加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-04-15版)

结构化投资 76.6万美元基于条件的自动可赎回证券，到期日为2028年4月17日美国股市机会 基于雷根诺恩制药公司普通股的表现 风险证券的主合同 附条件收入自动可赎回证券（以下简称“证券”）不保证本金偿还，也不提供定期支付利息。相反，证券为投资者提供了在每个确定日期，基于标的股票的收盘价，赚取附条件季度息票的机会。大于或等于65.00% of the initial share price, which we refer to as the downside threshold price. In addition, if the closing price of the underlying stock on any determination date other than the final determination date is大于或等于呼叫阈值价格，证券将自动赎回，每份证券的赎回金额等于（i）面值加上（ii）关于适用确定日期应支付的或有季度票息。一旦证券被赎回，将不再对证券进行支付。然而，如果任何确定日期的标的股票收盘价是少于呼叫阈值价格，证券将不会自动赎回，如果收盘价是少于下限门槛价格，您将不会在适用确定日期获得任何或有季度息票。因此，投资者必须愿意接受在证券期限内可能无法获得任何或有季度息票的风险。此外，如果标的股票的最终股价低于下限门槛价格，BNS将按每份证券支付现金，金额将低于面值金额，并且您将按照1比1的比例面临最终股价相对于初始股价的下跌。在这种情况下，您可能会损失证券投资的大部分或全部。 因此，证券在到期时并不保证本金回报。投资者不会参与标的股票的任何增值，且在证券期限内，除非收到任何应计季度息票，否则不会实现超过这些息票所代表收益的回报。这些证券是为愿意承担全部投资风险并寻求在可能高于市场利率的情况下赚取利息机会的投资者而设计的，以换取在整个证券期限内可能无法获得利息的风险。这些证券是由加拿大丰业银行（“BNS”）发行的优先无担保债务证券。这些证券是作为BNS高级票据计划A系列的一部分发行的票据。 所有证券的支付均受BNS的信用风险影响。如果BNS未能履行其支付义务，您可能无法收到证券项下应付给您的任何款项，并且您可能会损失在证券中的全部投资。这些证券不是担保债务，您将不会对任何基础参考资产或资产有任何担保权益，或以其他方式接触它们。 766,000 应计收入自动可回售证券，到期日为2028年4月17日基于雷根诺制药公司普通股的表现，风险主要证券的负责人 关于BNS和证券的附加信息 您应与2024年11月8日的招股说明书一同阅读本定价补充文件，并参考2024年11月8日的招股说明书补充文件以及2024年11月8日的产品补充文件（A系列市场联动票据），这些文件与我们的A系列高级票据计划相关，而这些证券是该计划的一部分。本定价补充文件中所使用的但未定义的大写术语将具有产品补充文件中的含义。 证券可能与随附的招股说明书、招股说明书补充和产品补充说明中的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读本定价补充说明，包括本说明中引用的文件。如本定价补充说明与上述任何文件发生冲突，以下顺序将适用：首先，本定价补充说明；其次，随附的产品补充说明；第三，随附的招股说明书补充说明；最后，随附的招股说明书。您可以通过以下方式访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过在SEC网站上查看相关日期的提交文件）在SEC网站上：www.sec.gov。 本价格补充文件，连同下述文件清单，包含了证券条款，并取代了所有先前或同时期的口头陈述以及其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、来往信函、交易想法、实施方案结构、样本结构、小册子或我们提供的其他教育材料。您应仔细考虑“风险因素”中所述事项，以及产品补充说明中的“针对该债券的额外风险因素”以及随附说明书补充说明和随附说明书中的“风险因素”，因为证券涉及与常规债务证券不相关的风险。 我们强烈建议您在考虑对证券进行投资的情况下，根据您的具体情况咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 您可以通过以下方式在SEC网站上访问这些文件：www.sec.gov ♦产品补充（与市场挂钩的票据，系列A），日期为2024年11月8日： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm♦招股说明书补充文件，日期为2024年11月8日： ♦2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm “BNS”、“我们”、“我们的”和“本行”仅指加拿大新斯科舍银行，而不指其合并子公司；“或有收入自动赎回证券”或“证券”均指本文件提供的证券。此外，“随附的产品补充说明”指2024年11月8日发行的加拿大新斯科舍银行产品补充说明；“随附的招股说明书补充”指2024年11月8日发行的加拿大新斯科舍银行招股说明书补充；“随附的招股说明书”指2024年11月8日发行的加拿大新斯科舍银行招股说明书。 BNS保留在证券发行前更改或拒绝任何购买证券提议的权利。在证券条款发生任何变更的情况下，BNS将通知您，并要求您在购买过程中接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BNS可能会拒绝您的购买提议。 