424B31f424b3_011325.htmFORM424B3 招股说明书 根据规则424(b)(3)登记号 333-281579提交 1,983,302股认股权证行使时可发行的普通股 这份招股说明书涉及不时由本招股说明书中所列卖方股东出售我们公司的最多共计1,983,302股普通股(面值为每股0.01美元)。这些股份包括:(i)根据私人配售向某些机构和合格投资者发行的A系列普通股认购权证可兑换的958,117股普通股(“A系列权证”);(ii)根据私人配售向某些机构和合格投资者发行的B系列普通股认购权证可兑换的958,117股普通股(“B系列权证”);以及(iii)根据私人配售完成于2024年7月26日,作为配售代理服务报酬而向某些配售代理指定人员发行的可兑换配售代理权证的67,068股普通股 (“配售代理权证”,与A系列权证和B系列权证一起,统称为“权证”)。有关卖方股东的更多信息,请参见本招股说明书第18页标题为“卖方股东”的部分。 本文件所涵盖证券的注册并不意味着出售股东会提供或出售任何普通股。出售股东可能通过公开市场或私下交易以现行市场价格或协商价格出售或处置普通股。关于出售股东如何出售其股份,我们将在“分发计划”部分提供更多详细信息。 一个或多个卖方股东可能被视为根据《1933年证券法》(经修订)(以下简称“《证券法》”)的相关规定下的“承销商”,与我们的普通股二次发售有关。我们将承担与注册这些股份相关的所有费用、开支和费用 。卖方股东将承担与其各自出售股份相关的所有佣金和折扣(如有)。 我们不会从出售普通股的售股股东处获得任何收益。然而,我们将从认股权证的现金行使中获得收益。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“POAI”。截至2025年1月6日,普通股在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股1.89美元。 购买我们普通股涉及较高的风险。请参阅本招股说明书“风险因素”一节中从第11页开始包含的信息,以及在此招股说明书中援引的、从第11页开始列出的风险因素,还包括我们在向美国证券交易委员会提交的文件中定期作出的更新、修改或补充的风险因素描述。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券,亦未确定本招股价说明书的真实性或完整性。与上述陈述相悖的任何声明均为刑事犯罪。 本招股说明书日期为2025年1月13日。 关于本招股说明书 TABLEOFCONTENTS Page S-3S-4S-5S-8S-8S-9S-13 关于前瞻性陈述的注意事项招股说明书摘要 危险因素收益的使用 资本股票说明出售股票持有人DIVIDEND政策 分销计划法律事项专家 您可以在哪里找到更多信息通过引用并入的信息 S-15S-17S-17 S-18 我们未授权任何卖方股东、经销商、销售人员或其他人员提供任何信息或作出任何陈述,除非这些信息或陈述包含在或通过援引纳入本招股说明书或任何适用的自由文件Prospectus中。您不得依赖任何未包含在或通过援引纳入本招股说明书或任何适用的自由文件Prospectus中的信息或陈述。 按照已授权的方式编写招股说明书。本招股说明书及其任何适用的预先编写招股说明书,并不构成销售或邀请购买任何证券(除非与它们相关的是注册证券)的要约,也不构成在任何司法管辖区销售或邀请购买证券的要约,在该司法管辖区作出此类要约或邀请是非法的。您不应假设本招股说明书、援引和包含在内的文件以及任何适用的预先编写招股说明书所包含的信息在各自日期之后的任何日期是正确的,即使是在此日后递交了本招股说明书或适用的预先编写招股说明书或售出证券。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营结果和现金流可能已经发生变化。 关于本招股说明书 本招览说明书是基于我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的、使用了“shelf注册流程”的S-3表式注册声明的一部分。