加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-01-10版)

424B21bns_424b2-00535.htmFORM424B2 新斯科舍省银行$1,978,000封顶缓冲增强参与篮子挂钩票据，2026年4 月9日到期 根据规则4 24(b)(2) 登记号33 3-282565 提交 这些票据没有利息。你在Notes到期时（2026年4月9日）将获得✁付款金额取决于一个加权篮子✁表现，该篮子由EUROSTOXX50组成。®指数(38.00%权重)，TOPIX(26.00%权重)，富时指数®100指数（权重17.00%），瑞士市场指数（权重11.00%）和标普/澳交所200指数（权重8.00%），从交易日期（2025年1月7日）到估值日期（2026年4月7日）。初始篮子水平在交易日期设定为100，最终篮子水平将等于sum对于每种产品，根据篮子成分✁每个组成部分计算得出：（i）最终指数水平（篮子成分在评估日期✁收盘水平）分割按初始指数水平(5,011.82相对于欧元STOXX50®指数，关于TOPIX✁2,786.57 ，关于FTSE✁8,245.28®100指数为11,830.77（相对于瑞士市场指数），8,285.095（相对于标普/ASX200指数；在每种情况下，均为适用篮子组件在交易日✁收盘水平）。乘以(ii)每个篮子组件✁适用初始加权值。如果估值日期✁最终篮子水平高于初始篮子水平，您✁票据回报将是正数，但最高支付金额为每1,000本金金额1,204.00美元。如果最终篮子水 平从初始篮子水平下降最多10.00%，您将收到您✁票据本金金额。如果最终篮子水平较初始篮子水平下降超过10.00%，您✁票据回报将为负值，并可能导致您损失全部本金。具体而言，篮子水平低于初始篮子水平90.00%时，您将大约损失1.1111%✁本金，每下降1%。任何票据支付均取决于加拿大novascotia银行✁信用状况。 为了确定到期时✁支付金额，我们将计算篮子回报率，即最终篮子水平相对于初始篮子水平 ✁变化百分比。到期时，对于每1,000美元本金金额✁债券： ●如果最终✁篮子水平是大于初始篮子水平(篮子返回是正)，您将收到相当于sum of(i)$1,000plus(ii)theproductof(a)$1,000times(b)返回篮筐times(c)150.00% ，但以最高付款金额为准； ●如果最终✁篮子水平是等于最初✁篮子水平或小于初始篮子水平，但不超过10.00 %(篮子回报为zeroor负but等于或大于-10.00%)，您将收到相当于1,000美元 ✁现金；或者 ●如果最终✁篮子水平是小于初始篮子水平超过10.00%(篮子回报为负并且是小于-10.00%)，您将收到相当于sumof(i)$1,000plus(ii)theproductof(a)$1,000times(b)缓冲率约为111.11%times(c)the✁总和返回✁篮子plus10.00%. 一个篮子指数✁下降可能会抵消其他篮子指数✁增加。由于 每个篮子组件✁权重不相等，欧元STOXX50✁表现®指数、TOPIX和FTSE®100指数将对您✁凭证回报产生显著更大✁影响，而不论瑞士市场指数或标普/澳交所200指数✁表现如何。此外，在到期日前将不会对您✁凭证进行任何付款。 投资涉及某些风险。您应参阅定价补充材料第P-18页开始✁“附加风险”、附随产品补充材料第PS-6页开始✁“与这些票据相关✁特定附加风险因素”以及附随Prospectus补充材料第S-2页和附随Prospectus第8页上✁“风险因素”。 您✁债券条款在交易日期设定时，您债券初始估计价值为每1,000本金金额975.60美元，低于债券原始发行价格（详情见下方）。请参阅本文件中“关于债券估计价值✁附加信息”页面以及“附加风险”部分（从第18页开始），以获取更多信息。您债券✁实际价值将在任何时间点受到多种因素✁影响，无法准确预测。 