766,000 应计收入自动可回售证券，到期日为2028年4月17日基于雷根诺恩制药公司普通股的表现 风险证券的主合同 投资概要 或有收入自动可回售证券风险证券的主合同 2028年4月17日到期的基于再生元制药公司普通股表现的或有收入自动可赎回证券，我们将其称为证券，为投资者提供了赚取或有季度息票的机会，该息票金额等于每份证券30.475美元（相当于声明本金金额的年化12.19%），适用于每个到期日，届时适用的收盘价或最终股价为：大于或等于65.00% of the initial share price, which we refer to as the downside threshold price. Thecontingent quarterly coupon, if any, will be payable on the relevant contingent coupon payment date specified on the cover hereof, which will generally be the third business day after the related determination date, except that the contingent coupon payment date for the final determination datewill be the maturity date.可能是基础股票的收盘价可能会在相当长的一段时间内，甚至在整个证券期限内都低于下跌阈值价格，这样您可能收到的或有季度息票会很少或没有。 如果除最终确定日之外的任何确定日的标的股票收盘价大于或等于看涨门槛价，则证券将自动赎回，每份证券的赎回金额等于提前赎回支付额，该支付额为（i）面值金额加号(ii) 有关相关确定日期应支付的或有季度利息，如果证券尚未提前赎回，并且最终股价是大于或等于下限阈价，到期支付的款项将是（i）约定的本金金额加号（ii）关于最终确定日期的或有季度息票。然而，如果证券在到期前未赎回且最终股价为小于下行门槛价格，投资者将以1比1的比例面临相对于初始股票价格的下跌。投资者在到期时收到的支付价值将低于证券标明的本金金额的65.00%，甚至可能低至零。证券投资者必须愿意承担在证券上损失全部投资的风险，以及在整个证券期限内无法获得任何或有季度利息的风险。此外，投资者不会参与基础股票的增值，并且如果有的话，在整个证券期限内，不会实现超过收到的或有季度利息所代表的回报。 766,000 应计收入自动可回售证券，到期日为2028年4月17日基于雷根诺恩制药公司普通股的表现风险证券的主合同 关键投资理由 证券为投资者提供机会，在每一定期确定日（即收盘价或最终股价高于或等于初始股价65.00%的日期），每份证券可赚取相当于30.475美元的或有季度息票（相当于声明本金金额的年化利率12.19%），我们将其称为下行门槛价格。证券可在到期前以等于提前赎回支付的价格赎回，该价格将为（i）每份证券的声明本金金额加号(ii) 根据适用确定日期应付的或有季度票息。到期支付的金额将根据最终股价而变化，如下所示： 投资于证券涉及重大风险。您可能失去相当一部分，甚至可能失去全部证券投资。任何对证券的支付，包括提前赎回、或有季度利息支付或到期时提供的本金偿还，都取决于BNS在到期时履行义务的能力。如果BNS无法履行其义务，您可能不会收到根据证券应得的任何款项，并且可能会失去证券投资的全部。 证券在相关确定日期的标的股票收盘价低于下行阈值价格时，将不会在或有季度票息支付日（包括到期日）支付或有票息。如果标的股票在确定日期的收盘价低于赎回阈值价格，证券将不会自动赎回。如果证券未被赎回 在到期日前，如果最终股价低于下行阈值价格，您可能会损失一部分乃至全部投资于证券的资金。 2025年4月 页码4 766,000 应计收入自动可回售证券，到期日为2028年4月17日基于雷根诺恩制药公司普通股的表现风险证券的主合同 投资者适用性 证券可能适合您的情况如果： 您完全理解并且愿意承担投资于证券的风险，包括您可能损失其在证券中100%投资的风险。 ￭您可以承受投资大部分或全部损失，并且愿意进行可能具有与直接投资于相关股票同样市场风险的投资。 ￭你相信，在每一个确定日期，标的股票的收盘价将会是大于或等于下限阈值价格 ￭您理解并接受以下条款：（i）您将不会参与标的股票价格的任何增值，并且任何潜在的正回报仅限于本文件封面所指定的条件性季度利息，以及（ii）在证券期限内，您可能收到的条件性季度利息很少或没有。 ￭您可以在到期前容忍证券市场价格的波动，这些波动可能类似于或超过基础股票价格的波动。 ￭您愿意放弃底层股票所支付的任何股息，并且您不寻求从这个投资中获取保证的当前收入。 ￭您愿意投资可能提前赎回的证券，否则您愿意持有此类证券至到期，期限约为3年，并且您接受可能存在证券的二级市场较小或不存在的情况。 您理解并愿意承担与相关股票相关的风险。 ￭您愿意承担BNS在证券项下所有支付中的信用风险，并且您了解，如果BNS未能履行其义务，您可能无法获得任何应得金额，包括任何本金偿还。 证券可能不适合您的情况包括： ￭您不完全理解或不愿接受证券投资的风险，包括您可能损失高达100%投资的风险。 ￭您需要一项投资，旨在到期时提供本金全额或至少部分返还。 ￭您无法容忍投资中较大部分或全部的损失，或者您不愿意进行可能具有与直接投资于基础股票相同的市场风险下侧的投资。 ￭你相信在某个或某几个确定日期，标的股票的收盘价可能会是小于下限阈值价格 ￭您寻求一种投资，该投资能够参与基础股票价格的全面上涨，或者具有无限的回报潜力。 ￭您不能容忍在到期前证券市场价格波动，这种波动可能与或超过基础股票价格的波动。 ￭您更喜欢从相关股票中获得分配的股息，或者您希望从这项投资中获得有保障的当前收入。 ￭您无法或不愿持有可能在到期日之前赎回的证券，否则您无法或不愿持有此类证券至到期，期限约为3年，或者您寻求一种将存在活跃二级市场的投资。 ￭您并不理解或不接受与底层股票相关的风险。￭您不愿承担BNS证券下所有支付款项的信用风险，包括任何本金偿还