道明银行美股招股说明书(2025-04-14版)

多伦多道明银行 125万美元可赎回或有权益障碍票据，与纳斯达克100指数表现最差的相连®， Russell 2000®指数和标准普尔500指数®目录截止日期为2027年4月13日 ®®多伦多道明银行（“TD”或“我们”）已发行与纳斯达克100指数中表现最差的股票挂钩的可赎回或有利息障碍债券（“债券”）The Russell 2000指数和标普500索引（每个“参考资产”以及共同构成“参考资产”。） 备注将在相关可变利息观察日，如果每个参考资产的相关结算价值大于或等于其可变利息障碍价值（等于其初始价值的80.00%），则在可变利息支付日（包括到期日）按照大约14.00%的年利率支付可变利息（“可变利率”）。然而，如果在相关可变利息观察日，任何参考资产的结算价值低于其可变利息障碍价值，则不会产生或可支付相关的可变利息。 TD 可以自行决定，在任何 Callable Payment Date（开始于第六个 Contingent Interest Payment Date 之后的每月，但不包括到期日）提前全部赎回 Notes（称为“发行人赎回”），但不得部分赎回，至少提前三个工作日以书面形式通知，无论参考资产的价值何时。如果 TD 提前于到期日赎回 Notes，Callable Payment Date 将是相应的 Contingent Interest Payment Date，并且在此日期，我们将按照每份 Note 支付本金金额及应付款项的现金。发行人赎回后，根据 Notes 将不再产生其他款项。 如果TD选择在到期前不提前调用该注释，我们在到期时支付的金额（加上根据情况应支付的任何或有利息支付），如果有的话，将取决于每个参考资产在其最终估值日期的最终价值（每个资产，其“最终价值”）相对于其障碍价值，该障碍价值等于其初始价值的80.00%，计算方法如下： 如果每个参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值： 本金总额为1000美元 如果任何参考资产的最终价值低于其门槛价值： 函数值=1*1000+2*1*1000*（i）最小的业绩变化百分比 如果TD没有在资产到期前调用Notes，并且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，投资者将遭受相当于参考资产从初始价值到最终价值百分比下降的百分比损失，该损失与表现最差的参考资产（“表现最差参考资产”）的百分比变化相同。具体而言，如果表现最差参考资产的最终价值低于其初始价值1%，则投资者将损失Notes的1%本金，并且可能损失全部本金。Notes的任何支付都受我们信用风险的影响。 备注不保证任何或有利息支付的支付或本金金额的返还。投资者在每一或有利息观察日（包括最终估值日）面临每一参考资产的市值风险，一个参考资产价值的任何下降都不会因任何其他参考资产价值的较小下降或潜在增加而被抵消或减轻。如果任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，投资者可能会损失他们在债券上的全部投资。债券上的任何支付均受我们的信用风险影响。 美国联邦存款保险公司或任何加拿大或美国的政府机构或机构。《注解》将不会列出或显示。凭证未获担保，并非银行储蓄账户或保险存款。凭证不受加拿大存款保险公司担保或保证，在任何证券交易场所或电子通信网络上。 注释功能复杂，投资这些注释涉及诸多风险。请参阅此定价补充材料自P-7页开始的“额外风险因素”，以及产品补充MLN-EI-1（日期为2025年2月26日）自PS-7页开始的“针对这些注释的额外风险因素”，以及招股说明书自2025年2月26日起第1页的“风险因素”。 我们将于发行日通过存托信托公司的设施以现金支付方式仅以账面形式交付票据。您在定价日设定票据条款时，每张票据的估计价值为937.70美元，如本定价补充材料第P-10页“额外风险因素——与估计价值和流动性相关的风险”以及第P-23页“关于票据估计价值的额外信息”中进一步讨论的那样。估计价值低于票据的公开发行价格。证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或反对这些票据，也未确定此定价补充、产品补充、标的补充或招股说明是否真实或完整。任何相反的表示都是犯罪行为。 2TD Securities (USA) LLC（“TDS”）将获得每张债券6.50美元（0.65%）的佣金，并将全部佣金用于允许其他交易商在债券发行过程中获得销售折扣。这些其他交易商可以将债券以本金减去每张不超过6.50美元的折扣价格转售给其他证券交易商。TD将补偿TDS在提供和销售债券过程中产生的某些费用，并支付TDS与提供和销售债券过程中所起作用的费用。详见此处“补充分配计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折扣和上述TD列示的所得与我们就发行的本票相关。在上述日期之后，我们可能决定出售额外的本票。此价格补充，以公开发行价、承销折扣以及与上述数额不同的收益金额计算。回报（不论正负Or the amount of your investment in the Notes will depend in part on the public offering price you pay for such Notes. †This amended and restated pricing supplement amends, restates and supersedes the related pricing supplement hereof dated April 8, 2025 in its entirety. We refer to this amended pricing supplement as the pricing supplement. 可赎回的与纳斯达克100指数表现最差股票挂钩的或有权益障碍票据®， Russell 2000®指数和标准普尔500指数®索引 期限：2027年4月13日 摘要 本“概要”部分的信息受到本定价补充文件、产品补充文件、标的资产补充文件和招募说明书中所列的更详细信息的规定。 