加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-02-12版)

以完成为准 2025 年 2 月 初步定价补充文件，日期为2025年2月12日；注册声明编号：333-282565；根据《规则424(b)(2)提交（附 Prospectus 日期为2024年11月8日，Prospectus Supplement 日期为2024年11月8日，Underlier Supplement 日期为2024年11月8日和Product Supplement 日期为2024年11月8日）) 结构性投资 双向触发跳跃证券于 2030 年 3 月 5 日或左右到期国际股票的机会 基于欧元 STOXX 50 的价值®索引风险本金证券 双向触发跳升证券将不支付利息，并且在到期时不对本金返还提供任何保证。在到期时，如果基础指数的最终值大于或等于初始值，投资者将 收到其投资的约定本金金额。plus(i) 较高的收益支付；(ii) 基础指数超额表现对应的回报。若最终指数值低于初始指数值但不低于触发水平，则投资者将在到期时收到其投资的面值本金。plus一个正回报等于百分比跌幅的绝对值，这将有效限制在正25%的回报范围内。然而，如果最终指数值低于触发水平，投资者将每低于初始指数值1%，损失1%。在这种情况下，到期支付将显著低于声明的本金金额，并且可能低至零。相应地，这些证券不保证到期时返还本金，并且您可能损失掉全部的投资金额。这些证券适用于寻求指数回报、愿意承担本金风险并放弃当前收入以换取上行支付、绝对回报和触发功能的投资人。这些证券是由加拿大不列颠哥伦比亚省银行（“BNS”）发行的高级无担保债务证券。这些证券作为BNS高级票据计划（Series A）的一部分发行的票据。所有证券的付款均受BNS的信用风险影响。若BNS违约未能履行付款义务，您可能无法 斯坦利 · 史密斯 · 巴尼有限责任公司 (“摩根士丹利财富管理 ”) 的承销折扣反映 ： (a) 摩根士丹利财富管理销售的每名义本金金额1,000.00美元，固定销售佣金为30.00美元。 （ b) 摩根士丹利财富管理公司出售的证券本金每 $1, 000.00 的固定结构费 $5.00 ， 每个可选投资均归属于摩根士丹利财富管理。详见“关于证券的附加信息——分销相关冲突（如有）；二级市场（如有）”部分。 这些证券涉及与普通债务证券无关的风险。请参见第7页开始的“风险因素”。 neither 证券交易所委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经 批准 或 赎回 这些 证券 ， 也 未 对 其 进行 审核 和批准 。 关于本文件、附随的产品补充材料、基础资产补充材料以及 Prospectus Supplement 的准确性和充足性 或招股说明书。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 这些证券根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司“CDIC”）或《美国联邦存款保险公司法》或其他加拿大、美国或任何其他司法管辖区的任何政府机构并未得到加拿大存款保险公司（“CDIC”）或美国联邦存款保险公司或其他政府机构的保险。这些证券并非根据《加拿大存款保险公司法》（“CDIC法”）可进行强制执行的债务证券。 产品补充资料（日期：2024年11月）基础资产补充资料（日期：2024年11月）prospectus 补充资料（日期：2024年11月8日）prospectus（日期：2024年11月8日）8, 2024 2024 年 11 月 8 日 ®双向触发跳跃证券于 2030 年 3 月 5 日或左右到期基于欧元 STOXX 50 的价值索引风险本金证券 关于 BNS 和证券的其他信息 你应该将此定价补充文件与2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的招股说明书补充文件、2024年11月8日日期的基础资产补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场连接票据系列A）一起阅读，这些文件与我们的高级票据计划系列A相关，证券属于该计划的一部分。补充文件中使用的首字母缩略词在产品补充文件中有定义。 证券可能在多个重要方面与附带的招募说明书、招募说明书补充文件、基础资产补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件，包括在此文件中援引的文件。如果本定价补充文件与前述文件之间有任何冲突，则应遵循以下优先顺序：首先，本定价补充文件；其次，附带的产品补充文件；再次，附带的基础资产补充文件；再次，附带的招募说明书补充文件；最后，附带的招募说明书。您可以通过以下方式访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看相关日期在SEC网站上的备案文件来访问）：www.sec.gov。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了证券条款，并取代所有先前或同时的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或示意性的定价条款、信函、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育资料。您应仔细考虑“风险因素”、“附随产品补充文件中的特定于这些债券的风险因素”以及“附随招股说明书补充文件和招股说明书中的风险因素”中提及的各项事宜，因为这些证券涉及与传统债务证券无关的风险。 我们建议您在考虑投资这些证券时咨询投资、法律、税务和会计等顾问，以适应您的特定情况。