富国银行美股招股说明书(2025-02-27版)

富国银行公司中期票据，系列T固定利率可召回票据的预定价补充文件说明以下关键信息：

核心观点与关键数据

• 债券类型：富国银行公司优先无担保债务证券，属于“中期债券，系列T”系列。
• 本金金额：每张1,000美元。
• 原始发行价格：每张1,000美元，但合格机构投资者和通过基于费用的顾问账户购买者价格在980.00至1,000.00美元之间。
• 利息支付：每年5.25%，每半年支付一次，具体日期为每年3月13日和9月13日，自2025年9月13日开始至2034年3月13日。
• 可选赎回：自发行之日起2年后可按面额100%赎回，赎回日为每年3月13日，自2027年3月13日开始至2035年3月13日。
• 到期日：2035年3月13日。
• 信用风险：所有支付受富国银行信用风险影响。

风险因素

• 利率风险：长期债券面临更大的利率波动风险，利率上升可能导致债券价值下降。
• 信用风险：富国银行信用状况变化可能影响债券价值，若未能履行债务，投资者可能损失投资。
• 二级市场风险：债券不上市，二级市场可能受限，买家数量有限，影响出售价格。
• 税务考虑：假设发行价格等于本金金额，则不带有原始发行折扣（OID），但需关注OID收入确认。

补充分配计划

• 原始发行价格：合格机构投资者和基于费用的顾问账户购买者价格在980.00至1,000.00美元之间，反映放弃的销售折扣。
• 代理折扣：富国证券有限责任公司可获得每张债券最多20.00美元的代理折扣，并允许特定经销商享受最高20.00美元的销售折扣。
• 对冲利润：经销商或其关联方可能通过专有定价模型实现对冲利润，进一步影响销售价格。

结论

投资者需关注利率风险、信用风险和二级市场风险，仔细考虑投资适当性。债券不上市，且二级市场可能受限，建议持有至到期以避免价值波动。