德意志银行美股招股说明书(2025-02-27版)

登记声明编号.333-278331 第424条(b)(2)定价补充文件 No. E1812024年4月26日的投资说明书补充版和投资说明书本初步定价补充信息不完整，可能变动。本初步定价补充、相关说明书补充和说明书本身不构成在任何禁止销售或购买的地区出售本债券的要约，也不寻求在任何这样的地区购买债券的要约。待定。2025年2月26日 德意志银行股份公司 5.375% 固定利率可赎回高级债务融资票据，到期日为2033年3月17日 一般 注释按固定年利率每年到期支付利息，具体如下所述。我们可能会自行决定。· 妥慎行事，在以下指定可选赎回日全额赎回票据，不得部分赎回。所有关于该票据的支付，包括利息支付和到期本金偿还，均以发行人的信誉为准。德意志银行股份有限公司（Deutsche Bank AG）于2033年3月17日到期的无担保、非次级优先债务· 这些笔记旨在符合自有资金最低要求的合格负债资格。· 发行人的负债。最小面额为1,000美元（“本金）以及其整数倍· 这些笔记预计将在2025年3月13日或该日前后定价（“交易日期）并且预计将达成或大约2025年3月17日（“结算日期）“。仅以册面形式交付的笔记将通过存托信托公司（“DTC”). 关键字发行人： 100.00%德意志银行股份公司发行价：利率：5.375% 每年利率，每年支付一次，在每次利息支付日之后偿还，基于以下标准未调整的30/360日计算惯例。 This text \"th\" does not provide enough context for a translation. It appears to be a phonetic representation of the sound \"th\" but lacks a full sentence or phrase. Could you please provide a complete sentence or context for translation?每年的3月日历日，从2026年3月17日开始，至到期日或可选赎回日止（如有）。如果任何计划中的利息支付日不是交易日，利息将在下一个交易日支付。尽管如此，此类利息将按照计划利息支付日的全部效力支付，并且不会对应付利息的金额进行调整。利息支付日期：每年，17日 可选赎回：我们有权自行决定全部赎回本票据，但不得部分赎回。可选赎回日期，需提前至少5个工作日通知，并经监管机构批准，按本金总额的100%及其累积但未支付的 利息进行赎回。 This text \"th\" does not provide enough context for a translation. It appears to be a phonetic representat从每年的3月和9月的第一天开始日期：2028年17日至2032年9月17日。交易日期：大约在2025年3月13日结算日期：大约2025年3月17日到期日：2033年3月17日清单：无CUSIP / ISIN:25161FUE6 / 美国25161FUE68投资于债券涉及若干风险.看到“风险因素”从第PS页开始–第6页随附的说明书补充材料和随附说明书第20页“选定的风险评估可选择每半年一次，在17号 因素”从第PS页开始–5 项价格补充. 通过获取笔记,您将受其约束，并将被视为永久性同意实施任何决议措施。(如以下定义所述)由具有权限的决议机关,可能包括写下所有,或者一部分,关于票据上的任何付款或票据转换为普通股或其他所有权凭证.如果任何决议措施对我们生效,您可能失去部分或全部在债券中的投资.请见““决议措施”始于附随说明书第75页，“决议措施与视同同意””在第PS页–2 本定价补充资料以获取更多信息证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或反对 请注意或审查本价格补充说明或随附的招股说明书补充说明或招股说明书中的准确性或充分性。任何相反的表述均构成刑事犯罪。折扣和 (1)对于符合条件的机构投资者以及通过收费顾问账户购买票据的投资者，其公开价格将根据当时的市场状况和每次销售时确定的协商价格而有所不同；然而，此类投资者的公开价格不得低于每张980.10美元，也不得高于每张1,000美元。此类投资者的公开价格反映了以下所述销售的已放弃销售折扣。 (2)德意志银行证券有限公司（“DBSI将获得每张票据高达30.00美元的折扣和佣金，并且此类代理商折扣将允许选定的经销商根据提交购买票据订单时与票据价值相关的市场条件，获得每张票据高达30.00美元的销售让利。购买票据用于向合格的机构投资者和基于费用的投资者销售经销商。 决议措施和所谓协议 2014年5月15日，欧洲议会和欧盟理事会通过了一项指令，建立了信贷机构和投资公司恢复与解决框架（指令2014/59/EU，经修订的“银行恢复与解决指令“或”BRRD.），该法由德国《德国恢复和解决法案》纳入德国法律整理解决法，或者经修改后的“决议法案），自2015年1月1日起生效。银行恢复与解决指令（BRRD）和解决法案赋予国家解决当局一系列解决权力，以便在银行出现或可能出现破产的情况以及满足某些其他条件时进行干预。自2016年1月1日起，对欧洲银行联盟中重要银行集团（如德意志银行集团）适用的解决措施启动权转移至欧洲单一解决委员会，该委员会基于欧盟关于在单一解决机制和单一解决基金框架内建立信用机构和某些投资公司解决统一规则和统一程序的法规（修订后的《欧盟条例》（EU）第806/2014号，“SRM监管条例)与欧洲中央银行、欧洲委员会以及国家决议机构紧密合作。根据单一 Resolution Measure 法规、决议法案以及其他适用规则和条例，如果我们在成为或被有权监管的机构视为“无法持续运营”（根据当时适用的法律定义）并且无法在决议措施适用于我们的情况下继续进行受监管的银行活动，则本笔记可能受到有权决议机构的任何决议措施的约束。 通过取得这些票据，您将受制于并被视为不可撤销地同意附随的招股说明书中的规定，以下为我们的总结。