富国银行美股招股说明书(2025-02-27版)

价格补充 第415号，日期 2025年3月（至2023年4月27日补充招股说明书）并于2023年4月27日的招股说明书富国银行公司 $中期票据，系列T固定利率可召回票据应于2035年3月13日到期的票据 该债券期限为10年，自发行之日起2年后可按我们的选择在可选赎回日赎回。该债券按固定年利率每半年支付一次利息，具体如下。所有关于债券的支付均受富国银行公司信用风险的影响。如果富国银行公司未能履行其义务，您可能会损失部分或全部投资。该债券不会在任何交易所上市，并旨在持有至到期日。 声明到期日：3月13日，2035年.* 根据以下“选择性赎回”部分中所述，这些债券在到期日之前可由富国银行提前赎回。在到期日之前，任何债券持有人均无权选择偿还这些债券。 到期支付：除非在规定的到期日之前由富国银行赎回，否则持有人在规定到期日将有权获得一笔等值于每张债券1000美元的现金付款，以及任何应计未付的利息。 利息支付日期：每半年支付一次，具体日期为13日。th每个三月的第1天和九月的第1天，从2025年9月13日开始，以及到期或更早赎回。* 可选赎回：债券可以由富国银行在可选赎回日按面额的100%以及至赎回日之前的应计未付利息进行整体赎回，但不得部分赎回。任何赎回均需接受事先的监管批准。富国银行将在附带的 prospectus supplement 中的“Description of Notes—Redemption and Repayment”部分所述方式，至少提前5天但不超过30天，通知债券持有者确定赎回日期。 该债券将不会在任何证券交易所或自动化报价系统上市。$1,000及其任何$1,000的整数倍95001DJU5每年在13日th每年的3月13日，自2027年3月13日开始，至2034年3月13日结束*。期权赎回日期: 列表：面值：联邦纳税人识别号码(CUSIP号码）： *在我们可以对预期定价日期或预期发行日期做出任何变更的范围内，利息支付日期、可选赎回日期以及规定的到期日也可能在我们自行决定的情况下进行变更，以确保债券期限保持不变。 相同。 投资于这些债券涉及与投资传统债券证券无关的风险。请参阅本页PRS-3处的“所选风险因素”以及随附招股说明补充文件的S-4页开始的“风险因素”。 该票据是无担保的Wells Fargo债务，该票据的所有付款均受Wells Fargo信用风险的影响。如果Wells Fargo未能履行其债务，您可能会损失部分或全部投资。该票据不是储蓄账户、存款或其他存款机构的债务，也不是由联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构保险的。 证券交易委员会、任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或反对这些债券，也未对此次定价补充说明或附带的招股说明书补充和招股说明书的内容准确性或充分性进行审核。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 （1）合格机构投资者和通过收费顾问账户购买票据的投资者原始发行价格将根据当时的市场状况和每次销售时确定的协商价格而有所不同；然而，此类投资者的原始发行价格将不低于每张980.00美元，且不超过每张1,000.00美元。此类投资者的原始发行价格反映了相对于以下脚注（2）中描述的销售所放弃的销售折扣。（2）代理人将获得每张票据高达20.00美元的代理人折扣，并从该代理人折扣中允许选定交易商获得销售折扣 至多每张20.00美元，具体取决于在向代理人提交购买订单时与债券价值相关的市场条件。购买债券并销售给合格机构投资者和基于费用的顾问账户的经销商可能放弃部分或全部销售折扣。上表中的每张债券代理人折扣代表每张债券可支付的最大代理人折扣。请参阅招股说明书补充资料中的“补充分销计划（利益冲突）”部分以获取更多信息，包括有关我们如何对冲债券下的义务和发行费用的信息。