”、“预期”、“预估”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”或这些词语的否定形式以及类似表达的词语可能标识前瞻性声明，但缺少这些词语并不意味着一个陈述不是前瞻性声明。 1 Therisksanduncertaintiesinclude,但限于以下几点：（1）未来筹集融资的能力以及遵守与债务相关的限制性条款；（2）实现业务合并和公司战略方向预期收益的能力；（3）公司在建筑和数字户外媒体行业的产品获得重大市场采纳、需求和机会的能力；（4）保持纳斯达克上市普通股和认股权证的上市能力；（5 ）公司在面对未来技术创新时保持在第四代建筑媒体玻璃行业竞争力的能力；（6）执行国际扩张战略的能力；（7）保护其知识产权的能力；（8）公司大型项目盈利能力，这些项目受到漫长的销售周期的影响 ；（9）公司用于制造产品的原材料、组件、成品和服务的持续可用性和价格不显著上涨的能力；（10）信息技术、垂直房地产和大型墙面装饰的修改后的监管限制或建筑规范；（11）公司生产设施满足预期制造成本和生产能力的能力；（12）公司的未来财务表现；（13）新兴技术的出现及其客户基础对这些技术的响应；（14）公司保留或招聘关键人员或进行必要变更的能力；（15）遵守适用于其业务的法律和法规的能力；以及（16）根据公司年度报告Form20-F中“风险因素”部分所列示的其他风险和不确定性。 这些前瞻性陈述基于本Form6-K文件发布之日可获得的信息以及公司管理层当前的预期、预测和假设，并涉及若干判断、已知和未知的风险与不确定性以及其他因素，许多因素均在公司的控制之外。因此，这些前瞻性陈述不应被视为代表公司管理层在任何后续日期的观点。公司不会对这些前瞻性陈述进行更新或进行其他评论。 承担任何义务更新、添加或以其他方式修正此处包含的前瞻性陈述以反映在此日期之后发生的事件或情况 ，无论是由于新的信息、未来事件、在此日期后变得明显的不准确信息或其他原因，还是出于适用证券法规的要求。这些前瞻性陈述基于本Form6-K提交之日可获得的信息以及公司管理团队当前的预期、预测和假设，涉及多个判断、已知和未知的风险与不确定性及其他因素，其中许多因素超出了公司的控制范围及其董事、高级管理人员和关联方的控制范围。因此，前瞻性陈述不应被视为代表公司管理团队在其后的任何日期的观点。公司不对任何前瞻性陈述承担更新、添加或以其他方式修正的义务，以反映在此日期之后发生的事件或情况，无论是由于新的信息、未来事件、在此日期后变得明显的不准确信息或其他原因，还是出于适用证券法规的要求，除非有法律要求。 这份Form6-K中的信息不得被视为根据1934年证券交易法（以下简称“证券交易法”）第18节的规定进行了“提交”，也不因此项规定而承担相应的法律责任；此外，该信息也不得被视为依据1933年证券法或证券交易法的任何文件进行了“引用”。 2 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权本人签署本报告，herebydulyauthorized. 凯投公司. 作者：/s/GaryR.Garrabrant姓名GaryR.Garrabrant：职务：首席执行官 日期：2025年1月23日 3