reAlpha Tech Corp 美股挖股说手册 (2024 - 12 - 27 版)

本附录补充文件更新了先前募集说明书中的信息，主要涉及根据2024年12月19日签订的市场定价销售协议，与A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”）达成的、最高可出售不超过4,750,000美元普通股股份的发行和销售事宜。该附录补充应与先前募集说明书一并阅读，并以先前募集说明书为准。

根据销售协议，公司可能通过A.G.P.出售和发行最高可达14,275,000美元的普通股股票。若根据销售协议及General Instruction I.B.6的规定，公司可能进一步出售额外数量的股份，将另行提交Prospectus Supplement。

公司是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“较小报告公司”，享有减少的上市公司信息披露要求。普通股在纳斯达克资本市场（Nasdaq）上市，股票代码为“AIRE”。截至2024年12月26日，普通股的最后交易价格为每股3.58美元。

截至2024年12月27日，非附属持有人持有的可投票和不可投票普通股合计市值为42,841,079.56美元，基于截至2024年12月27日流通在外的普通股45,864,503股，其中11,966,782股由非附属持有人持有。根据《Form S-3》通用指令I.B.6的规定，在任何12个月内，除非公司的公众浮动市值超过7500万美元，否则公司将不会出售价值超过公众浮动市值三分之一以上的证券进行公开首次公开发行。在本招募说明书补充文件所涵盖的12个日历月期间内（包括该日期），公司没有根据《Form S-3》通用指令I.B.6的规定出售任何证券。

购买公司证券涉及较高的风险，详见前补充文件第S-5页开始的“风险因素”部分，以及在此补充文件和招股说明书补充引用的风险因素。

先前的招股说明书可能会在我们向证券交易委员会提交的报告中定期进行修改、更新或修订。证券交易所委员会或任何州级证券委员会均未批准或否决这些证券或股票募集说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。

本招股说明书补充协议日期为2024年12月27日。