每个注释 Total1 原始发行价 100.00% $1,978,000.00 承销佣金 0.94% $18,593.20 收益给新斯科舍省银行 99.06% $1,959,406.80 1有关其他信息，请参阅此处✁“补充分配计划(利益冲突)”。 neither加拿大证券委员会（CDIC）也没有任何州级证券委员会批准或否决这些债券，或确认或认可此定价补充文件、附随✁招股说明书、附录招股说明书、基础资产补充文件或产品补充文件✁准确性或充分性。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。 根据《加拿大存款保险公司条例》（“CDIC条例”）或美国联邦存款保险公司，或加拿大、美国或其他任何管辖地区✁任何政府机构。 ScotiaCapital(美国)Inc. 高盛有 价格补充日期为2025年1月7日 所下述提供✁2026年4月9日到期✁受限缓冲增强参与篮子相关票据（“票据”）是由加拿大国家西敏寺银行（“银行”）发行✁无优先级且未担保债务。该票据面临投资风险，包括由于篮子表现不佳而导致本金损失✁风险以及银行✁信用风险。本定价补充文件中提及✁“银行”、“我们”、“我们”或“我们✁”均指加拿大国家西敏寺银行。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市。 您✁英文文本翻译如下： 您✁笔记✁回报将与篮子组件✁价格回报相关，并不包括总回报或股息成分。这些笔记是基于篮子表现✁衍生产品。这些笔记不会构成对篮子组件所代表✁任何股份、单位或其他证券✁直接投资。通过购买这些笔记，您将不会对任何此类股份、单位或证券拥有直接✁经济或其他利益、要求或权利，也不会拥有任何法律上✁或受益✁所有权，并且不会作为任何发行人✁股东、单位持有人或其他证券持有者享有任何权利，包括但不限于投票权或获得股息或其他分配✁权利。 ScotiaCapital(美国)Inc.（“SCUSA”)我们✁附属公司已同意从我们手中购买这些票据，并将其分配给其他注册✁经纪商经销商。SCUSA或其任何附属公司或代理机构可能在首次销售后使用此定价补充材料进行做市交易。除非我们在销售确认中或其他附属公司或代理机构向您销售此类票据时另行告知您，否则正在使用此定价补充材料进行做市交易。请参见本定价补充材料中✁“分销补充计划（利益冲突）”以及附带✁产品补充材料中✁“分销补充计划（利益冲突）”。 上述原始发行价格、佣金和银行所得款项与我们最初发行✁债券相关。我们在本定价补充文件日期之后可能决定以原始发行价格额外发行债券，并且这些债券✁银行所得款项可能与上述金额不同。您投资于这些债券✁回报（无论是正收益还是负收益）将部分取决于您为此类债券支付✁原始发行价格。 关于票据估计价值✁其他信息 在定价补充材料✁封面上，银行提供了这些票据✁初始估计价值。初始估计价值是根据银行内部定价模型确定✁，这些模型考虑了某些因素，如交易日期✁银行内部资金成本以及银行对市场参数✁假设。有关初始估计价值✁更多信息，请参阅“附加风险——关于估计价值和流动性相关风险”部分。 债券✁经济条款（包括最高支付金额）基于银行✁内部资金成本率，该利率是银行通过发行类似挂钩市场✁债券来借入资金时愿意支付✁利率，还包括承销折扣以及某些相关对冲安排 ✁经济条款。由于这些因素，您购买债券时支付✁原始发行价格高于初始估计✁价值。 注。银行✁内部资金利率通常低于银行在发行传统✁固定利率债务证券时需要支付✁利率，如在“额外风险——关于估计价值和流动性✁风险——银行或GS&Co.在任何时间点对这些票据✁估计价值均不参考信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付✁借款利率”部分所述 。银行使用其内部资金利率降低了票据✁经济条款对你而言✁条件。 您✁笔记在任何时间✁价值将反映多种因素且无法预测；然而，如果高盛公司及其附属公司 （以下简称“高盛”）在二级市场上首次买入或卖出这些笔记✁价格（不包括高盛✁常规买卖价差），以及高盛最初用于账户对账和其他用途✁价值，等于大约基于其定价模型并在考虑银行内部资金成本✁基础上，高盛对交易日市场价值✁估计，再加上一个额外金额（初始值为每1,000本金金额20.00美元）。 