富国银行美股招股说明书(2025-04-15版)

核心观点与关键数据

文件性质与声明
该定价补充文件与1933年证券法下的注册声明相关，但内容不完整且可能变更。文件声明并非证券出售要约，亦未在任何禁止销售状态的州进行要约或销售。

发行主体与产品描述
文件涉及富国银行（Wells Fargo & Company）发行的W系列中期票据，具体为可赎回浮动利率票据。票据为无担保债务工具，所有支付均受富国银行信用风险影响。若富国银行违约，投资者可能损失部分或全部投资。票据不属于任何银行或非银行子公司的储蓄账户、存款或其他义务，亦未受联邦存款保险公司等政府机构保险。

关键数据

• 发行总额：未明确说明
• 交易日期：2025年4月
• 原始发行日期：2025年4月（T+5）
• 票面到期日：2029年4月，到期时支付100%本金及累计未付利息
• 发行价格：未明确说明（需参考其他文件）
• 代理折扣（毛利差）：未明确说明（需参考其他文件）
• 赎回条款：
  • 可于2028年4月全额赎回
  • 可于2029年3月后随时全额或部分赎回，赎回价格等于100%本金及累计未付利息（至赎回日前一天）
• 上市安排：2025年4月约定以特定价格向代理购买，该价格等于发行价格减去一定折扣

风险提示
需参考随附招股书补充说明中的“风险因素”，特别关注SOFR利率风险、基准替换风险以及计算代理潜在利益冲突风险。