道明银行美股招股说明书(2025-01-10版)

这部分价格补充中的信息尚不完整且可能发生变化。本价格补充不是销售要约也不是寻求购买这些债券的要约。在任何禁止进行该要约或销售的州，均不得进行该要约或销售。 根据规则 424(b)(2) 第 333 - 262557号注册声明提交 日期为 2025 年的定价补充 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的产品补充 MLN - ES - ETF - 1 和日期为 2022 年 3 月 4 日的招股说明书 $•多伦多 Dominion 银行具有内存利息的可自动调用的或有利息缓冲区注释与 NVIDIA 公司普通股挂钩 ， 2026 年 1 月 26 日到期高级债务证券 ， E 系列 General • 这些注记旨在为希望获得（i） contingent interest payment（定义如下）以及任何之前未支付的contingent interest的投资者设计。付款 ， 如果在任何审查日期 ， NVIDIA 公司普通股的收盘价 (“参考资产（"Reference Asset") 的价值大于或等于缓冲价格（如下定义），二、愿意接受损失部分或全部本金以及在整个债券期限内不收到任何附息支付的风险，三、愿意放弃固定的利息和股息支付。应理解附息支付并非定期利息支付。• 在审查日期，如果参考资产的收盘价大于或等于初始价格，则在到期日之前，债券将自动被召回。 除最终审核日期之外的日期。如果票据未自动赎回，并且在最终审核日期（“最终”）参考资产的收盘价为价格低于初始价格超过30.00%，投资者将大约损失Notes本金金额的1.4286%。初始价格至最终价格超过 30.00% ， 并可能损失全部本金。• 债券的任何付款 ， 包括任何本金的偿还 ， 均受我们的信用风险影响。 关键条款 每张票据 1, 000 美元 ， 最低投资额为 10, 000 美元 ， 超出 1, 000 美元的整数倍。大约 54 周 ， 以自动呼叫为准。颁发者:多伦多自治银行(“TD ”)参考资产:NVIDIA 公司的普通股 (彭博股票代码 ： “NVDA ”)本金金额:Term:罢工日期:2025 年 1 月 8 日定价日期:2025 年 1 月 10 日发行日期:2025年1月15日，是定价日期后第三个DTC结算日。详见“附录：利益冲突补充分发计划”。 到期日:2026 年 1 月 26 日 ， 如 “附加条款 - 市场扰乱事件 ” 中进一步所述 ， 可推迟。呼叫功能 ：如果在任何审查日期（非最终审查日期）的参考资产收盘价大于或等于初始价格，我们将自动赎回这些票据，并在相应的赎回支付日向您支付现金支付额，该金额等于本金金额、应计的有条件利息支付以及根据记忆利息特征之前任何审查日期未支付的有条件利息支付。此后不再欠您任何款项。 审核日期。叫息支付日期：如果债券受到自动赎回条款的约束，则叫息支付日期将是紧随相关期间后的 contingent 利息支付日期。 审核日期:如果在任何审查日参考资产的收盘价大于或等于缓冲价格，则支付 contingent interest 付款，以及任何其他款项。根据记忆利息特征，在任何先前的审查日期（Pursuant to any previous Review Dates）未支付的 contingent interest payments 将在相应的 contingent interest 支付日期（Corresponding Contingent Interest Payment Date）支付给您。. 持续利息支付不是保证的。如果在相应的持续利息支付日期，该审查日期的收盘价低于缓冲价格，则您不会收到相应的持续利息支付。应付票据上的任何附带利益支付将支付给确定日期（该日期为相关附带利益支付日之前的营业日）记录在案的该票据的持有人。所有用于或产生于与附带利益支付相关的计算中的金额将向上或向下取整至最接近的百分之一美元。4月23日，2025年，7月23日，2025年，10月22日，2025年和1月21日，2026年（“最终审查日期”）。每个审查日期可能根据“附加条款——审查日期”中进一步描述的内容进行推迟。付款功能: 记忆性利息特征：如果在应计利息支付日期（除到期日外）未能进行应计利息支付，因为相关审查日期的参考资产收盘价低于门槛价格，则在后续审查日期，如果参考资产的收盘价大于或等于相应的门槛价格时，该应计利息支付将在后续的应计利息支付日期进行。为免疑义，一旦先前未支付的应计利息支付在后续的应计利息支付日期进行了支付，它将不再在任何后续的应计利息支付日期再次支付。如果在所有审查日期参考资产的收盘价都低于门槛价格，您在整个期间内将不会收到任何应计利息支付，并且不会获得正回报。 或有利息每 1, 000 美元票据本金 45.00 美元 ， 如应付。付款方式: 关于每个审核日期，在相关审核日期后的第三个营业日，但最终的附条件利息支付日期将是到期日，根据“附加条款——审核日期”部分所述可能延期，或者如果该日非营业日， 到期支付（如果票据未自动赎回，则在到期日，我们将支付每张票据等同于以下内容的现金支付：）notcalled):如果备忘录未被自动召回且最终价格低于缓冲价格，您将在到期时收到的备忘录本金金额将少于面值金额，并可能损失部分或全部备忘录投资。备忘录的任何支付均受我们的信用风险影响。所有与到期支付相关的计算中使用的金额将在适当的情况下进位或舍入到最接近的分。• 若最终价格大于或等于缓冲价格：本金金额为1,000美元。• 若最终价格小于缓冲价格：本金金额为1,000美元 + [1,000美元 × （百分比变化 + 缓冲金额）× 下行杠杆因子]。 百分比变化 ： 以下公式的商 ， 以百分比表示 ： 最终价格 - 初始价格初始价格 30.00% ， 等于以百分比表示的金额 ， 缓冲价格低于初始价格。缓冲量:下行杠杆 1 /(1 - 缓冲量) 的商 ， 约等于 1.4286系数:初始价格:最终价格:缓冲价格:$140.11，这是计算代理机构在行权日期确定的参考资产的收盘价，并根据产品补充材料中“附注的一般条款——稀释调整”部分所述进行调整。