富国银行美股招股说明书(2024-12-13版)

根据规则 424 (b) (2) 提交注册号 333 - 270532 中期票据 ， 系列 T $15, 037, 000固定费率可调用票据票据 2031 年 12 月 16 日到期 这些债券的期限为7年，但我们在发行后2年及之后的可赎回日期拥有赎回这些债券的权利。这些债券将每半年支付一次固定年利率的利息，具体利率如下所示。所有对这些债券的付款均受 Wells Fargo & Company 的信用风险影响。如果 WellsFargo & Company 违约，您可能会损失部分或全部投资。这些债券不会在任何交易所上市，并且设计用于持有至到期。 附注的条款 颁发者:Wells Fargo & Company (“Wells Fargo ”)原发行价格：每份债券1,000美元；但前提是合格机构投资者和投资者的原发行价格可能有所不同。购买顾问账户中的票据将根据具体情况有所不同，但每张票据的费用不会低于992.00美元，也不会高于1,000美元。由于符合条件的机构投资者和购买顾问账户收费咨询服务的投资者的原始报价价格将如脚注(1)所述有所不同，因此这些投资者购买债券所支付的价格可能高于其他符合条件的机构投资者或顾问账户投资者根据当时市场条件和每次销售时协商确定的价格。 这些票据可在沃纳夫银行选择赎回日期全部但不能部分赎回，按面值的100%加上赎回日期前已累计但未支付的利息进行赎回。任何赎回可能需要事先得到监管机构的批准。沃纳夫银行将在赎回日期至少提前5天但不超过30天内，按照附带的招募说明书补充文件中“票据的赎回和偿还”部分所述方式通知票据持有人。 投资这些笔记涉及与传统债务证券投资无关的风险。请参见本文件第PRS-3页的“选定风险考虑因素”以及附随的招募说明书补充文件第S-4页开始的“风险因素”。 这些注记是未经担保的 Wells Fargo 债务，所有注记的付款均受 Wells Fargo 的信用风险影响。如果 Wells Fargo 违约，您可能会损失部分或全部投资。这些注记不是储蓄。 存款账户、贷款或银行等存款机构的其他义务，并未由联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构进行投保。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会或其他监管机构已批准或否决这些债券，或对本定价补充文件或附随的募集说明书补充文件及募集说明书中所述的内容表示肯定或否定意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 （1）符合条件的机构投资者及购买附认股权证债券的收费顾问账户投资者的原始报价将根据当时的市场条件和每次销售时协商确定的价格而有所不同；然而，这些投资者的原始报价每份债券不会低于992.00美元，也不会高于1,000美元。此类投资者的原始报价反映了在上述销售中放弃的销售折扣（详情见脚注2）。上述表格中的总报价假设每份出售的债券的原始报价为每份1,000美元。 （2）代理方将获得每张票据最高8.00美元的代理折扣，并从该代理折扣中允许选定的经销商在提交购买票据订单时根据与票据价值相关的市场条件获得每张票据最高8.00美元的销售让利。对于向合格机构投资者和基于费用的顾问账户销售票据的经销商来说，他们可以放弃部分或全部销售让利。上表中的每张票据代理折扣代表可支付的最大代理折扣。上表中的总代理折扣反映了实际支付给富国银行的款项。有关进一步信息，请参阅《招股说明书补充计划（利益冲突）》中的“分销补充计划（利益冲突）”，其中包括关于我们如何对票据义务进行对冲以及发行费用的信息。富国银行证券有限公司，作为富国银行及公司的全资子公司，是本次票据发行的代理方，并且在此过程中作为主要交易方行事。 富国银行证券 关于发行人和附注的补充信息 这些票据是 Wells Fargo & Company 的高级无担保债务证券，并属于名为“Medium-Term Notes, Series T”的系列。票据的付款代理和证券注册机构为 Computershare Trust Company, N.A。 票据上的所有付款都受到富国银行的信用风险的影响。 您应该与日期为2023年4月27日的Prospectus Supplement和Prospectus一起阅读此定价补充文件以获取有关债券的更多信息。除非此定价补充文件中的披露与Prospectus Supplement或Prospectus中的披露不一致，否则此定价补充文件中的披露将具有约束力。此处未定义但被使用的某些术语在其含义由Prospectus Supplement规定。 您可以在 SEC 网站上访问招股说明书附录和招股说明书iwww. sec. gov 如下(或如果该地址已更改 ， 请通过查看我们在 SEC 网站上相关日期的文件) ： ● 日期为 2023 年 4 月 27 日的招股说明书补充 ： https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 72971 / 00018398822301080 4 / seriest - 424b2 _ 042723. htm ● 日期为 2023 年 4 月 27 日的招股说明书 ： https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 72971 / 00018398822301079 9 / wf _ 424b2 - 0427. htm 选定的风险考虑因素 您的投资将涉及与传统债务证券无关的风险。您应仔细考虑以下风险因素以及附带的 Prospectus Supplement 中的“风险因素”部分，并参阅 Prospectus Supplement 和 Prospectus 中包含的其他信息（其中包括通过引用合并的文件）。您应在咨询顾问后根据您的具体情况慎重作出投资决策。 