加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-13版)

General 任何在以下项目中提及但未定义的大写术语均具有本定价补充材料“摘要”部分中所述的含义。 这些定价补充条款提供的附注（以下简称“附注”）是加拿大 nova scotia 银行（以下简称“银行”）的无从属且无担保债务证券，任何附注的支付均受银行信用风险的影响。 指数 (“参考资产 ”) ， 以最大回报为准￭投资者将在最终价值等于或大于缓冲值且小于或等于初始价值时收到其债券的本金金额。这些票据提供的回报相当于罗素 2000 年任何积极表现的 200.00 ％® ￭如果最终价值（Final Value）低于缓冲值（Buffer Value），当初始价值（Initial Value）从初始水平下降超过缓冲值时，每下降1%，您将损失债券本金金额的1%，最多可能损失90.00%的本金金额。 这些票据在到期前不计息或支付任何息票 ￭预期的交易日期为2024年12月20日，预期的票据将在2024年12月26日结算，并且有效期约为18个月。 最低投资额为 1, 000 美元 ， 超过 1, 000 美元的整数倍关于更多信息 ， 请参见本文 P - 3 页开始的 “摘要 ”♪ CUSIP / ISIN: 06418VEG5 / US06418VEG59债券的所有付款将以现金支付 ， 仅在到期日支付。您的票据上的任何付款都取决于银行的信誉。 投资于这些_notes_涉及一定的风险。您应该参阅定价补充材料第P-10页开始的“额外风险”、附随产品补充材料第PS-6页开始的“Notes特定的额外风险因素”以及附随Prospectus补充材料第S-2页和Prospectus第8页上的“风险因素”。 您提供的初始估计值在交易日期确定您的债券条款时，预计将在每1,000本金金额937.80美元至967.80美元之间，这将低于下方列出的债券原始发行价格。请参阅本文件中第P-1页的“关于估计债券价值的信息”一栏以及第P-11页开始的“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险”以获取更多信息。您债券的实际价值在任何时间点都将受到多种因素的影响，无法准确预测。 (1) 我们的附属公司 Scotia Capital (USA) Inc.（“SCUSA”）将从我们这里按面值购买这些债券，并作为债券分销的一部分，将以折扣价向其他注册经纪商出售这些债券。 每张债券本金最多可获得22.50美元（2.25%），或直接向投资者提供债券。详见“补充发行计划（利益冲突）”部分。 neither 美国证券交易委员会（“SEC”） nor 任何州的证券委员会已经批准或否决了这些债券，也没有对本定价补充文件、附随的产品补充文件、基础资产补充文件、招募说明书补充文件或招募说明书的准确性或充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 这些注释根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司“CDIC”）或美国联邦存款保险公司（“FDIC”）或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构的条款未得到CDIC或FDIC的保险。 † 本修正初步定价补充文件完全替代了日期为2024年12月6日的相关初步定价补充文件。我们称本修正后的定价补充文件为初步定价补充文件。 日期为 2024 年 [÷] 的定价补充 Scotia Capital (美国) Inc. 以下提供的说明是银行的非次级、无担保义务，并且受到包括银行信用风险在内的投资风险的影响。在本定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”均指加拿大皇家银行（The Bank of Nova Scotia）。这些说明不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市。 这些是基于参考资产价格回报的衍生产品。所有关于这些产品的付款将以现金形式进行。这些产品不构成对参考资产或参考资产组成部分股票（以下简称“参考资产组成部分股票”）的任何实际投资。通过购买这些产品，您将不会直接拥有任何参考资产组成部分股票的实际经济或其他利益、主张或权益，也不会拥有任何法律上的或受益的所有权，以及作为参考资产组成部分股票持有者所享有的任何权利，包括但不限于投票权或获得任何股息或其他分配的权利。 我们的附属公司SCUSA可能在初步定价补充文件相关联的最终定价补充文件指导下，在Notes首次销售后进行做市交易。除非我们在销售确认中，SCUSA或其他向您销售此类Notes的附属公司通知您其他情况，否则将使用此定价补充文件进行做市交易。请参见本定价补充文件中的“做市交易（利益冲突补充计划）”以及附带产品的定价补充文件中的“做市交易（利益冲突补充计划）”。 关于票据估计价值的其他信息 在本定价补充材料的封面页上，银行提供了这些票据的初步估计价值范围。该初始估计价值范围是根据银行内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，如交易日期（Trade Date）时银行的内部融资利率以及银行对市场参数的假设。有关初始估计价值的更多信息，请参见“附加风险——与估计价值和流动性相关的风险”部分。 票据的经济条款基于银行的内部资金利率，这是银行通过发行类似的市场挂钩票据向市场借款时所支付的利率。这一利率考虑了承销折扣以及销售和结构化票据的相关成本，包括某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买票据时支付的原始发行价格将高于票据的初始估计价值。银行的内部资金利率通常低于其在发行传统固定利率债务证券时所支付的利率（详见“额外风险——关于估计价值和流动性风险——银行或SCUSA在任何时间点均未根据信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付的借款利率来确定票据的估计价值”）。银行使用内部资金利率降低了票据对您的经济价值。 