参考资产在最终审查日期的收盘价，由计算代理机构确定，为初始价格的70.00%，并根据产品补充材料中“附注的一般条款——稀释调整”部分所述进行调整。89115GPY9 / US89115GPY97 尖顶 / ISIN: 您的票据在定价日期的估计价值预计将在每张票据960.00美元至995.00美元之间，如“额外风险因素——与估计价值和流动性相关的风险”部分（从第5页开始）以及定价补充材料中的“关于票据估计价值的其他信息”（第17页）中进一步讨论。估计的价值预计将低于票据的公开发行价格。这些票据是非担保票据，并且不是银行的储蓄账户或存款。这些票据未得到加拿大存款保险公司投保或保证。 美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或准机构。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上挂牌或展示。这些附注具有复杂的功能，投资附注涉及多种风险。请参见定价说明中第P-3页开始的“额外的风险因素”。 补充材料“特定于票据的额外风险因素”从2022年3月4日发行的产品补充文件MLN-ES-ETF-1的第PS-7页开始，“风险因素”在2022年3月4日发行的说明书第1页。美国证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会均未批准或否决这些票据，亦未确定此定价补充、产品补充或说明书的真实性与完整性。任何与此相反的陈述均为违法行为。公募价格承销折扣收益给 TD 您的 Notes 的附加条款 您应将此初步定价补充文件（“定价补充”）与有关我们高级债务证券系列E的配套说明书MLN-ES-ETF-1（“配套说明书”）一起阅读。其中，这些票据为该系列的一部分。在本定价补充中未定义但出现在配套说明书中的一般术语将采用配套说明书中的定义。若出现冲突，遵循以下层级进行处理：首先，本定价补充；其次，配套说明书；最后，配套说明书。这些说明在若干重要方面与产品补充条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件。 这款定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了债券条款并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性价格条款、信函、交易建议、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑定价补充文件中“额外风险因素”、“债券特定的额外风险因素”以及招股说明书中“风险因素”部分提及的各项事宜，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计和其他方面的专家，以了解对这些债券的投资。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或如果该网址已更改，请查阅相关日期的我们的备案文件）： 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d42 我们的中央索引键（Central Index Key，或CIK）在SEC网站上的编号为0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“本公司”指的是多伦多道明银行及其子公司。 我们保留在债券发行前更改债券条款或拒绝任何购买要约的权利。在如果注释条款有任何更改 ， 我们将通知您 ， 并要求您在您也可以选择拒绝此类更改 ， 在这种情况下 ， 我们可能会拒绝您的报价购买。 选定的购买注意事项 •有限的回报潜力 -票据的回报潜力仅限于您在票据期限内可能收到的任何附带利益支付，并且您不会参与基准资产价格的任何升值。如果在票据期限内您没有收到任何附带利益支付，您的投资将不会有正回报。•自动呼叫的潜力 -如果参考的收盘价将自动调用注释 资产在任何审查日期（除最终审查日期外）均不低于初始价格，因此存在再投资风险。若票据被自动召回，在召回支付日期，您将收到每张票据的现金支付，等于本金金额，加上应计的有条件利息支付以及任何之前未支付的有条件利息支付，根据记忆利息特征。 •本金或有偿还 ， 具有完全下行风险的潜力 -如果备忘录未被自动召回且最终价格大于或等于缓冲价格，除了根据记忆利息特征在到期日可能应付的任何有条件利息支付以及任何先前未支付的有条件利息支付外，您将收到每张备忘录等同于本金金额的现金支付。然而，如果备忘录未被自动召回且最终价格低于缓冲价格，则您将失去大约1.4286%的备忘录本金金额，对于每1%的最终价格低于初始价格超出缓冲金额的部分；并且由于下行杠杆因子的影响，您可能会失去您在备忘录中的全部投资。 其他风险因素 这些说明涉及与常规债务证券投资无关的风险。本部分描述了与这些说明条款最相关的重大风险。有关这些风险的更多信息，请参见产品补充文件中的“特定于这些说明的风险因素”以及招股说明书中的“风险因素”。 投资者应在投资票据时咨询其投资、法律、税务和会计等顾问，以了解投资于票据所涉及的风险，并根据其特定情况评估票据的适宜性。 与收益特征相关的风险 你对票据的投资可能会导致亏损。 《注释不保证本金金额的返还，并且投资者可能损失其在《注释》中全部的投资。如果最终价格低于初始价格的比例超过缓冲金额，投资者的投资将在杠杆基础上暴露于损失风险中。具体而言，如果《注释》未自动赎回且最终价格低于初始价格的比例超过缓冲金额，投资者将失去大约1.4286%的《注释》本金金额，对于最终价格低于初始价格超出缓冲金额的每1%部分，损失比例约为1.4286%，并且可能会失去全部本金金额。》 您不一定能获得票据的附息支付，因此，附息支付不应被视为定期利息支付。如果参考资产在相应的评估日期的收盘价低于缓冲价格，则对应于该附息支付日期的附息支付日期不会发放附息支付。然而，如果由于在相关评估日期参考资产的收盘价低于缓冲价格，在附息支付日期未进行附息支付（除了到期日的情况），那么如果在相关评估日期参考资产的收盘价