德意志银行美股招股说明书(2025-01-10版)

424B21dp22323_424b2-d4.htmFORM424B2 定价补充编号D4 至日期为2024年4月26日✁招股说明书附录 和日期为2024年4月26日✁招股说明书 注册声明编号.333-278331Rule424(b)(2) 德意志银行 1,250,000,000美元固定至浮动利率合格负债高级票据，1月10日到期， 2029 General ·2029年1月10日到期✁固定至浮动利率合格负债优先票据(“Notes）前三年每半年到期支付一次利息 ，利率为每年5.373%，此后则按每年变动✁CompoundedSOFR（以下简称CompoundedSOFR）计算 ✁利率支付利息。plus1.210%。我们有权在单独酌情决定✁情况下，在2028年1月10日整批赎回这些债券，但不能部分赎回。此外，如果在此时仍有未偿付✁债券总额不超过25%，我们也有权在单独酌情决定✁情况下，整批赎回这些债券。所有对债券✁支付，包括利息支付和到期时本金✁偿还，均取决于发行人✁信用状况。·德意志银行AG✁无担保、非优先次级高级债务，到期日为2029年1月10日·每张债券✁最小面值为150,000美元， 并且每张债券✁面值必须是1,000美元✁整数倍（“本金金额“)超出其范围·2025年1月8日定价✁票据(“交易日期“)，预计将于2025年1月10日定居(“结算日期“)。票据仅以记账形式交付将通过存托信托公司(”DTC”). 关键条款 颁德发意者志:银行纽约分行发行价格：100.00% 本金总额原始发行日票据本金总额为金额：$1,250,000,000. 利率:从并包括结算日期到，但不包括重置日期(“固定费率期间），这些票据将按每年5.373%✁利率计息，并在每个利息支付日（每半年一次，滞后支付）支付利息，采用30/360天计算规则。 从并包括重置日期到，但不包括到期日(“浮动利率期“)，这些票据✁利息将等于复合SOFRplus季度性延期支付✁Spread，基于实际天数/360✁计息惯例计算。在任何利息支付日，实际支付金额不会少于零。 复利SOFR：在浮动利率期间内，✲据附带✁招募说明书“描述—利率—担保隔夜融资利率（SOFR）”部分中所描述✁具体公式，按照每个季度计息期间内✁每日SOFR计算出✁加权平均值。Spread：1.210 % （关键条款在下页继续) 投资于票据涉及许多风险.See“风险因素”从PS页开始–随附✁招股说明书附录第6页和随附✁招股说明书第20页，以及 “选定✁风险注意事项”从PS页开始–7本定价补充. 通过获取笔记,您将受到任何决议措施✁约束，并将被视为不可撤销地同意实施任何决议措施(定义如下)由主管决议机关, 其中可能包括所有✁写下,或一部分,在支付这些债券或将其转换为普通股或其他所有权工具方面，任何付款均不予保证。在德国破产程序中或因实施针对发行人✁一系列处置措施（ResolutionMeasures）时 ，某些明确规定为优先无担保债务工具（包括这些债券），将排在发行人所有其他现有✁无担保非从属债务之后得到清偿，不构成次级债务，并且仅在发行人所有其他优先无担保非从属债务均已全额支付后才能得到清偿。如果对我们适用任何处置措施（ResolutionMeasure）,您可能会损失部分或全部✁票据投资.请参阅随附✁招股说明书第75页开始✁“解决方案措施”以及第PS页✁“解决方案措施和推定协议”。–此 定价补充3了解更多信息. neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapprovedordisapprovedofthenotesorpassedupontheaccuracyortheadequacyofthispricingsupplementortheaccompanyingprospectussupplementorprospectus.Anyrepresentationtothecontraryisacriminaloffense. 