加拿大皇家银行美股招股说明书(2024-12-13版)

第 333 - 275898 号注册说明书根据规则 424 (b) (2) 提交 本初步定价补充中的信息不完整 ， 可能会更改。 初步定价补充 12, 2024以完成为准 ： 日期为 12 月 $增强的回报障碍笔记链接到十七个篮子underliers,2029 年 12 月 21 日到期 定价补充文件，日期为2024年12月__，附于2023年12月20日的 prospectus、2023年12月20日的 prospectus补充文件以及2024年5月16日的产品补充文件No. 1A之上。 加拿大皇家银行 加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）正在提供与“篮子”表现挂钩的增强回报障碍票据（“票据”），该“篮子”由以下股票等权重组成（每种股票各占“篮子”的一部分，统称为“篮子底层资产”）：AES Corporation的普通股、Advanced Micro Devices, Inc.的普通股、Amazon.com, Inc.的普通股、Carrier Global Corporation的普通股、Digital Realty Trust, Inc.的普通股、Equinix, Inc.的普通股、Eaton Corporation plc的普通股、Alphabet Inc.的A级普通股、Meta Platforms, Inc.的A级普通股、Microsoft Corporation的普通股、NextEra Energy, Inc.的普通股、NVIDIA Corporation的普通股、QUALCOMM Incorporated的普通股、The Southern Company的普通股、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited的美国存托凭证、Global X Uranium ETF以及Vistra Corp的普通股。增强的返回电位- 如果最终篮子值大于初始篮子值 ， · 到期时 ， 投资者将获得相当于篮子回报 102% 的回报。 ·到期本金或有返还如果最终篮子价值小于或等于初始篮子价值，但大于或等于障碍值（初始篮子价值的90%），到期时投资者将获得其票据的本金金额。如果最终篮子价值低于障碍值，到期时投资者将按每低于初始篮子价值1%，失去其票据本金金额的1%。· 票据不支付利息。· 票据上的任何付款均受我们信用风险的影响。· 票据不会在任何证券交易所上市。 尖顶:78017KEP3投资于这些_notes_涉及多种风险。请参见本定价补充材料第P-7页开始的“选定的风险考虑因素”以及附随 的招募说明书、招募说明书补充材料和产品补充材料中的“风险因素”。 以下为翻译结果： 美国证券交易委员会（“SEC”）、任何州级证券委员会或任何其他监管机构尚未批准或未否决这些债券，也未对本价格补充文件的充分性和准确性给予认可。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。这些债券不会被视为由加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大或美国政府机构或其附属机构提供的存款保险范围内的存款。这些债券不是可转换为本公司普通股的可轧差债券，也不受《加拿大存款保险公司法》第39.2(2.3)条规定的转换条款约束。 (1)我们或我们的附属公司可能会根据Notes的分销情况向其他注册的证券商支付每1,000美元本金金额最高33.50美元不等的销售折扣。某些经销商可能为了将Notes出售给某些收费顾问账户而选择放弃部分或全部承销折扣或销售折扣。这些账户中投资者购买Notes的公开报价可能在每1,000美元本金金额966.50美元至1,000.00美元之间。详见“补充分销计划（利益冲突）”部分。 初始估计的价值由我们根据交易日期确定，我们称之为初始估计价值，预计每1,000美元本金金额的票据初始估计价值将在895.00美元至945.00美元之间，并且将低于票据的公开发行价格。关于票据的最终定价补充文件将列出初始估计价值。票据在任何时间点的市场价值将反映许多因素，无法准确预测，并且可能低于该金额。我们将在下文更详细地描述初始估计价值的确定方法。 RBC 资本市场有限责任公司 与 a 链接的增强收益障碍注释一篮子股权证券 关键条款 本“关键术语”部分的信息受本定价补充文件以及附随的招股说明书、招股说明书补充文件和产品补充文件中提供的更详细信息的制约。 颁发者:加拿大皇家银行承销商:RBC Capital Markets, LLC (“RBCCM ”)最小值$1, 000 及超出其的最低面额 $1, 000投资: Basket underliers:The AES Corporation的普通股（以下简称“AES股票”），Advanced Micro Devices, Inc.的普通股（以下简称“AMD股票”），Amazon.com, Inc.的普通股（以下简称“AMZN标的资产”），Carrier Global Corporation的普通股（以下简称“CARR股票”），Digital Realty Trust, Inc.的普通股（以下简称“DLR股票”），Equinix, Inc.的普通股（以下简称“EQIX股票”），Eaton Corporation plc的普通股（以下简称“ETN股票”），Alphabet Inc.的A类普通股（以下简称“GOOGL股票”），Meta Platforms, Inc.的A类普通股（以下简称“META股票”），Microsoft Corporation的普通股（以下简称“MSFT股票”），NextEra Energy, Inc.的普通股（以下简称“NEE股票”），NVIDIA Corporation的普通股（以下简称“NVDA股票”），QUALCOMM Incorporated的普通股（以下简称“QCOM股票”），The Southern Company的普通股（以下简称“SO股票”），Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited的美国存托凭证（以下简称“TSM股票”），Global X Uranium ETF（以下简称“URA基金”）和Vistra Corp的普通股（以下简称“VST股票”）。 