富国证券有限责任公司（Wells Fargo Securities, LLC），为富国银行公司（Wells Fargo & Company）的全资子公司，是债券分销的代理人，并作为主要行为者。 富国证券 额外关于发行人和债券的信息 该债券为富国银行公司的优先无担保债务证券，属于名为“中期债券，系列T”的债券系列。该债券的支付代理和证券登记处为Computershare Trust Company, N.A. 所有关于该票据的支付均受美国富国银行信用风险的影响。 您应当与2023年4月27日的价格补充说明及该日的招股说明书补充说明和招股说明书一并阅读，以获取关于债券的额外信息。在本价格补充说明中的披露与招股说明书补充说明或招股说明书中的披露不一致时，本价格补充说明中的披露为准。本补充说明中使用了但在本处未定义的某些定义性术语的含义，请参考招股说明书补充说明。 您可以在美国证券交易委员会（SEC）网站上访问招股说明书补充和招股说明书。我：i如美国证券交易委员会（SEC）网站所示（或如果该地址已变更，请通过查阅SEC网站上相关日期的提交文件了解）： ●2023年4月27日补充招股说明书： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/00018398822301080 4/seriest-424b2_042723.htm ●2023年4月27日发行说明书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/00018398822301079 9/wf_424b2-0427.htm 选定的风险考量事项 您的投资于这些债券将涉及与投资传统债务证券无关的风险。您应仔细考虑以下风险因素，以及随附的招股说明书补充文件中的“风险因素”部分，以及招股说明书补充文件和招股说明书中的其他信息，包括他们通过参考纳入的文件。您应在与您的顾问仔细考虑了在您的特定情况下投资这些债券的适当性后，再作出投资决定。 与该票据相关的风险概述 您所获得的利息可能低于您在其他投资上可能获得的回报。 利率在票据期限内可能会显著变化，并且无法预测未来任何时点的利率水平。在票据期限内，票据的可支付利率可能高于或低于当时的市场利率。因此，您从票据上获得的利息可能低于您在其他投资中可能获得的回报。 每年利率将影响我们赎回债券的决定。 我们更有可能在剩余利息以高于我们支付于同等期限的常规固定利率不可赎回债券的利率累积在债券上时，在指定期限之前赎回债券。如果我们提前于指定期限赎回债券，您可能无法投资于收益与债券相等的其他债券。 投资于这些债券可能比投资于短期债券更具风险。 该债券的到期期限相对较长，但受限于我们在可选赎回日赎回债券的权利。通过购买期限较长的债券，您将比购买期限较短的债券面临更大的利率波动风险。特别是，如果利率开始上升，您可能会受到负面影响，因为我们赎回您债券的可能性会降低，且债券可支付的利率可能低于金额 您在那时可能在其他投资中获得的利息。此外，如果您在那时尝试出售您的票据，任何二级市场交易中您的票据价值也将受到不利影响。 持有该债券的人拥有有限的加速权。 持有该票据的人在我们将全部或绝大部分资产转让或租借给一个或多个子公司时，可能面临更大的结构性次级风险。 与投资富国银行债务证券相关的风险，包括债券。 凭证受富国银行信用风险的影响。 该票据是我们的债务，无论是直接还是间接，都不是任何第三方的债务。根据票据支付的任何金额均受我们信用状况的影响。因此，我们的实际和感知信用状况可能会影响票据的价值，并且，如果我们未能履行我们的债务，您可能无法根据票据条款获得应得的金额。 我们的债务服务能力，包括债券，可能受到子公司运营结果和某些合同安排的限制。 富国银行在有序清算权下的解决方案可能导致我们债务证券（包括债券）的持有人遭受更大的损失，尤其是如果采用单点进入策略的话。 巴克莱在破产程序中的决议也可能导致我们债务证券持有人，包括债券持有人的更大损失。 与债券价值及任何二级市场相关的风险 代理商折扣、提供费用和某些对冲成本可能会不利于您出售您的债权票据的价格。 