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霍斯治疗公司美股报股说手册 (2025 - 02 - 07 版)

2025-02-07 美股招股说明书光影

公司概况：霍斯治疗公司（HOTH）是一家已根据Form S-3注册声明进行招股说明书的补充的公司。截至2025年2月7日的补充文件日期，公司已发行13,147,747股普通股，其中13,082,160股由非关联方持有，按2025年1月7日纳斯达克资本市场收盘价$2.28计算，合计公众持股市值约为$29,827,324.80。
证券发售资格：公司根据Form S-3通用指令I.B.6的规定，目前有资格以不超过约$7,242,713.60的总发售价格发售和销售普通股。根据该规定，在公众持股量低于$75,000,000的情况下，公司不会在任何12个月期间内的公开首次发行中出售价值超过公众持股市值三分之一的证券。
招股说明书补充内容：本附录（Prospectus Supplement）修改并补充了2023年6月16日提交的招股说明书（Prior Prospectus），应与Prior Prospectus一起阅读并解释。本附录不完整，需与Prior Prospectus及其后续修订版或补充版一并使用。
销售协议：公司正在提交本Prospectus补充文件以增加根据销售协议计划出售的总金额。截至本补充文件日期，公司通过At The Market发行协议额外提供最多5,000,000股普通股进行出售，不包括之前根据该协议已出售的普通股。
At The Market发行协议：公司于2024年11月8日与Wainwright签订特定于市场定价发行协议（销售协议），注册发行和出售普通股，每股面值0.0001美元。自协议签订以来，公司已根据该协议发行并出售了2,042,250股普通股，获得约$27,000,000的募集资金。
证券监管状态：截至2025年2月4日，公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“HOTH”，最后交易价格为每股$1.22美元。证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对招股说明书的充分性或准确性发表意见。