VCI Global Ltd 美股 股说手册 (2024 - 12 - 04 版)

招股说明书补充 (招股说明书日期为 2024 年 5 月 28 日) 2, 133, 334 普通股 我们正在发行2,133,334股普通股，每股无面值。这些普通股将根据本补充招股说明书、随附的招股说明书以及两份各自日期为2024年12月4日的证券购买协议，以协商确定的价格每股1.875美元进行发售。 普通股将直接向投资者发行，不涉及Placement Agent或承销商。我们不会支付Placement Agent费用或承销折扣，因此扣除费用前的募集资金约为4,000,000美元。 您在投资我们的证券之前，应仔细阅读本招股补充说明书、基础招股说明书以及任何额外的招股补充说明书或修正文件。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（NASDAQ）上市，股票代码为“VCIG”。截至2024年12月3日，我们的普通股在纳斯达克的最后交易价格为每股2.50美元。 截至2024年12月4日，根据纳斯达克10月10日的收盘价6.8349美元/股，非关联方持有的普通股总数为7,360,454股，非关联方持有的普通股总市值约为50,307,967美元。根据Form F-3通用指令I.B.5的规定，在非关联方持有的流通股市值低于75,000,000美元的情况下，公司任何12个月期间内通过公开募股出售的证券价值不得超过公司“公众流通股”市值的三分之一。公司在本补充Prospectus发布前12个历月内已根据Form F-3通用指令I.B.5的规定出售了价值10,780,266.57美元的证券。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅第 S - 6 页开始的 “风险因素 ” 部分。 我们是一家“新兴成长公司”，这一定义源自联邦证券法律，并且作为此类公司，我们选择遵守某些减少的公众公司报告要求，并可能在未来提交文件时继续选择这样做。 neither 证券交易所委 员会（SEC） 也不 任何 州 证券委员会 业已 批准 或者 拒绝批准 这些 证券， 也 未 确定 本 招股说明书 补充 说明 是否 真实 或者 完整 。 任何与此 相反 的 表述 均 构成 刑事 犯罪 。 普通股预计将于 2024 年 12 月 4 日左右交付。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 4 日。 TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书附录S-ii关于前瞻性陈述的注意事项S-iii招股说明书补充摘要S-1THE OFFERINGS-5危险因素S-6关于前瞻性陈述的注意事项S-8收益的使用S-9DIVIDEND 政策S-10分销计划S-11法律事项S-12专家S-12您可以在哪里找到更多信息S-12通过引用并入某些信息S-13 关于本招股说明书附录 this prospectus supplement and the accompanying base prospectus, we refer to both parts combined. To the extent there is a conflict between the information in this prospectus supplement andthe accompanying base prospectus, the information in this prospectus supplement will govern. 您提供的信息与附带的招股说明书中的信息存在冲突时，您应依赖本补充 Prospectus 中的信息。 这份附录 prospectus 和随附的基础 prospectus 与我们普通股的发行有关。在购买此处提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本附录 prospectus 和基础 prospectus，以及以下“引用信息”一栏中所描述的内容所包含的信息。通过引用并入某些信息this 附录包含关于本次发行的普通股的信息，并可能添加、更新或更改附随的基础 prospectus 中的信息。 您应该仅依赖于本招募说明书补充文件和附随的基础招募说明书所包含或引用的信息。我们以及管理人并未授权任何人向您提供不同的或额外的信息。 我们不对任何jurisdiction进行普通股的销售要约或购买邀请，也不在任何不允许进行此类要约或邀请的jurisdiction中进行此类活动，或在任何对此类要约或邀请无资格进行的个人进行此类活动，或向任何对进行此类要约或邀请不合法的任何人进行此类活动。应假设本招股说明书补充文件和附带的基础招股说明书中的信息仅适用于各自文件首页所示的日期，并且任何通过引用方式纳入的信息仅适用于该被引用文件的日期，无论本招股说明书补充文件或附带的基础招股说明书的交付时间或任何普通股的出售时间。 这份附录和 accompanying 基本募集说明书包含了一些文件中某些条款的摘要，但完整的详细信息请参阅实际文件。所有摘要均受实际文件的约束。提及的一些文件的副本已提交、将提交或将通过援引纳入注册声明作为附件，您可以在“”部分下获得这些文件的副本。在哪里可以找到更多信息.” 我们还注意到，我们在任何作为参考文件中提及的文件附件提交的协议中所做的陈述、保证和承诺，仅为了该协议当事方的利益而作出，包括在某些情况下，是为了在协议当事人之间分配风险的目的。因此，这些陈述、保证或承诺不应被视为对您的声明。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖以准确反映我们当前的状况。 这份附录和 accompanying 基础 prospectus 包含并援引了基于独立行业出版物和其他公开可用信息的市场数据、行业统计数据和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不能保证这些信息的准确性和完整性，并且我们没有独立验证这些信息。尽管我们未意识到在本附录、accompanying 基础 prospectus 或在此引用的文件中提供的市场和行业数据存在任何误述，但这些估计涉及风险和不确定性，并可能因各种因素的变化而改变，包括但不限于“风险因素在本补充招股说明书和附带的基础招股说明书以及在此通过引用方式纳入的其他文件中类似标题下的内容。