加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-01-15版)

这部分定价补充资料中的信息尚不完整，可能还会发生变化。我们不会在最终形式的定价补充资料、附随的产品补充资料、基础资产补充资料、招股说明书补充资料和招股说明书（统称为“发行文件”）交付完毕之前出售这些票据。发行文件不构成出售这些票据的要约，我们也不在任何禁止作出要约或进行销售的州内邀请任何人提出购买这些票据的要约。 以完成为准 2025 年 1 月 初步定价补充文件，日期：2025年1月15日；注册声明编号：333-282565；根据《规则424(b)(2)》提交（附 Prospectus 日期：2024年11月8日，Prospectus Supplement 日期：2024年11月8日，Underlier Supplement 日期：2024年11月8日 和 Product Supplement 日期：2024年11月8日） 结构性投资 美国股票的机会基于标准普尔 500 指数价值的市场挂钩票据 ®指数在 2 月或大约 2 月到期 5, 2031 市场联结票据（“票据”）不支付利息。到期时，若基础指数的最终值大于初始值，投资者将获得其投资的面值金额。plus反映基础指数上行收益的回报，在到期时受到最大支付额的限制。如果最终指数值小于或等于初始指数值，投资者将在到期时收到名义本金金额，而不产生任何正向回报。这些票据适合寻求基于指数回报的投资者，并愿意放弃当前收入以及在到期时的最大支付额以上的上行收益，以换取如果最终指数值小于或等于初始指数值时收到名义本金金额（受BNS信用风险的影响）。这些票据是由加拿大不列颠哥伦比亚省银行（“BNS”）发行的高级无担保债务证券。这些票据是作为BNS高级票据计划系列A的一部分发行的票据。 票据上的所有付款均面临BNS的信用风险。若BNS未能履行支付义务，则您可能无法收到票据下应属您的任何款项，并可能会完全失去对票据的投资。这些票据并非有担保债务，您不会拥有任何基础参考资产或资产的权益，也无法从中获取其他任何访问权。 （ a) 摩根士丹利财富管理公司出售的票据的每 $1, 000.00 陈述本金金额为 $30.00 的固定销售佣金 ， 以及 (b) 摩根士丹利财富管理公司出售的票据本金每 $1, 000.00 的固定结构费 $5.00 ， 每个支付均归属于摩根士丹利财富管理。详见“关于债券的附加信息 — 补充计划信息”。 neither 证券交易所委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 has approved or disapproved of these notes or passed upon the 招股说明书。任何相反的陈述都是刑事犯罪。这些票据并未根据《加拿大存款保险公司法》（“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司，亦或是加拿大、美国或其他任何司法管辖区的任何政府机构，由加拿大存款保险公司（“CDIC”）或美国联邦存款保险公司进行保险。根据《加拿大存款保险公司法》，这些票据并非可被吸收债务证券。 ®指数于 2 月 5 日左右到期 ， 关于 BNS 和注释的其他信息 你应该将此定价补充文件与2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的补充招股说明书、2024年11月8日日期的标的补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场挂钩票据系列A）一起阅读，这些文件与我们的高级票据计划系列A相关，而这些票据是该计划的一部分。本定价补充文件中使用的所有大写术语如未在其中定义，则应具有产品补充文件中赋予的含义。 这些说明可能在多个重要方面与附随的招募说明书、招募说明书补充文件、基础资产补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件，包括在此文件中援引的文件。如本定价补充文件与上述任何文件发生冲突，则以下层级优先适用：首先，本定价补充文件；其次，附随的产品补充文件；再次，附随的基础资产补充文件；再次，附随的招募说明书补充文件；最后，附随的招募说明书。您可以通过以下方式访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看相关日期在SEC网站上的备案文件进行访问）：www.sec.gov。 这份定价补充文件与以下列出的文件共同包含票据的条款，并取代了所有先前或同时口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示例定价条款、通信、交易理念、实施结构、样本结构、手册或其他教育资料。您应仔细考虑此处“风险因素”、“附带产品补充中特定于票据的风险因素”以及“附带募集说明书补充”和“附带募集说明书”中的各项事宜，因为这些票据涉及与传统债务证券无关的风险。 我们建议您在考虑投资这些债券时咨询投资、法律、税务和会计等顾问，以适应您的特定情况。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问这些文件如下 ： ♦ 产品补充 (市场挂钩票据 ， 系列 A) 日期为 2024 年 11 月 8 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038316 / bns _424b2 - 2209. htm ♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的 Underlier Supplement:http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038308 / bns _424b2 - 21314. htm ♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书补充 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038303 / bns _424b3 - 21311. htm ♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000119312524253771 / d875135d42 4b3. htm 提及“BNS”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指Nova Scotia银行，并不包含其合并子公司。