额外笔记条款 您应与产品补充（MLN-EI-1，“产品补充”）和标的补充（“标的补充”）一起阅读本定价补充，这些补充与我们的高级债务证券H系列相关，其中这些本票是其中的一部分。在本定价补充中使用的但未定义的首字母缩略词，其含义将在产品补充中给出。如有任何冲突，以下顺序将适用：首先，本定价补充；其次，产品补充；第三，标的补充；最后，招股说明书。笔记与产品补充说明中描述的术语在几个重要方面有所不同。您应该仔细阅读这份定价补充说明。 此价格补充文件，连同以下列出的文件，包含债券条款，并取代所有先前的或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、通信、贸易想法、实施结构、样本结构、手册或其他教育材料。您应仔细考虑以下事项，包括“额外风险因素”中所述的内容，“特定于债券的额外风险因素”在产品补充文件中，以及招股说明书中所述的“风险因素”，因为债券涉及与常规债务证券无关的风险。我们敦促您在投资债券时咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。您可以通过以下方式在SEC网站上访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过SEC网站上的相关日期的我们的提交文件进行审查）：www.sec.gov ■■http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000114036125006123/ef20044459_424b3.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000114036125006121/ef20044458_424b3.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036639/d931193d424b5.htm标的补充说明（2025年2月26日）：产品补充 MLN-EI-1 日期：2025 年 2 月 26 日■招股说明书，日期为2025年2月26日： 我们的中央索引键，或称CIK，在SEC网站上为0000947263。在本定价补充说明中使用，“银行”、“我们”、“我们”、“我们自己”或“我们自己的”均指多伦多道明银行及其子公司。 我们保留在发行之前更改或拒绝购买本债券条款的权利。如本债券条款有任何变动，我们将通知您，并要求您在接受购买的情况下接受这些变动。您也可以选择拒绝这些变动，在这种情况下，我们可能会拒绝您的购买提议。 这个修改和重述的价格补充说明，修改、重述并取代了此日期相关的价格补充说明。4月8日整体上2025 额外风险因素 本注解涉及与投资传统债券证券无关的风险。本部分描述了与债券条款相关的最重大风险。有关这些及其他风险的相关信息，请参阅产品补充中的“针对债券的特定风险因素”以及招股说明中的“风险因素”。 笔记及其特定情况的适用性。投资者应咨询其投资、法律、税务、会计和其他顾问，以了解投资所涉及的风险。 与收益特征相关的风险 您的投资于该债券可能造成亏损。 注解不保证本金返还，投资者可能损失其全部投资。具体而言，如果TD在到期前未选择提前回购本注解，且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，投资者将损失本注解本金金额的1%，每低于初始价值1%，以及可能损失全部本金金额。 如果您在相关或有利益观察日，任何参考资产的结算价值低于其或有利益门槛值，您将不会收到基于该或有利益观察日的或有利益付款。 如果相关的或有权益观察日上任何参考资产的收盘价值低于其或有权益障碍值，则在或有权益支付日您将不会收到或有权益付款。如果在债券期限内每个或有权益观察日上任何参考资产的收盘价值都低于其或有权益障碍值，您将不会收到任何或有权益付款，因此您不会在您的债券上获得正回报。通常，这种不支付任何或有权益付款将与其债券到期时的本金损失风险更高相一致。 证券潜在的正向收益仅限于根据情况支付的任何票据利息，无论任何参照资产是否增值。 Notes的潜在正回报仅限于支付的任何或有利息支付，这意味着Notes的正回报将仅由在Notes期限内支付的任何或有利息支付的总额组成。因此，如果任何参考资产的增值超过实际支付的Notes上的任何或有利息支付的总额，Notes的回报将低于对这种参考资产（其“参考资产组成部分”）的假设直接投资、与其正表现直接相关的证券或对组成这种参考资产的股票和其他资产的假设投资（其“参考资产组成部分”）的回报。 您的收益可能低于同等期限的常规债务证券的收益率。 您在您的债券上可能获得的回报，可能是负数，可能低于您在其他投资上可能获得的回报。这些债券不提供固定利息支付，且在整个债券期限内，您可能不会收到任何或有利息支付。即使您收到了一笔或多笔或有利息支付，并且您在债券上的回报为正，您的回报也可能低于如果您购买与TD可比到期日的传统、带息优先债务证券所能获得的回报。在考虑影响货币时间价值的因素时，您的投资可能无法反映给您带来的全部机会成本。 TD可能选择在到期日前提前赎回票据，并且票据存在再投资风险。 TD可以自行决定在任何偿还日（自第六个或有利息支付日起的每月偿还日，以及到期日之外）按照“摘要——发行人赎回条款”中规定的提前书面通知要求赎回本息。发行人赎回后，在适用的偿还日之后，不再欠您根据本息支付的款项。因此，由于本息可能最早在第一次可能的偿还日被赎回，持有期可能受到限制。如果TD决定在到期日之前赎回本息，不能保证您能够以与投资本息相似的回报率和风险水平重新投资赎回收益。此外，在您能够以与投资本息相似的回报率和风险水平重新投资此类收益的情况下，您可能需要承担交易成本，例如新债券价格中包含的经纪商折扣和对冲成本。 更有可能的情况是，当预计应支付的票据金额，包括或有利息支付和到期付款，大于TD发行的、具有相似到期日的其他类似工具在市场上应支付的数量时，TD会提前赎回票据。在这种情况下，TD提前赎回票据的可能性更大，会增加您无法以具有相似或有利息率进行投资的回收资金的再投资风险。当预计应支付