富国银行美股招股说明书(2025-04-14版)

富国银行公司发行中期票据，系列T固定利率可赎回票据，面额为1000美元，期限为20年，但受发行后第4年开始的任意赎回权约束。债券按每年6.00%的固定年利率每半年支付一次利息，利息支付日期为每年4月1日和10月1日，自2025年10月28日开始，直至到期或提前赎回。到期日为2045年4月28日，到期付款为每张债券1000美元本金及任何未付利息。

关键数据：

• 面额：1000美元及整数倍
• 利率：每年6.00%，每半年支付一次
• 期限：20年，但受可选赎回权约束
• 可选赎回日期：自2029年4月28日起，每年一次
• 到期日：2045年4月28日
• 原始发行价：每张1000美元
• 赎回价格：本金总额加上至赎回日期之前已积累但未支付利息

风险因素：

• 利率风险：债券期限较长，面临利率波动风险，若利率上升，债券价值可能下降。
• 信用风险：所有付款受富国银行信用风险影响，若未能履行义务，投资者可能损失投资。
• 二级市场风险：债券不上市，二级市场可能有限，出售价格受多种因素影响。
• 提前赎回风险：富国银行可能在到期前赎回债券，导致投资者无法投资于同等收益的债券。

税务考虑：

• 预期债券发行价格等于面值，可能不带原始发行折扣（OID）。
• 若面值超过发行价格超过最低限度，则带OID，美国持有人需提前在收入中承认OID。

分销计划：

• 原始发行价为1000美元，合格机构投资者及基于费用的顾问账户投资者价格在975至1000美元之间。
• 代理人富国证券有限责任公司将获得每张债券高达25.00美元的代理人折扣，并允许经销商获得高达25.00美元的销售让利。
• 参与经销商可能从对冲活动中获得预期利润，进一步激励销售债券。