股票 “） 。 我们将AES股票、AMD股票、AMZN股票、CARR股票、DLR股票、EQIX股票、ETN股票、GOOGL股票、META股票、MSFT股票、NEE股票、NVDA股票、QCOM股票、SO股票、TSM股票和VST股票统称为“篮子股票底层资产”。 与 a 链接的增强收益障碍注释一篮子股权证券 RBC 资本市场有限责任公司 您的注意事项的附加条款 你应该与截至2023年12月20日的招股说明书以及2023年12月20日发布的 prospectus supplement 关联阅读这份定价补充文件，该补充文件涉及我们的高级全球中期票据系列J，这些票据是其中的一部分。此外，还应关联阅读截至2024年5月16日的产品补充文件第1A号。此定价补充文件连同这些文件一起包含了这些票据的条款，并取代所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、数据表、宣传册或其他教育材料。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被以下价格补充文件及下方列出的文件所引用。我们不对任何其他信息的可靠性承担责任，也无法保证这些信息的准确性。他人可能向您提供的任何其他信息均与我们无关。这些文件仅在合法的情况下作为要约出售此处提供的票据，并且仅在适用且合法的条件下和地点进行。每份文件中包含的信息仅在其日期时有效。 如果本定价补充中的信息与下方列出文件中的信息有所差异，请以本定价补充中的信息为准。 您应在投资前仔细考虑本定价补充材料中“选定的风险考量”部分以及下方文件中“风险因素”部分提到的事项，因为这些 Notes 涉及到与常规债务证券不同的风险。我们强烈建议您在投资 Notes 之前咨询投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 你可以在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件，如下所示（或如果该地址已更改，请查阅相关日期的我们在SEC网站上的备案文件）： · 第 1A 号产品补充 ， 日期为 2024 年 5 月 16 日 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000095010324006777 / dp211286_ 424b2 - ps1a. htm· 招股说明书日期为 2023 年 12 月 20 日 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000119312523299520 / d645671d424b3. htm· 招股说明书补编日期为 2023 年 12 月 20 日 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1000275 / 000119312523299523 / d638227d424b3. htm 我们的中央索引键（Central Index Key，CIK）在SEC网站上的编号是1000275。在此定价补充材料中，“加拿大皇家银行”、“银行”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指加拿大皇家银行。 RBC 资本市场有限责任公司 P-4 与一篮子十七个股权证券挂钩的增强回报壁垒票据 假设回报 以下表格和示例说明了基于初始篮子价值的90%作为障碍值以及参与率为102%的情况下，篮子假设表现及到期时的假设支付情况。这些表格和示例仅用于说明目的，并不一定反映投资者的实际回报。 —值 2% 。示例 1 篮子的值从初始篮子值增加到最终篮子 篮子返回:2% 到期付款 ：$1,000 + ($1,000 × 2% × 102%) = $1,000 + $20.40 = $1,020.40 在这个例子中，到期支付为每1,000本金金额的票据支付1,020.40美元，收益率为2.04%。由于最终篮子价值大于初始篮子价值，投资者收到 回报等于篮子回报的 102% 。 示例 2 篮子的价值从初始篮子价值减少到最终篮子 -价值 5% (即最终篮子价值低于初始篮子价值但高于屏障价值) 。 -5%$1,000篮子返回:到期付款:在这个例子中 ， 到期时的付款是每 $1, 000 本金票据 $1, 000 ， 回报率为 0% 。 RBC 资本市场有限责任公司 P-5 因为最终篮子价值大于障碍价值，投资者将获得其笔记本金金额的全额回报。 示例 3 篮子的价值从初始篮子价值减少到最终篮子 -价值 50% (即最终篮子价值低于障碍价值) 。 到期付款 ： $1, 000 + ($1, 000 × - 50%) = $1, 000 - $500 = $500在这个例子中 ， 到期时的付款是每 1000 美元本金债券 500 美元 ，代表本金损失 50% 。因为最终篮子价值低于障碍价值，投资者不会获得其笔记本金金额的全额回报。 债券的投资者可能会在到期时损失其债券的大部分或全部本金。 RBC 资本市场有限责任公司 P-6 选定的风险考虑因素 购买票据涉及重大风险。我们强烈建议您在投资票据之前咨询投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。以下列出了部分与投资票据相关的风险，但我们强烈建议您阅读附带的招募说明书、招募说明书补充文件和产品补充文件中的“风险因素”部分。您不应购买这些票据，除非您理解并能够承担投资票据的风险。 与票据条款和结构有关的风险 ·您可能会在到期时损失部分或全部本金如果最终篮子价值低于障碍值，您将失去相当于Notes本金金额1%的金额，每低于初始篮子价值1%。您可能在到期时失去本金的大部