一般与票据相关的风险 您获得的利息金额可能低于您可以从其他投资中获得的回报。 利率在债券期限内可能会显著变动，未来任何时点的利率都无法预测。债券利息支付率可能在债券期限内高于或低于当时的市场利率水平。因此，您从债券获得的利息收入可能低于其他投资所能获得的回报。 年利率将影响我们赎回票据的决定。 在剩余利息按票据规定利率累积期间（该利率高于我们购买同等期限非可赎回固定利率票据所需支付的利率），我们更有可能在到期日前赎回这些票据。如果我们在到期日前赎回票据，您可能无法投资收益与这些票据相当的其他票据。 债券投资可能比短期债券投资风险更大。 这些债券的到期时间相对较长，但我们在可选赎回日期有权利提前赎回这些债券。通过购买具有更长期限的债券，您将比购买短期债券更多地暴露于利率波动的风险中。特别是，如果利率开始上升，您可能会受到负面影响，因为此时我们提前赎回您的债券的可能性会降低，债券的利息支付可能低于预期的金额。 您能够获得的其他投资在当时可获得的利息。此外，如果您尝试在当时出售您的票据，在任何二级市场交易中票据的价值也会受到影响而下降。 票据持有人拥有有限的加速权。 持有人若向其中一个或多个子公司转让或出租全部或几乎全部资产，则债券持有者可能面临更大的结构从属风险。 与富国银行债务证券投资相关的风险 ， 包括票据 这些票据受制于富国银行的信用风险。 这些笔记是我们公司的义务，既不是直接也不是间接地任何第三方的义务。根据我们的信用状况，任何根据这些笔记应支付的金额都是有条件的。因此，我们实际的和被感知的信用状况可能会影响这些笔记的价值，在我们未能履行义务的情况下，您可能无法根据笔记条款收到任何应支付给您的金额。 我们服务债务的能力，包括这些债券（Notes），可能受限于子公司运营结果及某些合同安排。 摩根大通根据有序清算权的规定进行重组可能会导致我们债务证券持有者（包括这些债券）遭受更大的损失，特别是在采用单点进入策略的情况下。 Wells Fargo在破产程序中的决议也可能导致我们债务证券持有者（包括债券）遭受更大损失。 与债券和任何二级市场价值相关的风险 代理折扣、发行费用以及某些对冲成本可能会负面影响您能够出售notes 的价格。 假设市场条件或其他任何相关因素不变，在您可能出售这些债券的价格（如果有的话）可能会低于原始发行价格。原始发行价格包括了与初始分销相关的代理折扣、发行费用以及我们对冲方（可能是我们的附属公司之一）预期因承担对冲债券义务所固有风险而获得的利润。此外，该价格还可能反映了经销商折扣、加价以及其他交易成本，例如为建立或解除任何相关对冲交易而进行的成本折让。潜在买家（如代理机构）愿意购买您的债券的价格也将受到债券提供的利率、以及下一风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。 债券在到期前的价值将受众多因素影响，其中一些因素之间以复杂的方式相互关联。 债券在到期日前的价值将受到当时利率以及众多其他因素的影响，某些因素之间可能存在复杂的相关性。任何一个因素的影响可能会被另一个因素的影响所抵消或放大。以下因素（但不限于这些因素）预计将影响债券的价值。当我们提到“债券的价值”时，指的是您能够在公开市场上出售债券前能够获得的债券价值。 ●利率这些票据的价值可能会受到美国市场利率变化的影响。 ●我们的信誉. 我们的实际或预期信用状况变化可能会影响这些债券的价值。然而，由于这些债券的回报取决于我们支付债券项下义务的能力之外的其他因素，因此即使我们在某些情况下不履行这些义务，这些债券也可能产生回报。 我们的赎回选项：即使信用状况改善也不会影响与这些债券相关的其他投资风险。 这些票据不会在任何证券交易所上市 ， 我们预计这些票据不会有交易市场发展。 这些票据不会在任何证券交易所或自动报价系统上挂牌或展示。虽然代理机构及其附属公司可能从持有者手中购买这些票据，但他们没有义务这样做，也不被要求为这些票据做市。无法保证将形成二级市场。由于我们不期望任何做市商参与票据的二级市场交易，您可能能够出售这些票据的价格将很大程度上取决于代理机构愿意以何种价格（如果有的话）从您手中购买这些票据。 如果存在二级市场，其规模可能有限。相应地，如果您决定在陈述到期日前出售您的票据，可能只有有限的买家。这可能会影响您在出售时收到的价格。因此，您应该愿意持有至陈述到期日。 与利益冲突有关的风险 参与本次笔记发行或其附属机构的经销商除可能获得与其 proprietary 价格模型预测的对冲利润外，还可能获得销售让利，从而为参与的经销商向您销售笔记提供了进一步的动力。 如果参与债券发行的经销商（我们称其为“参与经销商”）或其任何附属公司在与这些债券相关的交易中进行对冲活动，那么该参与经销商或其附属公司预计将从这些对冲活动中获得预期利润（如有），此预期对冲利润将作为参与经销商因销售债券给您而获得的任何折扣之外的部分。这种额外的预期利润可能会进一步激励参与经销商向您出售这些债券。 美国联邦税务考虑 根据我们法律顾问Davis Polk & Wardwell LLP的意见，这些债券将被视为美国联邦所得税目的下的债务工具。 基于我们提供的说明，在美国联邦所得税目的下，这些票据的发行价格应等于其面值金额，因此这些票据不应被视为以原发行折价发行。 both 美国境内和境外投资者在考虑投资这些债券时，应阅读附随的Prospectus Supplement 中“美国联邦税务考虑”部分以获取更多信息。 补充分配计划 原始报价为每份1,000美元；不过，符合条件的机构投资者和购买债券的收费顾问账户投资者的原始报价价格将根据当时的市场条件和每次销售时协商确定的价格而有所不同。这些投资者的原始报价价格不得低于每份992.00美元，也不得高于每份1,000美元。此类投资者的原始报价价格反映了在这些销售中放弃的销售折扣，详情将在下一段中描述。 Wells Fargo Securities, LLC，作为 Wells Fargo & Company 的全资子公司，是本次债券发行的代理分销商。代理分销商可能以原始发行价格每张