根据此流程,此处所命名的的售股股东可能不时地提出并出售或以其他方式处置本招览说明书覆盖的证券。招览说明书描述了本次发行的具体条款。我们强烈建议您在购买任何通过本招览说明书提供的证券之前,仔细阅读本招览说明书及其中引用的文件和反引用文件中的内容。如本招览说明书中的陈述与在此招览说明书提交日期前已提交的文件中引用的文件中的陈述不一致,则本招览说明书中的陈述将被视为修改或取代上述文件中的陈述。 您应仅依赖本招股价声明及我们或售股股东向您提供的任何相关独立招股价声明中包含的信息,或在本招股价声明中援引的信息。我们或售股股东未授权任何人向您提供不同或额外信息。若有人向您提供不同、额外或矛盾的信息,您不应依赖它。 发售股东仅在法律法规允许的情况下于某些司法辖区提出出售证券。在某些司法辖区或向此类司法辖区内的某些人士提出要约出售证券可能受到法律限制。位于美国境外的人士如持有此招股说明书,应自行了解并遵守有关此证券的发售及此招股说明书在美国境外分发的任何限制。本招股说明书不构成亦不应被用于任何人士就根据本招股说明书所载证券进行要约出售或邀请要约购买而在任何司法辖区作出要约或邀请,而该等要约或邀请在该等司法辖区系属非法。 S-3 您应假设本招股说明书中的信息仅截至封面上的日期是准确的,并且任何通过引用方式纳入的信息仅截至所引用文件的日期是准确的,无论本招股说明书的交付时间或任何证券的销售时间。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已经发生变化。您在作出投资决策时应阅读本招股说明书及其herein引入的相关文件。您还应阅读并考虑本招股说明书中“您可以查找更多信息的地方”和“通过引用方式纳入的信息”部分中我们指引您参考的文件中的信息。 我们在此引用的文件中作为附件的任何协议中所作出的声明、保证和承诺仅为了该协议当事方的利益而作出,包括在某些情况下,是为了在协议各方之间分配风险的目的而作出,这些声明、保证和承诺不应被视为对您的声明。此外,这些声明、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此,这些声明、保证和承诺不应被依赖以为当前状态提供了准确的代表。 关于前瞻性陈述的注意事项 部分在此招股说明书中作出的声明为“前瞻性陈述”,这些陈述表明了与PredictiveOncologyInc.(以下简称“公司”)相关的某些风险和不确定性,其中许多风险超出了公司的控制范围。公司的实际结果可能会因以下因素以及本报告中的其他因素而与前瞻性陈述中预期的结果有重大且不利的差异。可能导致实际结果与预测结果存在差异的重要因素包括: •如果没有额外的融资,我们可能无法继续运营; •经营现金流持续为负; •我们的资本需要支持我们达成目标,包括可能进一步融资,这可能会高度稀释现有股东权益,并且可能包括苛刻的条款;与最近和未来收购相关的风险,包括与收购收益和成本相关的风险;与其它公司合作伙伴关系相关的风险,包括需谈判最终协议;可能无法实现预期的合作伙伴关系收益;以及为合作伙伴公司提供资金的成本,这些成本可能永远不会得到偿还或提供预期的回报。与我们合作安排的启动、建立或成功、合作方的商业化活动和产品销售水平以及这些安排下可能应支付给我们的未来款项相关的风险;我们面临的风险包括无法保护我们的知识产权或被指控侵犯他人知识产权。竞争的影响; •获取和维护适用于我们技术应用的任何必要的监管许可;•无法吸引或留住合格的高级管理人员,包括销售和营销人员;如果我们的产品和服务不被潜在客户接受,我们永远不会盈利的风险;政府监管和审查的可能影响; S-4 •意外的成本和运营赤字,以及低于预期的销售和收入(如果有); •任何法律诉讼的不利结果; •我们的经营业绩和财务状况的波动性; •增长管理; •我们的业务和运营可能因造成的中断而受到重大不利影响的风险 经济和地缘政治不确定性以及流行病或流行病;以及 •本报告中可能提到的其他具体风险。 