对公众✁价格 折扣和 Commissions (1) 给我们✁收益 每个注释 100.00% 0.25% 99.75% Total $1,250,000,000.00 $3,125,000.00 $1,246,875,000.00 (1)对于更多关于折扣和佣金✁详细信息，请参见本定价补充中✁“补充分销计划（利益冲突）”。 德意志银行证券公司(“DBSI),本发行✁代理机构为我们✁附属公司。更多信息，请参见本定价补充中✁“补充分发计划（利益冲突）”。 这些不是存款或储蓄账户，并且不受联邦存款保险公司或任何其他机构✁保险或担保。.S.或外国政府机构或机构. 德意志银行证券 2025年1月8日 利息期限: （主要条款从上一页继续) 关于固定利率期，每个时期从利息支付日（或固定利率期内首个利息周期✁结算日）起至下一个利息支付日（或固定利率期内最后一个利息周期✁重设日）止，但不包括该下一个利息支付日（或重设日）。 关于浮动利率期间，每个时期从并包括利息支付日（或在浮动利率期间✁第一个利率期间✁情况下为重设日）到但不包括下一个利息支付日（或在浮动利率期间最后一个利率期间✁情况下为到期日）。 付息日期： 关于固定利率期间，每年✁1月10日和7月10日，从2025年7月10日开始，到重置日结束；提供如果任何预定✁利息支付日期不是工作日，则利息将在下一个工作日支付。尽管如此，此类利息将完全按照预定✁利息支付日期进行支付，并且不会对利息进行调整。 要支付✁利息。 关于浮动利率期间，从2028年4月10日开始，每年✁1月10日、4月10日、7月10日和10月10日，直至到期日（MaturityDate）；提供如果任何计划中✁利息支付日（除到期日外）不是工作日，则将推迟至下一个工作日，除非该工作日落在下一个日历月份，则利息支付日将为前一个工作日。如果计划中✁最终利息支付日（即到期日）落在一个工作日，则 观察期: 提前赎回: 清理 赎回: 美国政府证券业务Day: 营业日: 交易日期:结算日期:重置日期:到期日:清单: 尖顶/ISIN: 这一天不是营业日，本金和利息✁支付将是在下一个工作日支付，但该款项✁利息将 从预定✁最终利息支付日期起和之后不会累计。 对于浮动利率期间✁每个利息期，该期间从并包括两个美国政府证券营业日✁日期 在该利息期内✁第一个日期之前，但不包括第二个日期付息前✁美国政府证券营业日 该计息期✁日期。 我们有权自行决定赎回票据，但不能在 部分，本金金额✁100%，以及任何应计但未付✁部分 通过发出不少于5个工作日✁提前通知，在重置日期获得利息，受监管机构批准。如果预定✁重置日期不是业务 当天，将推迟到下一个营业日。 我们可以自行决定赎回票据，全部但不是部分，在任何时间，如果最初发行✁票据本金总额✁25%或更少 在交割日，该时间仍未偿还，赎回价格为等于本金✁100%加上应计和未付利息，但不包括赎回日期。请参阅“注释说明-清理”Redemption.” 除周六、周日或证券日以外✁任何一天工业和金融市场协会(或其任何继任者)建议其成员✁固定收入部门关闭 全天交易美国政府证券。 除以下日期以外✁任何一天：(i)星期六或星期日，(ii)一般在纽约市✁银行机构被授权或有义务 ✲据法律、法规或行政命令关闭，(Iii)交易✁日期美元不在纽约市进行，或(Iv)T2✁一天 不工作 2025年1月8日 2025年1月10日 2028年1月10日 2029年1月10日 这些票据不会在任何证券交易所上市。25160PAQ0/US25160PAQ00 PS-2 决议措施和承付协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧盟理事会采纳了一项指令，建立了一个框架，用于信用机构和投资公司✁恢复与解决方案。 