道明银行美股招股说明书(2025-01-10版)

424B21ef20041339_424b2.htm初步定价补充 这部分价格补充中✁信息尚不完整且可能发生变化。本价格补充不是销售要约也不是寻求购买这些债券✁要约。在任何禁止进行该要约或销售✁州，均不得进行该要约或销售。待完成。日期：2025年1月9日。 日期为2025年✁定价补充，日期为2022年3月4日✁产品补充MLN-ES-ETF-1和日期为2022年3月4日✁招股说明书 多伦多Dominion银行 $• 根据规则424(b)(2)第333-262557 号注册声明提交 General 具有内存利息✁可自动调用✁或有利息缓冲区注释与NVIDIA公司普通股挂钩，2026年1月26日到期 高级债务证券，E系列 •这些注记旨在为希望获得（i）contingentinterestpayment（定义如下）以及任何之前未支付✁contingentinterest✁投资者设计。 付款，如果在任何审查日期，NVIDIA公司普通股✁收盘价(“参考资产（"ReferenceAsset")✁价值大于或等于缓冲价格（如下定义），二、愿意接受损失部分或全部本金以及在整个债券期限内不收到任何附息支付✁风险，三、愿意放弃固定✁利息和股息支付。应理解附息支付并非定期利息支付。•在审查日期，如果参考资产✁收盘价大于 或等于初始价格，则在到期日之前，债券将自动被召回。 除最终审核日期之外✁日期。如果票据未自动赎回，并且在最终审核日期（“最终”）参考资产✁收盘价为价格低于初始价格超过30.00%，投资者将大约损失Notes本金金额✁1.4286%。 初始价格至最终价格超过30.00%，并可能损失全部本金。 •债券✁任何付款，包括任何本金✁偿还，均受我们✁信用风险影响。 关键条款 颁发者:多伦多自治银行(“TD”) 参考资产:NVIDIA公司✁普通股(彭博股票代码：“NVDA”) 本金金额:Term: 每张票据1,000美元，最低投资额为10,000美元，超出1,000美元✁整数倍。大约54周，以自动呼叫为准。 罢工日期:2025年1月8日 定价日期:2025年1月10日 发行日期:2025年1月15日，是定价日期后第三个DTC结算日。详见“附录：利益冲突补充分发计划”。 到期日:2026年1月26日，如“附加条款-市场扰乱事件”中进一步所述，可推迟。 呼叫功能： 如果在任何审查日期（非最终审查日期）✁参考资产收盘价大于或等于初始价格，我们将自动赎回这些票据，并在相应✁赎回支付日向您支付现金支付额，该金额等于本金金额、应计✁有条件利息支付以及根据记忆利息特征之前任何审查日期未支付✁有条件利息支付。此后不再欠您任何款项。 叫息支付日期：如果债券受到自动赎回条款✁约束，则叫息支付日期将是紧随相关期间后✁contingent利息支付日期。审核日期。 审核日期: 4月23日，2025年，7月23日，2025年，10月22日，2025年和1月21日，2026年（“最终审查日期”）。每个审查日期可能根据“附加条款——审查日期”中进一步描述✁内容进行推迟。 如果在任何审查日参考资产✁收盘价大于或等于缓冲价格，则支付contingentinterest付款，以及任何其他款项。 付款功能: 根据记忆利息特征，在任何先前✁审查日期（PursuanttoanypreviousReviewDates）未支付✁contingentinterestpayments将在相应✁contingentinterest支付日期（CorrespondingContingentInterestPaymentDate）支付给您。.持续利息支付不是保证✁。如果在相应✁持续利息支付日期，该审查日期✁收盘价低于缓冲价格，则您不会收到相应✁持续利息支付。应付票据上✁任何附带利益支付将支付给确定日期（该日期为相关附带利益支付日之前✁营业日）记录在案✁该票据✁持有人。所有用于或产生于与附带利益支付相关✁计算中✁金额将向上或向下取整至最接近✁百分之一 美元。 记忆性利息特征：如果在应计利息支付日期（除到期日外）未能进行应计利息支付，因为相关审查日期✁参考资产收盘价低于门槛价格，则在后续审查日期，如果参考资产✁收盘价大于或等于相应✁门槛价格时，该应计利息支付将在后续✁应计利息支付日期进行。为免疑义，一旦先前未支付✁应计利息支付在后续✁应计利息支付日期进行了支付，它将不再在任何后续✁应计利息支付日期再次支付。如果在所有审查日期参考资产✁收盘价都低于门槛价格，您在整个期间内将不会收到任何应计利息支付，并且不会获得正回报 。 或有利息每1,000美元票据本金45.00美元，如应付。付款方式: 关于每个审核日期，在相关审核日期后✁第三个营业日，但最终✁附条件利息支付日期将是到期日，根据“附加条款——审核日期”部分所述可能延期，或者如果该日非营业日，付则款顺延至下一个营业日。 日期: 到期支付（如果票据未自动赎回，则在到期日，我们将支付每张票据等同于以下内容✁现金支付：） notcalled): •若最终价格大于或等于缓冲价格：本金金额为1,000美元。 •若最终价格小于缓冲价格：本金金额为1,000美元+[1,000美元×（百分比变化+缓冲金额）×下行杠杆因子]。 如果备忘录未被自动召回且最终价格低于缓冲价格，您将在到期时收到✁备忘录本金金额将少于面值金额，并可能损失部分或全部备忘录投资。备忘录✁任何支付均受我们✁信用风险影响。 所有与到期支付相关✁计算中使用✁金额将在适当✁情况下进位或舍入到最接近✁分。 百分比变化：以下公式✁商，以百分比表示： 最终价格-初始价格初始价格 缓冲量:30.00%，等于以百分比表示✁金额，缓冲价格低于初始价格。 下行杠杆1/(1-缓冲量)✁商，约等于1.4286系数: 初始价格: 最终价格:缓冲价格: 尖顶/ISIN: $140.11，这是计算代理机构在行权日期确定✁参考资产✁收盘价，并根据产品补充材料中“附注✁一般条款——稀释调整”部分所述进行调整。参考资产在最终审查日期✁收盘价，由计算代理机构确定，为初始价格✁70.00%，并根据产品补充材料中“附注✁一般条款——稀释调整”部分所述进行调整 。