VCI Global Ltd 美股 股说手册 (2025 - 01 - 13 版)

1, 149, 425 普通股 我们将发行1,149,425股普通股，每股无面值。普通股将以协商价格每股1.305美元根据本 Prospectus 补充文件、随附的 Prospectus 以及我们与一名当事方为合格投资者的 Securities 购买协议（日期为2025年1月13日）进行发售。 普通股将直接向投资者发行，不涉及 placement agent 或承销商。我们不会因此次发行支付 placement agent 费用或承销折扣，因此扣除费用后的募集资金约为 1,500,000.00 美元。 您应在投资我们的证券之前仔细阅读本Prospectus Supplement、基础Prospectus以及任何额外的Prospectus Supplement或修订内容。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（NASDAQ）上市，股票代码为“VCIG”。截至2025年1月10日，我们普通股在纳斯达克的最后交易价格为每股1.74美元。 投资我们的证券涉及高风险。请参阅第 S - 7 页开始的 “风险因素 ” 部分。 我们是一家“新兴成长公司”，这一定义源自联邦证券法律，并且作为此类公司，我们选择遵守某些减少的公众公司报告要求，并可能在未来文件中继续选择这样做。 美国证券交易委员会（SEC）及任何州级证券管理委员会均未批准或反对这些证券，亦未确认此招募说明书补充文件的真实性与完整性。相反的陈述均构成刑事犯罪。 普通股预计将于 2025 年 1 月 13 日左右交付。 本招股说明书增刊日期为 2025 年 1 月 13 日。 TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书附录 这份附录 Prospectus 和随附的基础 Prospectus 是我们在2024年5月17日向美国证券交易委员会（SEC 或Commission）提交的 Form F-3 表格的“货架”注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是这份附录 Prospectus，它描述了此次普通股发行的条款，并补充和更新了随附的基础 Prospectus 中包含的信息。第二部分是随附的基础 Prospectus，提供了更一般的资料，其中一些信息可能不适用于此次发行。通常当我们提到这份 Prospectus 时，指的是这两部分内容。 文件合并。在本招股说明书补充材料与 accompanying base prospectus（附带基 Prospectus）中如有信息冲突，应以本招股说明书补充材料中的信息为准。 这份附录 prospectus supplement 和随附的基础 prospectus 与我们普通股的发行有关。在购买此处提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本附录 prospectus supplement 和基础 prospectus，以及以下“引用信息”一栏中所描述的内容所包含的信息。通过引用并入某些信息这份附录包含了关于本次发行普通股的信息，并可能添加、更新或更改附随的基础 Prospectus 中的内容。 您应仅依赖本招募说明书补充文件和附带的基础招募说明书所包含或引用的信息。我们和管理人并未授权任何人向您提供不同的或额外的信息。 我们在任何司法管辖区均不提供出售或邀请购买普通股份的要约。您应假定本补充说明书和随附的基础说明书中所含信息仅准确至各自文件封面所示日期，并且被引用文件中的信息仅准确至被引用文件的发布日期，不论本补充说明书或随附基础说明书的交付时间，或股份销售的时间。在任何此类要约或邀请不被授权，或者作出该要约或邀请的人不符合资格，或者向其作出要约或邀请的行为违法的情况下，我们均不提供要约或邀请。 这份附录和 accompanying 基础招股说明书包含了一些文件中某些条款的摘要，但完整的详细信息请参阅实际文件。所有摘要均完全受到实际文件的约束。提及的部分文件的副本已提交、将提交或通过引用纳入本说明书中作为附件，并如下方“”部分所述，您可以获取这些文件的副本。在哪里可以找到更多信息.” 我们还注意到，我们在任何文件中援引并作为附件包含的任何文件中签署的相关协议中作出的声明、保证和承诺仅是为了该协议当事方的利益而作出的，包括在某些情况下是为了在协议当事人之间分配风险的目的而作出的，并不意味着是对您的声明、保证或承诺。此外，这些声明、保证和承诺仅在作出时是准确的。因此，不应依赖这些声明、保证和承诺来准确反映我们当前的情况。 这份附录说明书及随附的基础说明书包含了并引用了源自独立行业出版物及其他公开可获取信息的市场数据、行业统计数据与预测。尽管我们相信这些来源可靠，但我们不保证信息的准确性或完整性，并未独立验证此信息。虽然我们并未意识到在本附录说明书、随附的基础说明书或在此引用的文件中有关市场的数据陈述有任何错误，但这些估计涉及风险和不确定性，并可能基于各种因素发生变化，例如在“…”部分讨论的内容。风险因素在本补充 Prospectus 和附带的基础 Prospectus 以及在此通过引用方式纳入的其他文件中，相关条款将以类似标题出现。因此，投资者不应过分依赖这些信息。 参考本招股说明书中对公司、“本公司”、“注册人”、“VCI”、“VCI Global”、“我们”、“我们的”或“我们”的引用，均指VCI Global Limited（英属维尔京群岛企业），除非另有说明或从上下文可以明显看出其他含义。 关于前瞻性陈述的注意事项 这份招股说明书及在此 incorporations by reference 中包含的内容中包含了根据《证券法》第 27A 节和《交易法》第 21E 节定义的前瞻性声明。除历史事实外，本招股说明书及在此 incorporations by reference中包含的所有其他陈述均为前瞻性陈述，包括关于我们未来经营成果和财务状况、业务战略、研发计划、正在进行和计划中的产品和服务的研发预期时间、成本、设计和执行、商业化产品的能力、COVID-19 疫情和全球地缘政治事件（如俄罗斯与乌克兰之间的冲突以及中东冲突）对我们业务的影响、战略协议的潜在益处以及我们意图进入任何战略安排的意图、管理层对未来运营的计划和目标，以及预期的产品开发努力的结果，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中所表达或暗示的未来结果、表现或成就有重大差异。