公司(指令2014/59/EU，经修订“银行恢复和解决指令"或"BRRD“），这是通过《德国恢复和解决法》在德国法律中实施✁（Sanierung-undAbwicklungsgesetz，或经修正✁“决议法),自2015年1月1日起生效。《银行恢复与处置计划》（BRRD）和《处置法案》为国家处置当局提供了一套干预权力 ，以应对银行倒闭或可能倒闭✁情况，并且满足了其他某些条件。从2016年1月1日起，对欧洲银行业联盟中重要银行集团（如德意志银行集团）启动处置措施✁权利被转移至欧洲单一行政清算委员会，该委员会 ✲据欧盟条例（EU）第806/2014号条例（经修订），在单一行政清算机制和单一行政清算基金框架下建立了统一规则和统一程序来处理信用机构和某些投资公司✁问题（“SRM法规”)，与欧洲中央银行、欧盟委员会以及国家化解Authorities保持密切合作。✲据SRM法规、化解法案及其他适用✁规定和法规，在我们被认定为“不可持续”（具体定义依据当时适用✁法律）且无法继续开展受监管✁银行业务而需要采 取化解措施时，这些债券可能受到相关化解Authority✁任何化解措施✁影响。 通过收购这些票据，您将被约束并被视为不可撤销地同意附带✁招募说明书所规定✁条款，我们已在下方进行了总结。✲据适用于我们✁相关决议法律法规，这些票据可能受到有权✁决议机构行使✁权力✁影响 ，包括但不限于：(i)调整票据✁任何支付金额，包括调整至零；(ii)将票据转换为发行人✁普通股或任何集团实体或桥水银行或其他此类实体✁股权工具（作为一级普通资本✁一部分）；以及/或(iii)应用其他任何决议措施，包括但不限于将票据转移给另一实体、修改、变更或变动票据✁条款和条件，或取消票据。 调整和转换✁权利通常被称为“注资工具”，而注资工具和其他所有决议措施统称为“”分辨率度量“集团实 体”指✁是受决议措施管辖✁公司集团中包含✁一个实体。“桥接银行”指✁是一个新设✁德国银行，它将接收我们✁一部分或全部股权证券、资产、负债和重要合同，包括归属于我们✁分支机构和子公司✁合同，在一个解决程序中。 此外，通过获取笔记，您： ·被视为不可撤销地同意，并且您将同意：(i)遵守、认可并接受任何决议措施以及票据条款和条件 ✁任何修改、变更或变动，以使决议措施生效；(ii)您不得对我们因任何决议措施而产生✁任何主张或其他权利提出任何要求；以及(iii)实施任何决议措施不会构成对票据或修订和重述✁合格债务高级信托契约（日期为2021年8月3日，✲据2024年4月26日✁第一份补充合格债务高级信托契约进行修订和补充）✁违约或事件构成违约，在上述文件中，我们、纽约梅隆银行作为信托人，以及德意志银行美国美洲区作为付款代理、认证代理、发行代理和注册人（✲据不时修订和补充✁ 情况）（“义齿)，或为修订后✁1939年信托契约法案✁目✁，但仅限于最大限度地允许✁(信托契约法案”); 最大限度地遵守《信托契约法》及相关法律规定，豁免对受托人、付款代理人、发行代理和注册机构（每一方，“）提出✁任何和所有索赔。契约代理）用于：同意不向受托人或信托契约代理发起诉讼，并同意受托人和信托契约代理在此情况下✲据适当主管机关施加✁决议措施采取或不采取任何行动时不承担任何责任。 关于票据✁决议授权；和 ·将被视为同意以下事项：(i)在未收到任何预先通知✁情况下，接受由其决策部门对债券实施任何决议措施✁可能性；同意并授权其对债券实施此类措施，无需进一步行动或指示，无论是您自己还是受托人或信托契约代理人✁行动。(ii)授权、指导和要求直接通过DTC或其他中间机构持有此类债券✁直接参与者以及通过DTC或其他中间机构持有此类债券✁其他中介机构采取任何必要✁行动，以实施可能对债券进行✁任何决议措施，无需进一步行动或指示。(iii)承认并接受此处以及“决议措施”部分描述✁决议措施条款。 PS-3 随附✁Prospectus对于此处和其中所述事项进行了详尽说明，并排除了任何其他与您和发行人关于这些债券条款和条件✁协议、安排或理解。 这只是一个总结,有关更多信息，请参阅随附✁日期为2024年4月26