道明银行美股招股说明书(2024-12-13版)

多伦多 Dominion 银行 300, 000, 000 美元 4.568% 高级中期票据 ， C 系列 ， 2026 年到期 我们将按半年一次的频率，在每年的6月17日和12月17日支付4.568%高级中期票据系列C（“该票据”），到期日为2026年12月17日（“该票据”的首次利息支付将于2025年6月17日进行。该票据将在2026年12月17日到期。该票据将是我们未担保的义务，并且将与我们不时存在的其他所有未担保和非优先级债务享有同等地位。该票据将以每张至少2000美元和超过2000美元的整数倍1000美元的面值发行。 这些是非累积可转换为股本的债券（根据附带的招募说明书定义），可以在全部或部分转换——通过交易或一系列交易并在一步或多步中完成——为银行（以下简称“银行”）或其任何附属公司的普通股，依据《加拿大存款保险公司法》（CDIC法）第39.2(2.3)条的规定。这些债券还可能根据该条款进行调整或消灭，并且受适用于该条款操作的加拿大安大略省法律和加拿大的联邦法律管辖。 这些债券可以在到期前的任何时间整批或部分赎回，根据“条款和条件—我们选择的赎回价格”部分的描述，我们将按照赎回价格进行赎回。这些债券没有设置强制赎回基金。 债券不会在任何证券交易所上市。 投资票据涉及一系列风险。请参阅 “风险因素从本定价补充文件的第PS-9页开始，截至2022年3月4日的Prospectus Supplement的第S-4页，以及截至2022年3月4日的伴随基 Prospectus 的第1页。 这些债券是非抵押的，并且不是银行的储蓄账户或保险存款。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国的任何其他政府机构或准政府机构的保险或担保。 neither 沪证券交易委员会（以下简称“SEC”） nor 任何州的证券委员会 has approved 或者 disapproved of the Notes 或者 determined that this pricing supplement or the accompanying prospectus supplement or the accompanyingbase prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 这种定价补充可能被某些附属公司在市场做市交易中用于Notes的报价和销售。TD Securities (USA) LLC是我们的一家附属公司。请参见本定价补充中的“承销（利益冲突）”部分。 我们预计将于2024年12月17日左右通过存托信托公司（包括其间接参与者欧洲清算所、Clearstream和CDS）以记账形式交付这些票据，并以立即可用的资金进行支付。 价格补充日期为 2024 年 12 月 11 日TD 证券独家图书运行管理器 我们负责本定价补充材料、随附的招股说明书补充材料、基份招股说明书以及我们可能授权提供的任何自由文件中包含或援引的信息。我们没有授权任何人向您提供其他信息，并不对任何其他人提供的其他信息承担责任。我们不是也不代表代理机构作出在任何法律法规不允许发行票据的司法管辖区发行票据的要约。您不应假设本定价补充材料、随附的招股说明书补充材料、基份招股说明书、援引的文件或我们可能授权提供的任何自由文件中所含信息自发布日期以来一直准确无误。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 您可以在哪里找到更多信息 你应该将此定价补充文件与2022年3月4日发布的 prospectus supplement（以下简称“prospectus supplement”）和2022年3月4日发布的 base prospectus（以下简称“base prospectus”）以及其中引用的文件（统称为“prospectus”）一起阅读。这些文件共同包含了债券的条款，并取代了所有先前或同时的口头陈述以及其他任何书面材料。为避免歧义，与这些债券相关的2024年12月9日发布的初步定价补充文件，并根据规则424(b)(2)提交，不应被依赖。你应该仔细考虑，例如，在 prospectus supplement 和 base prospectus 的“风险因素”部分以及其他包含在本定价补充文件及其附带的 prospectus supplement 和 base prospectus 中的信息中提到的各项事宜。我们敦促您在投资债券之前咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。 你可以在SEC网站（网址为www.sec.gov）上访问这些文件，如下所示（或如果该网址已更改，请查看相关日期在SEC网站上的备案文件）： · 2022 年 3 月 4 日招股说明书补充 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066255 /d231177d424b3. htm • 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 /d203088d424b3. htm 此外，除了根据加拿大各省和地区证券法的持续披露义务外，我们还受修订后的美国1934年证券交易法（《证券交易法》）的信息报告要求约束，并据此向SEC提交报告和其他信息。根据美国采用的多辖区披露系统，此类报告和其他信息可以按照加拿大的披露要求准备，而这些要求与美国的要求不同。我们的SEC文件可以在SEC的网站www.sec.gov上公开查阅。我们的普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，有关我们的报告和其他信息可在NYSE的办公室查阅，地址为11 Wall Street, New York, New York 10005。