您的文本翻译如下： The value of your Notes at any time will reflect many factors and cannot be predicted; however,assuming that all relevant factors remain constant after the Trade Date, the price at which SCUSA may initially buy or sell the Notes in the secondary market, if any, may exceed our estimated value on the Trade Date for a temporary period expected to be approximately 3 months after the Original Issue Date because, in our discretion, we may elect to effectively reimburse to investors a portion of the estimated cost of hedging our obligations under the Notes and other costs in connection with the Notes that we will no longer expect to incur over the term of the Notes. We made such discretionary election and determined this temporary reimbursement period on thebasis of a number of factors, which may include the tenor of the Notes and/or any agreement we may have with SCUSA. The amount of our estimated costs that we effectively reimburse to investors in this way may not be allocated ratably throughout the reimbursement period, and wemay discontinue such reimbursement at any time or revise the 您：该时点Your Notes的价值将反映许多因素且无法预测；然而，在交易日期之后假设所有相关因素保持不变的情况下，SCUSA可能最初在二级市场上购买或出售Notes的价格，在预计约从原始发行日起3个月后的暂时期间内可能会超过我们在交易日期估计的价值，因为我们可以选择有 基于市场条件和其他无法预测的因素，在原始发行日期（Original Issue Date）之后决定偿付期间的持续时间。 对于有关SCUSA买入或卖出您的债券的价格（如果SCUSA进行市场交易，但并无此义务）的更多信息，请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——SCUSA将根据其对您的债券的估值来确定买入或卖出价格”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第 P - 10 页开始的 “额外风险 ”. SUMMARY 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、附带的产品补充文件、附带的招股说明书补充文件以及附带的招股说明书所列更详细信息的限定。请参见本定价补充文件中的“您的债券的额外条款”。 $1, 000 + [$1, 000 × (参考资产返还 + 缓冲金额) 如果最终价值低于缓冲价值，您将失去债券本金金额的1%，每低于初始价值（超出缓冲金额的部分）1%。您可能最多会失去债券本金金额的90%。P-3 最终值 - 初始值初始值 因此 ， 您可能收到的到期日最高付款额为您持有的每 1, 000 美元本金票据 1, 162.00 美元。 8.10%.您将不会从参考资产水平的任何增加中受益超过参考资产回报 如文中所述，“参考资产的收盘价值”在任何日期将根据彭博专业服务发布的收盘价确定。®服务（“Bloomberg”）页面“RTY <Index>”或任何替代页面，在适用的情况下，包括在 Bloomberg或任何替代服务上该日期的相关页面。 参考资产在最终估值日的收盘价 pari passuwith all这些债券将构成银行直接、无优先级且无抵押的义务，与其他不时存在的银行直接、无抵押且无优先级的债务处于同等地位（除非法律另有规定）。这些债券根据《加拿大存款保险公司法》、《美国联邦存款保险公司法》或任何其他司法辖区的政府机构的规定，并未由加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或其他任何加拿大的政府机构进行保险。 银行（或其继任者）可能以计算代理人事先认为合理的方式确定赎回价格，在此价格下赎回全部但不能部分赎回这些票据，以保持你我双方在经济上的相对地位。如果确定税法变动或其解释将导致银行（或其继任者）需对这些票据支付额外金额，则可能发生上述情况。详见随附的产品补充文件中的“税务赎回”部分。 清单:条款Incorporated: 在“附注”标题下“通用条款”项上方出现的所有术语，经随附的产品补充文件及本定价补充文件修改后所列明的内容。 营业日:如 “票据的一般条款 - 特殊计算规定 - 营业日 ” 下的产品补充中所规定计算Scotia Capital Inc. ， 本行的附属公司代理商 ： 加拿大保户 ：根据 CDIC 法案 ， 这些票据不是可保释的债务证券 上面列出的日期可能会发生变化 ， 并将在最终定价补充中列出。 投资于票据涉及重大风险。票据的任何付款 ，包括任何本金的偿还 ， 都取决于银行的信誉。如果银行未履行其付款义务 ， 您可能不会收到任何票据项下欠你的金额 ， 你可能会失去全部投资。 您的注意事项的附加条款 你应该将此定价补充文件与2024年11月8日发布的招股说明书、2024年11月8日发布的补充招股说明书、2024年11月8日发布的基础资产补充文件以及2024年11月8日发布的《市场连动票据系列A》产品补充文件