假设市场条件或任何其他相关因素没有变化，您可能能够出售这些债券的价格（如果有的话），可能会低于原始发行价格。原始发行价格包括，并且向您报价的价格可能不包括，与初始分销相关的代理折扣、发行费用以及我们的对冲交易对手方（可能是我们的关联方之一）预期在承担通过债券对冲我们义务所固有的风险时实现的预期利润。此外，此类价格也可能反映经销商折扣、加价和其他交易成本，例如为账户设立或解除任何相关对冲交易的关联成本所提供的折扣。代理或任何其他潜在买家愿意购买您的债券的价格也将受到债券提供的利率以及下一风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。 债券在到期日之前的价值将受到诸多因素的影响，其中一些因素之间以复杂的方式相互关联。 注券在到期日前价值将受到当时利率以及其他多种因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相互关联。任何单一因素的影响可能会被其他因素的影响所抵消或放大。以下因素（以及其他因素）预计将影响注券的价值。当我们提到“注券的价值”时，我们指的是如果您能够在到期日前在公开市场上出售您的注券，您可能从中获得的价值。 ●利率. 美国市场利率的变化可能会影响这些债券的价值。 ●我们的信用度实际或预期的信用状况变化可能会影响票据的价值。然而，由于票据的回报取决于除我们履行票据下的义务能力以外的因素，例如我们是否行使 我们赎回债券的选项，信用资质的提升不会减少与债券相关的其他投资风险。 注：这些债券将不会在任何证券交易所上市，我们也不期望为这些债券发展出一个交易市场。 该债券将不会在任何证券交易所或任何自动报价系统上挂牌或展示。尽管代理人和/或其关联方可能会从持有人处购买债券，但他们没有义务这样做，也不需要为债券创造市场。无法保证将形成二级市场。由于我们预计任何做市商都不会参与债券的二级市场，因此您可能能够出售债券的价格可能取决于代理人愿意购买您的债券的价格（如果有的话）。 如果存在二级市场，它可能受到限制。因此，如果您在到期日前决定出售您的票据，买家数量可能有限。这可能会影响您在出售时收到的价格。因此，您应该愿意持有票据至到期日。 与利益冲突相关的风险 一个参与提供债券或其关联公司的经销商可能会通过其专有定价模型实现对冲利润，此外还有任何销售折扣，从而为参与经销商进一步创造销售债券给您的激励。 如果任何参与本次票据发行的经销商，即我们所说的“参与经销商”，或其任何关联方为我们进行与票据相关的对冲活动，那么该参与经销商或其关联方预期将从此类对冲活动中实现预期的利润，如果有的话，并且此类预期的对冲利润将作为参与经销商从向您出售票据中获得任何折扣之外的额外收益。这种额外的预期利润可能会进一步激励参与经销商向您出售票据。 美国联邦税务考虑 根据我们律师行 Davis Polk & Wardwell LLP 的意见，这些债券将被视为美国联邦所得税目的下的债务工具。 我们预期这些债券的“发行价格”将等于其标明的本金金额。假设这些债券的发行价格等于标明的本金金额，那么这些债券在美国联邦所得税的目的上将不会带有原始发行折扣（“OID”）。然而，这些债券的发行价格将在定价日确定。如果这些债券的标明本金金额高于其发行价格超过微小数量，那么这些债券将带有OID发行，在这种情况下，如随附的 prospectus supplement 中所定义的美国持有人（holder）将通常需要在收到相关的现金支付之前先行确认该OID收入。 中美两国及非美人士在考虑投资该债券时，应阅读随附的招股说明书补充说明中“美国联邦税务考虑”部分，以获取更多信息。 补充分配计划 原始发行价格为每张1000美元；前提是，合格机构投资者及在费率顾问账户购买债券的投资者，原始发行价格将根据当时的市场状况和每次销售时确定的协商价格而有所不同。此类投资者的原始发行价格将不低于每张980.00美元，也不高于每张1000美元。此类投资者的原始发行价格反映了针对下一段所述的销售所放弃的售出折扣。 富国证券有限