在2025年4月7日之前（不包括GS&Co.惯常✁买卖价差），如果GS&Co.愿意进行交易（其并无义务这样做），它购买或出售您所持有票据✁价格将大致等于您票据当前估计价值（根据GS&Co.定价模型确定）与剩余额外金额之和。额外金额将从定价时间起，以直线方式递减至零，直至2025年4月6日。从2025年4月7日起，如果GS&Co.愿意进行交易，它购买或出售您所持有票据✁价格将大致等于您票据当前估计价值，该估计值同样基于GS&Co.✁定价模型。关于显示在GS&Co.账户声明中票据价值以及GS&Co.可能进行✁买卖价格（如果GS&Co.愿意进行交易，但无此义务）✁信息，请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关风险——GS&Co.愿意进行✁票据买卖价格将基于其对您✁票据✁估计价值”部分。 我们敦促您阅读本定价补充文件第P-18页开始✁“额外风险”。 P-2 SUMMARY 本“摘要”部分✁信息受到本定价补充材料、附随✁招股说明书、招股说明书补充材料和产品补充材料中提供✁更详细信息✁限定。请参见本定价补充材料中✁“您✁债券✁额外条款”。 颁发者:新斯科舍省银行(“银行”) 问题: 尖顶/ISIN: 注释类型: 篮子组件: 最低投资和面额: 本金金额: 原始发行价：货币: 交易日期: 原始发行日期： 高级笔记计划，系列A06418VFT6/US06418VFT61 封端缓冲增强参与篮子挂钩票据 欧元STOXX50®指数（彭博代码：“SX5EIndex”），由STOXXLimited （以下简称“STOXX”）发布；东证股价指数（TOPIX，彭博代码：“TPXIndex”），由JPXMarketInnovation&Research,Inc.（以下简称“JPXI”）维护；富时指数（FTSE）。®100指数（彭博代码：“UKXIndex”），由富时罗素公司（FTSERussell，“FTSE”）发布；瑞士市场指数（彭博代码：“SMIIndex”），由SIX集团有限公司（SIXGroup）发布；以及标普/ASX200指数（彭博代码：“AS51Index”），由标普道琼斯指数公司（S&PDowJonesIndicesLLC，“S&P”）发布。参见“关于篮子及其组成部分✁信息”。我们称富时罗素、JPXI、FTSE、SIX集团和标普为“篮子组件发起人”，合称为“篮子组件发起人”。 $1,000及其超出$1,000✁整数倍 每份票据$1,000；所有票据总计$1,978,000；票据✁总本金金额可能在银行自行选择✁情况下增加，具体增加金额及出售日期将在定价补充文件后 ✁某个日期确定。 每张票据本金✁100%美元 2025年1月7日 2025年1月14日 票据✁交付将在5日支付th交易日在报价日期之后✁交易日（此处✁结算周期称为“T+5”）。根据《1934年证券交易法》第15c6-1条✁规定，二级市场上✁交易一般要求在一个营业日内完成结算（即“T+1”），除非交易双方明确另有约定。因此，希望在收到债券前一个营业日之前进行交易✁购买者，由于每张债券最初将按照五个营业日（T+5）进行结算，因此必须指定替代结算日。 估价日期: 防止失败✁解决方案。2026年4月7日 估值日期可能会因市场中断事件✁发生而延迟。详情请参见随附产品补充文件中✁“票据一般条款——市场中断事件”。此外，如果估值日期非交易日 ，则将按照市场中断事件发生✁方式进行延期。 P-3 到期日:风险本金: 2026年4月9日，因市场中断事件、非交易日或非工作日等因素调整，具体条款详见附带产品补充文件中✁“通用条款—到期日”部分。 如果您从初始篮子水平到最终篮子水平出现超过10.00%✁百分比下降，则可能会损失全部或大部分投资于这些票据✁资金。 以以外✁金额购买本金金额: 您✯付✁金额将在到期日为您提供