Snow Lake Resources Ltd 美股说手册 (2024 - 12 - 27 版)

雪湖资源有限公司普通股发行说明

公司概况： 雪湖资源有限公司是一家加拿大清洁能源勘探公司，拥有全球范围内的清洁能源矿物项目组合，包括两个铀矿项目和两个硬岩锂矿项目。公司战略聚焦于铀和锂项目，目前主要精力集中在推进两个铀项目的勘探工作。

铀矿项目： 公司拥有加拿大萨斯喀彻温省的黑湖铀矿项目和纳米比亚的恩戈山谷铀矿项目。公司已签署协议收购恩戈山谷铀矿项目的部分权益，并计划在满足特定条件下进一步收购剩余权益。黑湖铀矿项目位于加拿大萨斯喀彻温省阿塔巴斯卡盆地，公司已收购该项目全部权益。

锂矿项目： 公司拥有加拿大曼尼托巴省的沙福德湖锂矿项目和雪湖锂™项目。沙福德湖锂矿项目位于曼尼托巴省南部，公司已获得购买该项目部分权益的选择权。雪湖锂™项目是公司100%拥有的勘探阶段项目，包括汤普森兄弟项目和格拉斯河项目，合计估算的探明、推断资源量约为8200万吨Li2O含量约为1%。由于锂市场低迷，公司计划对锂项目采取更为谨慎和缓慢的勘探步伐。

发行详情： 公司计划以每股0.001美元的价格发行普通股，并向购买普通股将导致其及其关联方和某些相关方在此次发行完成后直接拥有超过4.99%（或由购买方自行选择，9.99%）的已发行普通股的购买者提供预付认股权证，每份预付认股权证可用于购买最多相当于一定数量的普通股，行使价格为每股0.001美元。

风险因素： 投资公司证券涉及高度的风险和不确定性，包括业务风险、财务风险、市场风险和监管风险等。投资者应在仔细阅读风险因素部分后做出投资决策。

财务状况： 公司财务报表基于国际会计准则（IFRS）编制，截至2024年6月30日，公司现金和现金等价物余额为5,953,698加元。

其他信息： 公司是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，因此可以选择遵守某些减少的公开公司报告要求。公司普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LITM”。