Quantum-Si Incorporated（Quantum-Si）正在进行一项注册直接发行，计划向特定购买者发行15,625,000股A类普通股，每股面值为0.0001美元，发行价格为每股3.20美元。此次发行将由A.G.P./Alliance Global Partners担任独家承销商。
公司概况
Quantum-Si是一家专注于蛋白质组学的生命科学公司，开发了一种名为NGPS（下一代蛋白质测序）的专有单分子检测平台。该平台旨在通过大规模并行测序和简化的工作流程，提高蛋白质组学研究的分辨率和效率。公司产品包括Carbon™自动化样本准备仪器、Platinum®.NGPS测序仪、Quantum-Si Cloud™软件服务以及相关试剂盒和芯片。
公司历史
公司前身为HighCape Capital Acquisition LLC，2021年与Quantum-Si Incorporated合并，后者成立于2013年。
股权结构
Quantum-Si的股权结构包括A类普通股、B类普通股和优先股。B类普通股由公司董事长Jonathan M. Rothberg博士及其关联方持有，每股拥有20票投票权。公司符合纳斯达克公司治理标准中的“受控公司”定义，因此享有某些豁免公司治理要求。
风险因素
投资Quantum-Si的证券涉及高风险，包括股票价格波动、管理层对资金使用的裁量权、股权稀释、缺乏现金股息、集体诉讼风险以及未来融资能力的不确定性。
资金用途
本次发行所得净收益预计约为4670万美元，将用于产品开发、平台建设、通用商业化、产品制造发展、研发活动以及其他一般企业用途。
资本化
截至2024年9月30日，公司拥有约2.105亿美元的调整后净资产有形账面价值，每股1.61美元。本次发行将导致每股净资产账面价值稀释1.59美元。
分销计划
此次发行将通过A.G.P./Alliance Global Partners进行，预计于2025年1月6日交付证券。
费用和开支
预计与本次发行相关的总支出约为30万美元。
锁定协议
公司董事和高级管理人员已签订锁定期限为60天的锁定期协议，限制其在锁定期内买卖或转让公司股票。
未来产品限制
在本次发行完成后45天内，公司同意不进行新的A类普通股发行或提交新的注册声明，除非是提交本次补充说明书或以连接员工福利计划为目的提交Form S-8上的注册声明。
债务证券说明
公司可能发行总额最高可达1.5亿美元的债务证券，包括优先债务证券和次级债务证券。债务证券的具体条款将在适用的招募说明书补充文件中详细说明。
认股权证
公司拥有3,833,319份公众认股权证和135,000份私人认股权证，用于购买A类普通股。认股权证的具体条款将在认股权证协议及相关招募说明书补充文件中详细说明。
单位说明
公司可能发行包含A类普通股、优先股、债务证券、认股权证或购买这些证券的权利的单位。单位的具体条款将在适用的招募说明书补充文件中详细说明。
法律事项
公司已聘请德勤·彼得律师事务所和汤普森·汉尼律师事务所分别提供法律意见。
专家
公司的财务报表由德勤会计师事务所审计。
信息披露
公司将在其网站和SEC官方网站上发布相关信息。