提及“注释”指的是在此提供的挂钩票据。此外，“附带产品补充文件”指的是Nova Scotia银行于2024年11月8日发布的产品补充文件，“附带基础资产补充文件”指的是Nova Scotia银行于2024年11月8日发布的基础资产补充文件，“附带说明书补充”指的是与之相关的说明书补充。 意味着BNS附录 Prospectus Supplement，日期为2024年11月8日；提及的“ accompanying prospectus”意味着BNS Prospectus，日期为2024年11月8日。 BN 有权在发行前更改债券条款或拒绝任何购买债券的报价。若对债券条款进行任何变更，BN 将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BN 可能会拒绝您的购买报价。 2025 年 1 月第 2 页 2031基于标准普尔 500 指数价值的市场挂钩票据 ®指数于 2 月 5 日左右到期 ， 投资概览 与市场挂钩的票据 基于标准普尔 500 指数价值的市场挂钩票据®可以使用 2031 年 2 月 5 日或大约 2031 年 2 月 5 日到期的指数 ： ￭为了实现与直接投资于基准指数相似的上行收益水平，并且在到期时支付最大金额；然而，通过投资这些票据，您将无权获得基准指数中包含的股票（“标的指数成分股”）派发的任何股息或任何利息支付，您的回报也不会超过到期时的最大支付金额。您应当仔细考虑是否适合进行不提供股息、利息支付或超出最大收益值之外的基准指数正向表现的投资。 ￭在 BNS 信用风险的前提下 ， 获得对标的指数任何负面表现的全面保护。 到期: 到期时的最高付款额: 最大收益: 息票: 到期时的最低付款额: 上市: 大约72个月，每张票据1,632.80美元（占声明本金金额的163.28%）；未上市或展示在任何证券交易所或电子通讯网络上。票据面值1,000.00美元（占声明本金金额的100.00%）。 主要投资理由 BNS 的信用风险。投资者可以使用票据来获得标的的上行敞口指数 ， 直至最大收益 ， 并获得对损失的全面保护在最终指数值等于或等于低于初始指数值 ， 受 BNS 信用风险影响。到期时 ，投资者将根据基本回报获得一笔现金。如果最终指数值大于初始指数值 ， 投资者将收到他们投资的规定本金标的指数的上行表现 ， 以最大在到期日付款。如果最终指数值小于或等于初始指数值 ， 投资者将在到期时收到规定的本金 ，没有任何积极的回报。票据上的所有付款均受 plus一个反映 投资者将无权从指数成分股或票据中获得任何股息或定期利息支付。您应当仔细考虑是否适合进行不提供任何股息或定期利息的投资。 如果最终指数值超过初始指数值，在到期时您将收到本金金额1000.00美元及额外赎回金额，但需遵守最大支付限制，即每张票据到期的最大支付额为1632.80美元（相当于本金金额的163.28%）。 上行场景 如果最终指数值小于或等于初始指数值 ， 到期时您将收到规定的本金。 PAR 场景 2025 年 1 月第 3 页 基于标准普尔 500 指数价值的市场挂钩票据®指数于 2031 年 2 月 5 日左右到期 投资者适宜性 这些笔记可能适合您 ， 如果 ： ■您完全理解并愿意接受票据投资的风险 ■■■■■■■■■■■■■■您可以容忍票据市场价格的波动到期日可能类似于或超过的价值波动基础指数您不从投资中寻求当前收入 ， 并且愿意放弃对任何指数成份股支付的任何股息您愿意并且能够将票据持有至到期日 ， 期限为大约 72 个月 ， 并接受可能很少或没有票据的二级市场您了解并愿意接受与基础指数您愿意承担以下所有付款的 BNS 信用风险注意 ， 并且您了解 ， 如果 BNS 拖欠其义务 ， 您可以不会收到任何应付给您的款项 ， 包括任何本金的偿还这些笔记可能不适合你 ， 如果 ：您不完全理解或不愿意接受票据投资您不愿意进行可能无法提供任何积极的投资投资回报您认为最终索引值不会大于初始索引值您寻求具有无限回报潜力的投资 ， 或者您没有理解或不能接受你在票据上的潜在回报是限于最大增益您不能容忍票据市场价格的波动到期日可能类似于或超过的价值波动基础指数您从投资中寻求当前收入 ， 或者更愿意获得指数成份股支付的股息您不能或不愿意将票据持有至到期日 ， 期限为大约 72 个月 ， 或寻求将有的投资活跃的二级市场您不理解或不愿意接受与之相关的风险基础指数您不愿意为以下所有付款承担 BNS 的信用风险票据 ， 包括任何本金的偿还■您愿意进行可能无法提供任何正投资回报的投资■你认为最终指数值将大于初始指数值，并且你理解并接受任何在这些票据上获得的正回报都不会超过最大收益。 2025 年 1 月第 4 页 基于标准普尔 500 指数价值的市场挂钩票据®指数于 2031 年 2 月 5 日左右到期 笔记是如何工作的 T以下表格和示例基于以下假设条件，并且是纯粹的假设性内容（您笔记的实际条款将在定价日期确定，并在最终的价格补充文件中明确规定）。 投资者将无权获得针对指数成分股支付的任何股息或定期利息。您应该仔细考虑是否适合进行一项不提供任何股息或定期利息的投资。该票据的所有付款均受BNS的信用风险影响。 stated principal amount: 声明的本金金额: hypothetical initial index value: 假设的初始指数值: maximum payment at maturity: 最大到期支付: maximum gain: 最大收益: minimum payment at maturity: 最小到期支付: $1, 000.00 每