reAlpha Tech Corp 美股挖股说手册 (2024 - 12 - 27 版)

高达 $14, 275, 000 股普通股 这份附录补充了截至2024年11月26日（“募集说明书”）的募集说明书中的信息，该募集说明书作为我们根据Form S-3表格提交的注册声明的一部分（文件编号：333-283284），并由我们于2024年12月19日发布的附录补充（“先前补充文件”）进行了之前的补充，与先前的募集说明书（“先前募集说明书”）一起，构成了完整的募集说明书。该附录补充了根据2024年12月19日签订的市场定价销售协议（“销售协议”）与A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”）达成的、最高可出售不超过4,750,000美元普通股股份的发行和销售事宜。本附录补充应与先前募集说明书一并阅读，并以先前募集说明书为准，除非此处提供的信息修改或取代了先前募集说明书中的信息。本附录补充不完整，且仅能在与先前募集说明书及其任何后续修订或补充一起使用时才有效。 我们提交这份 Prospectus Supplement 以根据销售协议（General Instruction I.B.6 of Form S-3）修改先前的 Prospectus，并增加我们在注册声明下可出售的最大股票数量。鉴于这些限制以及我们普通股当前的流通股本，并按照销售协议的条款，我们可能不时通过A.G.P.出售和发行最高可达14,275,000美元的普通股股票。若根据销售协议及General Instruction I.B.6的规定，我们可能进一步出售额外数量的股份，我们将在此之前另行提交 Prospectus Supplement。此 Prospectus Supplement 只修正或补充先前 Prospectus中列出的部分章节，而其他章节仍保持不变。 我们是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“较小报告公司”，因此享有减少的上市公司信息披露要求。我们的普通股在纳斯达克资本市场（Nasdaq）上市，股票代码为“AIRE”。截至2024年12月26日，普通股的最后交易价格为每股3.58美元。 截至2024年12月27日，根据2024年12月26日每股3.58美元的价格计算，非附属持有人持有的可投票和不可投票普通股合计市值为42,841,079.56美元，基于截至2024年12月27日流通在外的普通股45,864,503股，其中11,966,782股由非附属持有人持有。根据《Form S-3》通用指令I.B.6的规定，在任何12个月内，除非我们的公众浮动市值超过7500万美元，否则我们将不会出售价值超过公众浮动市值三分之一以上的证券进行公开首次公开发行。在本招募说明书补充文件所涵盖的12个日历月期间内（包括该日期），我们没有根据《Form S-3》通用指令I.B.6的规定出售任何证券。 购买我们的证券涉及较高的风险。详见前补充文件第S-5页开始的“风险因素”部分，以及在此补充文件和招股说明书补充引用的风险因素。 先前的招股说明书，可能会在我们向证券交易委员会提交的报告中定期进行修改、更新或修订。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved 或者 disapproved 这些证券 或者 股票募集说明书 或者 伴随的募集说明书 的充分性 或者 准确性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 A.G.P. 本招股说明书补充协议日期为 2024 年 12 月 27 日