加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-02-04版)

这些票据没有利息。 这些债券将在到期日（2027年2月4日）到期，除非在观测日期（2026年2月2日）被自动赎回。如果纳斯达克100指数的收盘点数在观测日期达到一定条件，您的债券将在观测日期被自动赎回。®罗素2000®指数 (每个指数都是 “参考资产 ”) 大于或等于其初始水平 (相对于纳斯达克 - 100 指数 21, 478.05®和 2, 287.692 关于罗素 2000®指数（在每种情况下均为交易日期即2025年1月31日该参考资产的收盘水平）。若您的债券被自动赎回，您将在赎回支付日期即2026年2月5日收到每张面值为1,000美元的债券的付款，金额为（i）1,000美元。plus(ii) $1, 000 的乘积times通知保费金额为 14.00% 。 如果你的笔记未被自动记入，则你在笔记到期时将获得的付款金额将基于表现最差的基础资产。每项基础资产的表现是其初始水平与其最终水平（估值日期即2027年2月1日的收盘水平）之间的百分比增减。 如果每个参考资产在估值日期的最终水平高于其初始水平，您的票据的回报将为正，并且等于250.00%的参与率。times表现最差的基准资产回报率。如果任何基准资产的最终水平等于或低于其初始水平，但每项基准资产的最终水平大于或等于初始水平的75.00%，您将获得票据的本金金额。如果任何参考资产的最终水平低于其初始水平的75.00%，您的票据回报将为负值，并等于表现最差的参考资产的回报。具体而言，对于表现最差的参考资产的最终水平低于其初始水平的每1%，您将损失1%，并且您可能最多会损失掉您在票据中投入的全部资金。任何对您的票据的支付均取决于加拿大银行的信用状况。 如果你的笔记在通话观察日期未被自动调用，在到期时，对于每张面值为1,000美元的笔记，你将收到相当于以下金额的现金： ● 如果每个参考资产的最终级别为大于它的初始水平 ，sum of (i) $1,000 plus(ii) the productof (a) $1,000times(B) 表现最差的参考资产回报times(c) 参与率 ； ● 如果任何参考资产的最终级别为等于or小于它的初始级别 ， 但每个参考资产的最终级别是大于or等于其初始水平的 75% ， $1, 000 ； 或 ● 如果任何参考资产的最终级别为小于其初始水平的 75 ％ ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproduct of (a) $1,000 times(B) 表现最差的参考资产回报。您将收到少于票据本金的 75.00% ， 并可能损失您在票据上的全部投资。 投资涉及一定的风险。您应参阅定价补充文件第P-15页开始的“额外风险”、随附产品补充文件第PS-6页开始的“特定于这些票据的额外风险因素”以及随附Prospectus补充文件第S-2页和附随Prospectus第8页上的“风险因素”。 您的债券条款在交易日期设定时，您债券初始估计值（以每1,000本金金额计算）为969.10美元，低于下方列出的债券原始发行价格。请参阅上的 “有关票据估计价值的其他信息 ” 信息。您的笔记在任何时候的实际价值都会反映许多因素 ， 不能准确预测。 美国证券交易委员会（SEC）或任何州的证券委员会尚未批准或否决这些债券，也未批准或否决本定价补充文件、附随的招募说明书、招募说明书补充文件、基础资产补充文件或产品补充文件的准确性和充分性。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 这些备注根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司“CDIC”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构并无投保。 Scotia Capital (美国) Inc. 定价补充日期为 2025 年 1 月 31 日 与纳斯达克 - 100 指数表现最差相关的可自动调用触发注释®罗素 2000®指数将于2027年2月4日发布（以下简称“这些票据”），这些票据是非从属且无担保的债务工具，由加拿大不列颠哥伦比亚省银行（以下简称“银行”）发行，并受任何参考资产的负面表现和银行的信用风险影响的投资风险的影响。在此定价补充中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”均指加拿大不列颠哥伦比亚省银行。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市。 您的债券的回报将与作为参考资产中最不具表现力的资产的价格回报相关，并且不会包含总回报或股息成分。这些债券是基于最不具表现力的参考资产的表现的衍生产品。这些债券不会构成对任何代表任何参考资产的股份、单位或其他证券的直接投资。通过购买这些债券，您将不会对任何此类股份、单位或证券拥有直接的经济或其他利益、主张或权利，也不会拥有任何法律或受益所有权，并且不会成为任何发行人的股东、单位持有人或其他证券持有者，包括但不限于任何投票权或接收股息或其他分配的权利。 Scotia Capital (USA) Inc.（“SCUSA”），我们的附属公司，已同意从我们手中购买这些票据，并将其分配给其他注册经纪商。SCUSA 或其任何附属公司或代理人在首次销售后，可能使用此定价补充文件进行做市交易。除非我们在销售确认中告知您否则，此定价补充文件正在用于做市交易。请参阅本定价补充文件中的“发行补充计划（利益冲突）”以及随附的产品补充文件中的“发行补充计划（利益冲突）”。 上述原始发行价格、承销佣金和银行所得款项与我们最初发行的债券相关。我们在本定价补充文件日期之后可能决定以原始发行价格发行额外的债券，并且银行所得款项可能与上述金额不同。您投资于这些债券的回报（无论是正值还是负值）将部分取决于您为此类债券支付的原始发行价格。 关于票据估计价值的其他信息 在本定价补充材料的封面页上，银行提供了这些票据的初始估计价值。