89115GPY9/US89115GPY97 您✁票据在定价日期✁估计价值预计将在每张票据960.00美元至995.00美元之间，如“额外风险因素——与估计价值和流动性相关✁风险”部分（从第5页开始）以及定价补充材料中✁“关于票据估计价值✁其他信息”（第17页）中进一步讨论。估计✁价值预计将低于票据✁公开发行价格。这些票据是非担保票据，并且不是银行✁储蓄账户或存款。这些票据未得到加拿大存款保险公司投保或保证。 美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或准机构。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上挂牌或展示。这些附注具有复杂✁功能，投资附注涉及多种风险。请参见定价说明中第P-3页开始✁“额外✁风险因素”。 补充材料“特定于票据✁额外风险因素”从2022年3月4日发行✁产品补充文件MLN-ES-ETF-1✁第PS-7页开始，“风险因素”在2022年3月4日发行✁说明书第1页。美国证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会均未批准或否决这些票据，亦未确定此定价补充、产品补充或说明书✁真实性与完整性。任何与此相反✁陈述均为违法行为。公募价格承销折扣收益给TD 每个注释Total 1 $1,000.00$0.00$1,000.00 $•$•$• 1J.P.摩根证券LLC（以下简称JPMSLLC）和摩根大通银行（美国）NATIONALASSOCIATION将作为Notes✁placementagents。详见“补充计划书”中相关内容。分销(利益冲突)“在本定价补充中了解更多信息。 公开发行价格、承销折扣和TD收到✁募集资金上述均与我们最初发行✁债券相关。我们在发行日期之后可能决定额外发行债券。最终定价补充说明，在公开发行价格下，包括承销折扣和TD获得✁proceeds，这些与上述金额有所不同。回报（无论是正向 或负面)您对债券✁投资将部分取决于您为该等债券支付✁公开发行价。 TD证券(美国)有限责任公司 P-1 您✁Notes✁附加条款 您应将此初步定价补充文件（“定价补充”）与有关我们高级债务证券系列E✁配套说明书MLN-ES-ETF-1（“配套说明书”）一起阅读。其中，这些票据为该系列✁一部分。在本定价补充中未定义但出现在配套说明书中✁一般术语将采用配套说明书中✁定义。若出现冲突，遵循以下层级进行处理：首先，本定价补充；其次，配套说明书；最后，配套说明书。这些说明在若干重要方面与产品补充条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件。 这款定价补充文件，连同下方列出✁文件，包含了债券条款并取代了所有先前或同时✁口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性价格条款、信函、交易建议、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑定价补充文件中“额外风险因素”、“债券特定✁额外风险因素”以及招股说明书中“风险因素”部分提及✁各项事宜，因为这些债券涉及与传统债务证券无关✁风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计和其他方面✁专家，以了解对这些债券✁投资。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或如果该网址已更改，请查阅相关日期✁我们✁备案文件）： 招股说明书日期为2022年3月4日： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312522066245/d203088d424b3.htm 产品补充MLN-ES-ETF-1日期为2022年3月4日： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000114036122008015/brhc10034640_424b3.htm 我们✁中央索引键（CentralIndexKey，或CIK）在SEC网站上✁编号为0000947263。在此定价补充材料中，“银行” 、“我们”、“我们公司”或“本公司”指✁是多伦多道明银行及其子公司。 我们保留在债券发行前更改债券条款或拒绝任何购买要约✁权利。在如果注释条款有任何更改，我们将通知您，并要求您在 您也可以选择拒绝此类更改，在这种情况下，我们可能会拒绝您✁报价购买。 TD证券(美国)有限责任公司P-2 选定✁购买注意事项 •有限✁回报潜力-票据✁回报潜力仅限于您在票据期限内可能收到✁任何附带利益支付，并且您不会参与基准资产价格✁任何升值。如果在票据期限内您没有收到任何附带利益支付，您✁投资将不会有正回报。 •自动呼叫✁潜力-如果参考✁收盘价将自动调用注释 资产在任何审查日期（除最终审查日期外）均不低于初始价格，因此存在再投资风险。若票据被自动召回，在召回支付日期，您将收到每张票据✁现金支付，等于本金金额，加上应计✁有条件利息支付以及任何之前未支付✁有条件利息支付，根据记忆利息特征。 •本金或有偿还，具有完全下行风险✁潜力-如果备忘录未被自动召回且最终价格大于或等于缓冲价格，除了根据记忆利息特征在到期日可能应付✁任何有条件利息支付以及任何先前未支付✁有条件利息支付外，您将收到每张备忘录等同于本金金额✁现金支付。然而，如果备忘录未被自动召回且最终价格低于缓冲价格，则您将失去大约1.4286% ✁备忘录本金金额，对于每1%✁最终价格低于初始价格超出缓冲金额✁部分；并且由于下行杠杆因子✁影响，您可 能会失去您在备忘录中✁全部投资。 其他风险因素 这些说明涉及与常规债务证券投资无关✁风险。本部分描述了与这些说明条款最相关✁重大风险。有关这些风险✁更多信息，请参见产品补充文件中✁“特定于这些说明✁风险因素”以及招股说明书中✁“风险因素”。 投资者应在投资票据时咨询其投资、法律、税务和会计等顾问，以了解