关于我们的信息也可在我们的网站www.td.com上找到。所有在此定价补充材料和附录中的互联网参考信息均以此为准。 招股说明书补充文件和基础招股说明书为无效的文本引用，我们未将网站内容纳入本定价补充文件及其附带的补充文件和基础招股说明书。 我们在 SEC 网站上的中央指数密钥或 CIK 是 947263 。 PS-1 通过引用并入的文件 证券委员会允许银行“援引备案”我们在它那里提交的信息，这意味着我们可以引用这些文件向您披露重要信息。如需获取援引备案文件的副本，您可以书面或口头请求，无需付费，从加拿大多伦多道明银行股东关系部（地址：多伦多道明中心TD银行大厦，邮政信箱1，多伦多，安大略省，M5K 1A2；电话：(416) 944-6367 或 (866) 756-8936）获取。援引备案的文件也可在www.sec.gov获取。 我们通过引用纳入 ： • 我们的年度报告Form 40 - F截至 2024 年 10 月 31 日的财政年度 ， 于 2024 年 12 月 5 日向 SEC 提交 ， 经我们的年度报告修订Form 40 - F / A， 于 2024 年 12 月 9 日向 SEC 提交 ； 以及 • 我们关于表格 6 - K 和 / 或 6 - K / A 的报告日期为2024 年 11 月 22 日,2024 年 12 月 2 日（两个文件) ，2024 年 12 月 5 日(不包括附件 99.2 、附件 99.3 、附件 99.4 、附件 99.5 和附件 99.6) ，20 24 年 12 月 9 日(不包括附件 99.2 、附件 99.3 、附件 99.4 、附件 99.5 和附件 99.6) 和2024年 12 月 11 日. 此外，我们将援引根据《证券法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有文件，并在其中指定的情况下（如果有的话），援引我们在本定价补充文件日期后至任何拟在此定价补充文件中涉及的发行终止前向SEC呈交的形式为6-K的报告。 任何包含在本定价补充材料、附随的招股说明书补充材料和基础招股说明书或任何其他援引或视为援引的文件中的陈述，将被视为为了本定价补充材料、附随的招股说明书补充材料和基础招股说明书的目的而进行了修改或被取代。如果本文件或任何其他后续提交或提供的文件中援引的陈述修改或取代了此类陈述，则该修改或取代陈述无需声明其修改或取代了先前的陈述，也不必包括被修改或取代文件中的任何其他信息。作出修改或取代陈述不应被视为对于任何目的而言，被修改或取代的陈述在其作出时构成了误导性陈述、不真实的重大事实陈述或遗漏了需要陈述的重大事实，使得相关陈述在所处背景下变得误导性。任何经如此修改或取代的陈述不应被视为，除非如此修改或取代，构成本定价补充材料、附随的招股说明书补充材料和基础招股说明书的一部分。 所有纳入参考或拟纳入参考的文件均已提交或已提供给，或将提交或提供给SEC。 PS-2 备注条款 我们在基础招股说明书的“债务证券描述”部分和可能发行的债券补充文件“债券描述”部分中描述了这些注记的基本特征，具体内容以以下条款所述并经修改后的规定为准。本定价补充文件中提及的“我们”、“我们公司”、“本公司”、“TD”或“银行”均指多伦多 Dominion 银行。 颁发者: 多伦多 Dominion 银行 系列标题: 发行: 排名: 重开本金金额: 高级中期票据 ， C 系列 4.568% 高级中期票据 ， C 系列 ， 2026 年到期 Senior 300, 000, 000 美元 (“主题注释 ”) 主题注记构成了对原有规模的扩大，并将与本金总额为11亿美元的4.568%高级中期债券系列C（到期日为2026年）进行合并，并成为同一系列的一部分。该系列债券于2024年12月9日定价，并将于2024年12月17日发行（以下简称“初始债券”）。主题注记将与初始债券具有相同的CUSIP和ISIN号码，并在美利坚合众国联邦所得税目的下可以互换。 发行的新本金总额 ： US$1,400,000,000 货币: 美元 最低面额:利率:付息日期 ： 2, 000 美元和 1, 000 美元的整数倍超过 2, 000 美元 4.568% 每半年于每年 6 月 17 日和 12 月 17 日 ， 从 2025 年 6 月 17 日开始。 日计数分数:记录利息支付日期 ： 30 / 360 定期记录日期将为每个利息支付日前一个营业日的日终（或，如果债券以最终形式持有，则为每个利息支付日前第15个历日，无论是否为营业日）。 赎回我们的选择 ： The Notes 可在到期日前随时整批或部分赎回，由我们选择，在任何时间或不时地进行，但至少需提前10天但不超过60天的通知。赎回价格等于（i）待赎回Notes的本金金额的100%；（ii）如有适用，“Make-Whole Amount”（如下文定义）；以及（iii）从发行日至赎回日期间累积但尚未支付的利息。详见“— optional redemption。” 另请参阅 “- 税收原因的赎回 ” 。 PS-3 持有人的可选赎回Notes: 不适用。 债券不会在任何证券交易所上市。 清单: 清算和结算 ： DTC全球（包括其间接参与者Euroclear、Clearstream和CDS，详见随附的Prospectus Supplement和Base Prospectus中“所有权、簿记程序和结算”部分）。 TD证券（美国）LLC是我们的一家附属公司。因此，债券的发行将符合金融行业监管协会（FINRA）第5121号规则的要求。TD证券（美国）LLC不得在未获得账户持有人事先具体书面批准的情况下，向其行使 discretionary 权限的账户销售债券。 利益冲突 ： 加拿大保释权力