该初始估计价值是根据银行内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，如交易日期的银行内部资金成本以及银行对市场参数的假设。有关初始估计价值的更多信息，请参阅“附加风险——与估计价值和流动性相关的风险”部分。 债券条款中的经济条件（包括参与率和赎回溢价金额）基于银行的内部资金成本率，该成本率是银行通过发行类似的市场挂钩债券来借款时所支付的利率。这些条款还包括结构费用、与销售和结构化债券相关的其他成本以及某些相关对冲安排的经济条件。由于这些因素，您购买债券原始发行价格通常会高于债券初始估计价值。银行的内部资金成本率通常低于其在发行传统固定利率债务时所支付的利率。 证券的相关风险在“额外风险——关于估计价值和流动性风险——银行或GS&Co. 在任何时间点估算的票据价值均不参考信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付的借款利率”。银行使用其内部资金成本率降低了票据的经济条款对你而言的条件。 您的笔记在任何时间的价值将反映多种因素且无法预测；然而，如果高盛集团有限责任公司（以下简称“GS&Co.”）在二级市场上首次买入或卖出笔记（前提是GS&Co.有做市义务，但并无此义务），以及用于账户对账及其他用途的初始价值等于大约基于其定价模型并在考虑银行内部资金成本的基础上计算出的交易日市场价值，再加上额外金额（初始值为每1,000本金金额34.00美元）。 在2025年4月30日之前，如果高盛公司（GS&Co.）选择做市（其并无此义务），其买入或卖出您发行的证券的价格（不包括高盛公司的常规买卖价差）将大致等于（a）您证券当时的估计价值（根据高盛公司的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（该额外金额将在定价日至2025年4月29日期间直线递减至零）。自2025年4月30日起，如果高盛公司选择做市（其并无此义务），其买入或卖出您发行的证券的价格（不包括高盛公司的常规买卖价差）将大致等于您证券当时的估计价值（根据上述定价模型确定）。关于您账户对中显示的证券价值以及高盛公司（如果其选择做市，其并无此义务）买入或卖出您的证券的价格（基于高盛公司的定价模型），请参见“附加风险——与估值和流动性相关的风险——高盛公司（如果其选择做市，其并无此义务）买入或卖出您的证券的价格将基于其对您证券的估计价值”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第 P - 15 页开始的 “额外风险 ” 。 SUMMARY 本“摘要”部分的信息受到定价补充材料、附随的招股说明书、招股说明书补充材料和产品补充材料中提供的更详细信息的限定。请参见本定价补充材料中的“您的债券的额外条款”。 尖顶 / ISIN:问题:颁发者:注释类型:参考资产: 纳斯达克 100 指数®（ 彭博社 Ticker ： NDX) 和罗素 2000®指数 (彭博社股票代码 ： RTY) 。我们可以参考纳斯达克 100 指数®作为 “NDX ” 和罗素 2000®这里的索引为 “RTY ” 。 $1, 000 及其超出 $1, 000 的整数倍 最低投资和面额 ： 每张票据 $1,000；所有票据合计 $5,313,000；票据的累计本金金额可能在本定价补充文件日期之后的某个日期，由银行自行决定增加额外的票据数量。 本金金额: 原始发行价 ：货币:交易日期:原始发行日期 ： 票据的交付将在 3 日支付rd交易日在发行日之后的第三个营业日（此结算周期称为“T+3”）。根据《1934年证券交易法》（经修正）第15c6-1条的规定，在二级市场进行的交易通常需要在一个营业日内完成结算（“T+1”），除非交易双方明确另行约定。因此，希望在交付债券前一个营业日之前进行交易的购买者，由于每张债券最初将按照T+3进行结算，他们必须指定替代的结算安排以防止结算失败。 2027 年 2 月 1 日 估价日期: 尽管产品补充材料中可能存在其他规定，但如果原定估值日期不是任何参考资产的交易日，则估值日期将为随后的第一个所有参考资产均为交易日的日期（“首个合格交易日”）。 估值日期在出现某些市场中断事件时可能会推迟，相关条款详见附带产品补充文件中的“一般条款 - 市场中断事件”和“—— 估值日期”。 如果在原定估值日期（或第一个合格交易日，视情况而定），特定参考资产没有发生市场中断事件，则该参考资产的收盘水平将在原定估值日期（或第一个合格交易日，视情况而定）确定，而不考虑其他任何参考资产是否发生了市场中断事件。 到期日: 2027年2月4日，可能因市场中断事件或非工作日（详情参见附带的产品补充说明中的“通用条款——到期日”部分）而调整。 通话观察日期: 2026 年 2 月 2 日 尽管产品补充材料中可能有其他规定，但如果原定的观察-call日期不是任何参考资产的交易日，则观察-call日期将被调整为第一个合格的交易日。 呼叫观察日期可根据“一般条款——市场中断事件”和“——估值日期”附随产品补充文件中所述的某些市场干扰事件推迟。 如果在原定的电话观察日期（或首个合格交易日，视具体情况而定），没有发生与特定参考资产相关的市场中断事件，则该参考资产的收盘水平将在原定的电话观察日期（或首个合格交易日，视具体情况而定）确定，而不考虑其他任何参考资产是否发生了市场中断事件。 电话付款日期: 2026 年 2 月 5 日 如果任何参考资产的行权观察日期根据“— 行权观察日期”部分的描述推迟，那么行权支付日期也将相应推迟，以保持在任何推迟后的行权观察日期之后相同的营业天数。 自动呼叫功能 ： 如果在赎回观察日发生赎回事件，则票据将被全额自动赎回，并且我们在赎回支付日将按每1,000美元本金金额向持有人支付现金金额。sum of (i) $1,000 plus(ii) theproductof (a) $1,000 times(b) 催缴保费金额。自动催缴后 ，票据将不再付款。 如果在呼叫观察日期，每项参考资产的收盘水平大于或等于其初始水平，则将发生赎回事件。 14.00% 如果这些票据不自动赎回，在到期时您可能会失去全部或大部分投资本金。 性能最差的参考资产的值小于其触发级别 按金额购买除校长外金额: 我们将自动赎