因此，投资者不应过度依赖这些信息。 参考本招股说明书中对“公司”、“注册人”、“VCI”、“VCI Global”、“我们”、“我们的”或“我们”的引用，均指VCI Global Limited（英属维尔京群岛企业有限公司），除非另有说明或上下文另有指示。 关于前瞻性陈述的注意事项 这份招股说明书及在此引用文件中包含根据《证券法》第27A节和《交易法》第21E节作出的前瞻性陈述。本招股说明书及在此引用文件中除历史事实陈述外的所有陈述，包括关于我们未来经营成果和财务状况、业务战略、研发计划、正在进行和计划中的产品和服务的研发时间表、成本、设计和执行、我们商业化的潜力、COVID-19大流行和全球地缘政治事件（如俄罗斯与乌克兰之间的冲突以及中东冲突）对我们业务的影响、战略协议的潜在益处以及我们意图达成任何战略安排的意向、管理层对未来运营计划的时间表和成功可能性、以及预期产品开发努力的结果的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。本招股说明书及在此引用文件中还包含独立第三方和我们提供的有关市场规模和增长以及其他行业数据的估计和统计数据。此类数据涉及若干假设和限制，您应谨慎不要过分依赖此类估计。此外，我们未来业绩和我们所运营市场的未来业绩的预测、假设和估计必然高度不确定并伴随较大风险。 在某些情况下，可以通过使用诸如“可能”、“将要”、“将会”、“可以”、“应当”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“目标”、“预计”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”或“继续”或这些词语的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。本招股说明书和在此引用的文件中的前瞻性陈述仅是预测。我们主要基于当前的预期和对未来事件及财务趋势的预测来制定这些前瞻性陈述，我们认为这些趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营成果。这些前瞻性陈述仅适用于本招股说明书的日期，并且受到诸多风险、不确定性及假设的影响，我们在所引用的文件中对此进行了更详细的讨论，包括但不限于“风险因素”部分。风险因素并且在本招募能中其他地方也有所反映。我们在前瞻性声明中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能会与前瞻性声明中的预测有重大差异。此外，我们所处的环境正在不断变化。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层无法预测所有风险因素和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性声明。除非法律法规要求，我们没有计划在本招募能或在此纳入的文件中公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新的信息、未来的事件、情况的变化或其他原因。对于所有前瞻性声明，我们声称根据1995年《私人证券诉讼改革法案》提供的前瞻性声明保护。 市场、行业和其他数据 这份招股说明书以及任何适用的招股说明书补充文件和在此纳入参考的以及其中引用的文件中包含关于我们的行业、业务以及产品和服务市场的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，我们从市场研究公司和其他第三方准备的报告、研究调查、研究和类似数据，以及政府数据和其他来源获取这些信息，也包括我们自己的内部估计和研究，以及第三方为我们进行的研究、调查和研究。基于估计、预测、市场研究或其他方法论的信息本质上是受到限制的。 不确定性可能与本信息中反映的事件和情况有实质性差异。因此，您被提醒不要过分依赖此类信息。 招股说明书补充摘要 Overview ● 建议客户采用多元化的筹资策略；● 评估和评估客户的业务，并进行首次公开募股（IPO）准备诊断，包括对公司管理、财务和法律结构的健康检查； ● 组织外部专业人士参与IPO过程，并协助构建高质量的管理团队、坚实的财务和公司治理结构；● 协助优化商业计划，阐述具有说服力的股权故事，并提供建议以最大化客户的企业价值；● 管理尽职调查调查和同行行业分析；● 为客户提供上市前的投资演示材料；● 与投资者沟通以进行上市前的资金筹集；● 设计营销策略并推广公司的业务；● 协助在包括但不限于马来西亚、中国、新加坡和美国等国家进行跨境上市。 我们的技术咨询服务和解决方案使客户处于前沿，领先于关键技术与行业趋势，包括下一代数字化转型、软件开发、区块链解决方案以及这些技术融合带来的行业重组。 Ø数字发展 -我们评估客户的企业，并提供结构化的数字化战略以确保其实现目标业务目标。在某些情况下，从愿景到执行的企业数字化转型过程可能非常复杂。凭借深厚的专业知识，我们的专家通过详细规划客户的数字化转型路径来照亮前进的道路，从而定义集中且有效的战略响应。我们在指导客户走向成本节约路径的过程中强调丰富的内容、集中的交付以及创新且结果导向的战略，该路径能够提高效率并增强独特的竞争优势。借助我们的技术专家与与数据分析先驱建立的关系，我们能够为客户提供高效且创新的定制数字解决方案以解决客户的问题。我们致力于为各个行业客户提供最佳解决方案。 ØFintech 解决方案- 我们提供金融科技解决方案、见解，并采用多维度的方法来咨询和协作，帮助公司适应不断变化的商业环境并为组织提供支持。我们的一家子公司AccuventuresSdn Bhd（以下简称“Accuventures”）是一家由一群具有多年金融科技和信息技术行业知识和经验的国际专业人士创立的信息技术（IT）和金融科技提供商。通过全资子公司Credilab Sdn Bhd（以下简称“Credilab”），Accuventures能够为其客户提供获得即时现金贷款最简便快捷的途径。Credilab目前在马来西亚获得了住房与地方发展部的批准，正在运营一家持牌放贷业务。其金融服务旨在以创新的方式满足马来西亚人的日常需求，通过利用前沿技术使人们能够轻松便捷地获得借贷服务。 Ø软件解决方案-