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问这些文件如下 ： ♦ 产品补充 (市场挂钩票据 ， 系列 A) 日期为 2024 年 11 月 8 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038316 / bns _424b2 - 2209. htm ♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的 Underlier Supplement:http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038308 / bns _424b2 - 21314. htm ♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书补充 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038303 / bns _424b3 - 21311. htm ♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000119312524253771 / d875135d42 4b3. htm 参考仅限于《加拿大 nova scotia 银行》（以下简称“BNS”、“我们”、“我们的”和“我们”），不包括其合并子公司。提及的“双向触发跳闸证券”或“证券”指的是本次发行的证券。此外，“附随的产品补充文件”指日期为2024年11月8日的《加拿大 nova scotia 银行》产品补充文件，“附随的基础资产”指相关基础资产。 “supplement” 指的是日期为2024年11月8日的BNS附录，“accompanying prospectus supplement” 指的是日期为2024年11月8日的BNS招股说明书补充文件，“accompanying prospectus” 指的是日期为2024年11月8日的BNS招股说明书。 BN 保留更改证券发行前的条款或拒绝任何购买提议的权利。若证券条款有任何变更，BN 将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BN 可能会拒绝您的购买提议。 2025 年 2 月第 2 页 ®双向触发跳跃证券于 2030 年 3 月 5 日或左右到期基于欧元 STOXX 50 的价值索引风险本金证券 投资概览 双向触发跳跃证券 风险本金证券 基于 STOXX 50 欧元价值的双向触发跳跃证券®可以使用在 2030 年 3 月 5日或大约 3 月 5 日到期的指数 ： ￭作为一种替代方案，该产品针对基础指数进行间接暴露，当最终指数值大于或等于初始指数值时，提供最低正回报等于上限支付，并且在基础指数增值超过上限支付代表的回报时，提供未封顶的1:1参与度；然而，通过投资这些证券，您将无权获得与构成基础指数的股票（“指数成分股”）相关的任何股息支付或利息支付。您应仔细考虑是否适合投资不提供任何股息或利息支付的产品。 ￭为标的指数有限范围内的负面表现提供正收益。 ￭在基础指数下跌的情况下为本金损失提供有限保护，但仅当最终指数值大于或等于触发水平时才有效。如果最终指数值低于触发水平，证券将按1:1的比例暴露于基础指数的负面表现。 大约5年 $525.00 每单位（占声明本金金额的52.50%） 75% 的初始指数价值 无 无。投资者可能损失其在证券上的全部投资。这些证券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 到期: 上行支付: 触发级别: 优惠券: 到期最低支付: 上市: 主要投资理由 投资者可以使用这些证券在最终指数值达到或超过特定水平时获得至少相当于上限支付的正回报。大于或等于初始指数值，未设上限的1-to-1参与任意基础指数增值部分，超过代表上行回报的部分，以及通过绝对回报特性，在基础指数有限的负收益范围内获得正回报。若最终指数值为 大于或等于初始指数值 ， 投资者将获得其投资的规定本金plus（ i) 上行支付和(ii) $1, 000 乘以基本回报中的较大者。如果最终指数值为小于初始指数值但大于或等于触发水平 ， 投资者将获得其投资的规定本金plus一个正回报等于百分比跌幅的绝对值，这将有效限制最高正回报为25%。然而，如果最终指数值为小于触发级别 ， 投资者将 最终指数值低于初始指数值的每 1% 损失 1% 。投资者可能会损失他们对证券的全部投资。 证券的所有付款均受 BNS 信用风险的影响。 投资者无权获得以指数成分股支付的任何股息，且这些证券不支付定期利息。您应该仔细考虑是否适合进行不提供股息或定期利息的投资。. 如果最终指数值为大于或等于初始指数值下，每项证券在到期时的支付金额将等于1,000美元加上以下两者的较大值：(i) 每项证券的上行支付525.00美元和(ii) 1,000美元乘以基础回报率。 less thanthe证券为投资者提供了在最终指数值高于初始指数值时获得正回报的机会。大于或等于触发电平。 如果最终指数值为小于初始索引值 ， 但为大于或等于触发水平，即初始指数值的75%，在到期时，您将获得每1%的负回报对应的1%正回报。例如，如果最终指数值比初始指数值低5%，则证券将在到期时提供总计5%的正回报。在这种情况下，您可能获得的最大回报率为25%的正回报。 如果最终指数值为小于触发水平，在到期时，您将收到的本金金额将显著低于所列面值金额（如果有的话），最终导致投资损失相当于基础回报率的百分比。例如，如果基础回报率为-35%，每份证券将按面值的65%（即650.00美元）赎回。证券没有最低付款额 ， 您可能会损失全部证券投资。 ®双向触发跳跃证券于 2030 年 3 月 5 日或左右到期基于欧元 STOXX 50 的价值索引风险本金证券 投资者适宜性 在以下情况下 ， 证券可能适合您 ： ■您完全理解并愿意接受证券投资的风险，包括可能损失全部投资金额的风险。 ■您可以承受投资的显著部分或全部损失，并愿意进行一项投资，如果最终指数值低于触发水平，则该投资的下行市场风险与直接投资于底层指数或指数成分股的假设投资相同。 ■你认为最终指数值将大于初始指数值或小于初始指数值但不低于触发水平。 ■您理解并接受：从初始指数值到最终低于触发水平的较低指数值，基础指数价值的下降将导致您投资的大部分或全部遭受重大损失。 ■您可以在证券到期前容忍市场价格波动，这些波动可能类似于或超过基础指数价值的波动。 ■您不寻求从投资中获得当前收益，并愿意放