在某些情况下,可以通过诸如“可能”、“将要”、“应该”、“能够”、“将会”、“预期”、“计划”、“预料”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”等词语来识别前瞻性陈述。这些陈述反映了我们对未来事件的看法,并基于某些假设,同时也受到风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。此外,这些前瞻性陈述仅代表截至包含相应陈述的文件日期的我们的估计和假设。 您应该完整地阅读这份招股说明书以及我们已提交给SEC并纳入其中的相关文件,包括与本次发行有关的所有经我们授权使用的招募备忘录,并理解我们的实际未来结果可能与预期有实质性差异。我们在上述文件中通过这些警示性陈述对所有前瞻性声明进行了资格限定。 招股说明书摘要 本摘要突出了关于本公司、本次发行以及在此招股说明书中或通过引用方式纳入的部分所包含的选定信息 。本摘要并不完整,并且在您决定是否投资本公司普通股之前不应考虑其全部内容。为了更全面地了解本公司和本次发行,我们鼓励您仔细阅读并考虑本招股说明书中的详细信息,包括财务报表及相关附注,以及通过引用方式纳入本招股说明书的其他信息,包括从第11页开始的风险因素部分和其他被此处引用的文件中的信息。 关于预测肿瘤学 我们是一家以知识和科学为驱动的公司,利用人工智能(AI)来支持最佳癌症疗法的发现与开发,最终可能带来更有效的治疗方案和改善患者的预后。我们运用AI以及一个包含15万多个按肿瘤类型分类的专属生物样本库,为药物化合物提供可执行的洞察,以优化药物发现流程并提高药物化合物的成功率。我们提供从早期发现到临床试验的一系列解决方案,服务于肿瘤药物研发领域。 我们的使命是改变肿瘤药物发现的格局,并促进开发更多针对癌症治疗的有效疗法。通过利用机器学习的力量以及严谨的科学方法,我们坚信可以以更高的信心提高推进制药和生物药物候选品成功的可能性。 S-5 在2024年7月25日,我们的董事会批准了一项战略成本节约计划,主要涉及将伯明翰实验室的运营整合到匹兹堡实验室。我们于2024年8月开始实施该成本节约计划,并继续审查其进展情况和有效性,包括在关闭伯明翰实验室后对未来报告期各运营板块的影响。该计划预计在2024年第四季度全面实施后,将使公司的营运活动现金使用率年度基率降低约20%。 我们在两个业务领域运营。在我们的第一个领域,我们通过应用人工智能并利用我们专有的肿瘤样本生物库来提供优化且高置信度的药物反应预测,从而帮助更明智地选择药物/肿瘤组合,并提高开发过程中的成功率。此外,我们创建和开发特定于肿瘤的3D细胞培养模型,这些模型模拟了人体组织的生理环境。 ✯持在开发过程中做出更加明智✁决策。在我们✁第二个领域,我们生产经美国食品药品监督管理局(FDA)批准✁STREAMWAY®系统及其相关产品,用于自动化医疗流体废弃物管理及患者至下水道✁医疗流体处置。 我们✁业务按地理位置和专业划分: •匹兹堡提供基于自身拥有超过15万个肿瘤样本✁专有生物银行应用人工智能✁服务。匹兹堡还创建用于药物开发✁专有3D细胞培养模型,并提供药物发现continuum中✁其他合同服务和研究。 •伊✲生产美国食品药品监督管理局(FDA)批准✁STREAMWAY系统及其相关产品,用于自动化液体废物管理及患者到床边医疗液体✁处置。 我们✁行业 药物发现和开发解决方案 不断增长✁对新型药物疗法发现和开发过程改进✁需求正在推动对人工智能赋能解决方案✁需求。预计日益增多✁合作与伙伴关系将推动全球药物开发中✁人工智能市场。在药物开发过程中采用人工智能解决方案可以提高效率、缩短周期时间,并增加该风险高且耗时长✁过程中✁生产力和准确性。由于这些优势,人工智能在药物发现和开发中✁重要性预计将推动全球市场✁发展。基于人工智能✁药物发现是一种新兴 ✁方法,它考虑了多组学中✁个体差异,包括基因、疾病和环境,以开发有效✁治疗方法。这种方法能够更准确地预测哪些治疗方案、剂量和治疗方案能提供最佳临床结果。生物制药公司、合同研究组织、学术界和其他利益相关方开始在其药物开发过程中整合基于人工智能✁解决方案,以提升成果并控制成本。 我们认为我们✁PEDAL