本招股说明书及在此 incorporations by reference 中还包含第三方及我们自己提供的关于市场规模和增长及其他关于我们行业的数据的估计和统计信息。此类数据涉及若干假设和限制，并且您应谨慎对待此类估计，不要给予过度重视。此外，关于我们未来业绩以及我们所运营市场的未来业绩的预测、假设和估计必然高度依赖于不确定性及风险。 在某些情况下，可以通过诸如“可能”、“将要”、“将会”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“目标”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些词的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。本招股说明书中引用的前瞻性陈述仅是预测。我们主要基于当前的预期和对未来事件及财务趋势的预估来做出这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅适用于本招股说明书的日期，并且受到诸多风险、不确定性及假设的影响，我们在所引用的文件中以及在“”部分中对此进行了更详细的讨论。风险因素本文件及引用文件中其他部分提到了我们的前景陈述。这些前瞻性陈述所反映的事件和情况可能不会实现或发生，实际结果可能会与预测有重大差异。此外，我们处于一个不断变化的环境中，不时可能出现新的风险因素和不确定性，管理层无法预测所有风险因素和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，不应过度依赖这些前瞻性陈述。除非适用法律要求，我们无意更新或修订本文件或在此文件中引用的文件中包含的所有前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况的变化或其他原因。对于所有前瞻性陈述，我们声称根据1995年《私人证券诉讼改革法案》中的前瞻陈述安全港条款获得的保护。 市场、行业和其他数据 本招股说明书及其适用的招股说明书补充文件以及在此引用和其中引用的文件包含关于本公司行业、业务以及产品和服务市场的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，我们从市场研究公司和其他第三方准备的报告、研究调查、研究和类似数据、行业、医学和一般出版物、政府数据以及类似来源获取这些信息，也来自我们自己的内部估计和研究，以及由第三方为我们进行的研究、调查和研究。基于估计、预测、市场研究或类似方法论的信息本质上具有不确定性，实际事件或情况可能与本信息中反映的情况有重大差异。因此，建议不要过分依赖此类信息。 招股说明书补充摘要 以下摘要突出了本 Prospectus Supplement 中包含或援引的信息。请注意，摘要并不包含您在投资证券之前应考虑的所有信息。在做出投资决策之前，您应该仔细阅读整个 Prospectus Supplement 和附带的Base Prospectus，包括风险因素部分、财务报表及其附注（这些内容在此通过援引纳入），以及我们在此通过援引纳入的文件。 Overview 我们是一家多学科咨询集团，在业务和技术领域拥有关键的顾问实践。我们的各个部门和实践均配备了以深厚知识著称并具有显著业绩记录的顾问。凭借在公司金融、资本市场、法律和投资者关系方面经验丰富的核心专家团队，我们通过帮助客户预见潜在挑战并识别商业机会，照亮他们通往成功的道路。我们利用深入的专业知识，协助客户创造价值，提供盈利性的商业建议，制定大胆的战略选择，提供行业情报，并为持续增长配备成本节约解决方案。 自2013年成立以来，我们一直为从小型企业、政府关联机构到跨国公众集团等各类企业提供服务，覆盖多个行业领域。我们的业务仅在马来西亚运营，客户主要来自马来西亚，同时与来自中国、新加坡和美国的部分客户有业务往来。 我们将我们的服务分为以下几个部分 ： 业务战略部门 商业战略咨询我们专注于上市解决方案、投资者关系和董事会策略咨询。我们已建立起多样化的本地及国际客户群体，为他们提供本地及跨境上市服务。我们的工作从预上市诊断与规划开始，直至完成整个上市流程。为了更好地服务于客户，我们将服务线扩展至投资者关系咨询领域，帮助客户有效管理投资者期望并优化沟通。此外，我们还提供旨在创造价值与促进包容性增长的有效董事会策略服务。多年来，我们的咨询服务成功地通过战略选择推动了客户的业务发展，包括并购、首次公开募股、重组与转型等。 我们的业务战略咨询部门履行以下职能 ： ●为客户提供融资策略的多轨方法建议 ； ● 评估和评估客户企业的业务情况，并进行初步公开募股（IPO）准备诊断，包括对公司管理层、财务结构和法律架构的健康检查； ●为 IPO 过程召集外部专业人员 ， 并协助建立质量管理团队 ，稳健的财务和公司治理 ； ●协助微调业务计划 ， 阐明令人信服的股权故事 ， 并就战略选择提供建议最大化客户的商业价值 ； ●管理尽职调查和同行行业分析 ； ●为客户准备上市前的投资介绍材料 ； ●● 设计营销策略 ， 促进公司业务发展 ；就首次公开募股前的融资与投资者联络 ；在包括但不限于马来西亚、中国、新加坡和美国等国家协助进行跨境上市。 技术咨询服务和解决方案 优势在于，我们的技术专家结合与数据分析师先驱建立的稳固合作关系，能够提供高效且创新的定制数字解决方案以解决客户的问题。我们致力于为各个行业的客户提供最佳解决方案。 ØFintech 解决方案- 我们提供金融科技解决方案、见解，并采用多维度的方法来咨询和合作，帮助公司适应不断变化的商业环境并为组织提供支持。我们的一家子公司Accuventures Sdn Bhd（简称“Accuventures”）是一家由一群国际行业专业人士创立的信息技术（IT）和金融科技提供商，这些专业人士拥有多年金融科技和IT行业的知识和经验。通过全资子公司Credilab Sdn Bhd（简称“Credilab”），A