Scilex Holding Co 美股 股说手册 (2025 - 01 - 22 版)

Scilex控股公司与Oramed制药公司签署了《证券购买协议》（SPA），涉及发行最多13,474,683股普通股。协议包括发行高级担保可转换票据、认购权证以及收购Sorrento协议中的认购权证。此外，Scilex控股公司与Cove Lane Onshore Fund, LLC和HBC Investments LLC签订了和解协议，发行了最多474,683股普通股（HB股）。根据Scilex与Oramed制药公司签署的SPA，可发行最多13,000,000股普通股，通过行使赋予购买普通股认股权证来获得。2023年9月21日，Scilex控股公司与Oramed制药公司就SPA进行了相关交易，包括发行Oramed票据、授予Oramed认购权证以及促使某些从Sorrento收购的认购权证被转让给Oramed。2023年9月15日，Scilex控股公司与Cove Lane、HBC以及Hudson Bay Capital Management LP签订了和解协议，发行了HB股。2025年1月21日，Scilex控股公司发布了新闻稿，宣布已签署协议延长其向Oramed制药公司发行的高级担保可转让票据的到期日至2025年12月31日。此次延期的考虑是由SCLX股票收购合资企业（SCLX JV）向Oramed提供3,250,000股Scilex股票。此外，Oramed修正案中包含的陈述和保证仅出于该Oramed修正案的目的，并且仅适用于特定日期，仅对Oramed修正案的当事方有利。本附录补充了2024年3月29日发布的prospectus中的信息，并附有Form 8-K当前报告。