根据适用于我们的相关决议法律法规，票据可能受到有权决议机构的以下权力行使：（i）对票据上的任何支付进行核销，包括将其归零；（ii）将票据转换为（a）发行人，（b）任何集团实体或（c）任何过桥银行或其他符合一级普通股资本的实体所有权工具（以及对这些普通股或工具的持有人（包括受益所有人）的发行或授予）；以及/或（iii）采取任何其他决议措施，包括但不限于将票据转让给另一实体，修改票据的条款和条件或取消票据。核销和转换权力通常被称为“破产吸收工具”，破产吸收工具以及以下提到的其他决议措施均被称为“决议措施“集团实体”指的是在决议措施下被纳入公司集团的实体。“桥接银行”指的是一家新成立的德国银行，该银行将在决议程序中接收我们的一部分或全部股权证券、资产、负债和重要合同，包括归属于我们分支机构和子公司的相关合同。 此外，通过获取笔记，您： 被认为不可撤销地已同意，您将同意：（i）受约束于、承认并接受：任何决议措施及对债券条款和条件的任何修正、修改或变更，以实施任何决议措施；（ii）您将不对我们因任何决议措施提出任何索赔或其他权利；以及（iii）实施任何决议措施不会构成根据2021年8月3日签署的修正和重述的优先债务融资契约，以及截至2024年4月26日的第一补充优先债务融资契约的修正和补充（在每种情况下，包括我们、特拉华信托公司作为受托人，以及美洲德意志银行信托公司作为付款代理、验证代理、发行代理和登记代理（根据不时进行修正和补充，以下简称“契约）或者为了、但仅限于1939年信托契约法（经修订）（以下简称“”）的范围内，允许的最大程度内。信托契据法”); 免除，根据信托契约法和适用的法律允许的最大范围内，任何和所有的索赔受托人和付款代理人，发行代理人以及登记人（每个均为“契约代理人）同意不就以下事项对受托人或契约代理人提起诉讼，并同意受托人和契约代理人对于以下行为不承担责任，无论是采取还是不采取行动，前提是在此情况下，根据有权决议机构就票据采取的决议措施； 将被视为同意实施以下任何决议措施，无论其如何实施：（一）· 未经有权决议机关事先通知其决定行使关于该债务凭证的此类权力；（ii）授权、指示和要求DTC及任何直接参与者 在DTC或其他中介机构持有此类债权凭证的情况下，若需采取任何必要的措施来实施对债权凭证可能施加的决议措施，应立即执行，无需您或受托人、债券代理人做出任何进一步行动或指示；以及（iii）承认和接受，本条及随附招募说明书的“决议措施”部分中所描述的决议措施规定对所描述事项的内容是详尽的，排除了您与发行人之间就债权凭证的条款和条件方面存在的任何其他协议、安排或理解。 这只是一个摘要,如有更多信息，请查阅附带的2024年4月26日日期的说明书。,包括自第20页起所述的此类招股说明的风险因素. PS-3 摘要 您应与2024年4月26日发布的与我们的高级债务融资票据E系列的这些票据构成一部分的“产品说明书补充”和2024年4月26日的产品说明书一起阅读。您可以在美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的网站上获取这些文件。美国证券交易委员会（United States Securities and Exchange Commission））请按以下方式在www.sec.gov查看（或，如果地址已更改，请在SEC网站上查看相关日期的提交文件）： 2024年4月26日 prospectus supplement·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000095010324005864/crt_dp210218-424b2.pdf 2024年4月26日计划书：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159508/000119312524118649/d776815d424b21.pdf “我们，“我们”或我们的中央索引密钥（CIK）在SEC网站上是0001159508。在此定价补充文件中使用时，“我们的指的是德意志银行股份有限公司，包括根据情况需要，通过其分支机构行事。 此价格补充文件连同上述文件，包含票据条款并取代所有先前或同时期的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、往来函件、交易想法、实施方案结构、样本结构、宣传册或其他教育资料。您应仔细考虑本价格补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”所列事项。我们敦促您在决定投资票据之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 在做出投资决策时，您应仅依赖本定价补充文件中包含或引用的相关信息，以及与本定价补充文件提供的债券相关的配套募集说明书和募集说明书，以及关于德意志银行股份有限公司的信息。我们没有授权任何人向您提供任何额外或不同的信息。本定价补充文件、配套募集说明书和募集说明书中的信息仅分别准确至每个文件的日期。 您应了解，金融行业监管局（Inc.）的规定：美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority）的缩写为FINRA。）以及某些司法管辖区的法律（包括要求经纪人确保投资适合其客户的规定和法律）可能限制这些债券的可用性。本定价补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书在任何此类要约或招揽要约不合法的情况下，均不构成出售债券的要约或招揽购买债券的要约。 我们提供出售,寻求购买报价,仅在某些允许此类提供和销售的司法管辖区有笔记.既本定价补充的发放、相关招股说明书补充或招股说明书，以及根据本补充协议进行的任何销售，均不表明我方事务未发生任何变化，或本定价补充、相关招股说明书补充及招股说明书中的信息截至本补充协议签订之日后的任何日期均正确无误。. You must(I)遵守任何管辖区域内与此定价补充、随附的招股说明书补充和招股说明书以及购买相关的所有现行法律法规。,提供或