加拿大丰业银行美股招股说明书(2025-02-10版)

General 这些定价补充条款提供的备忘录（以下简称“备忘录”）是加拿大 nova scotia 银行（以下简称“银行”）的非从属无担保债务证券，备忘录的任何支付均受银行的信用风险影响。 如果标准普尔 500 指数的最终价值®指数（“参考资产”）在交易日（“初始值”）的收盘价或更高时，票据提供的回报等于参考资产的正收益，但最高上行回报率为15.05%（“最大上行回报率”）。 ￭如果最终价值低于初始价值且不低于初始价值的75.00%（即“缓冲值”），则债券将提供等于参考资产水平从初始价值到最终价值下降的绝对值的回报，并且由于存在缓冲值，回报的最大跌幅限制为25.00%。 ￭如果最终价值低于缓冲价值，当初始价值下降超过25.00%时，您将损失大约1.3333%的债券本金金额，每下降1%，损失比例将增加约1.3333%，并且您可能会损失全部的本金金额。 这些票据在到期前不计息或支付任何息票最低投资额为 10, 000 美元 ， 超出 1, 000 美元的整数倍上面使用但未定义的术语2025 年 2 月 20 日 ， 任期约 24 个月♪ CUSIP / ISIN: 06418VJY1 / US06418VJY11预计交易日期为 2025 年 2 月 14 日 ， 票据预计将于关于更多信息和定义 ， 请参见本文 P - 3 页开始的 “摘要 ” 债券的所有付款将以现金支付 ， 仅在到期日支付。您的票据上的任何付款都取决于银行的信誉。 投资于这些_notes_涉及一定的风险。您应该参阅定价补充材料第P-10页开始的“额外风险”、伴随的产品补充材料第PS-6页开始的“Notes特定的额外风险因素”、以及附带的招股说明书补充材料第S-2页和第8页的“风险因素”。 您的债券在交易日期设定条款时的初始估计价值预计将在每1,000本金金额951.21至981.21美元之间，这将低于您债券原始发行价格，如下所示。请参阅本文件中第X页的“关于估计债券价值的信息”以及第P-10页开始的“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险”以获取更多信息。您的债券在任何时间的实际价值将受到多种因素的影响，无法准确预测。 $$$Total每票据 100.00% 1.50%98.50% (1) 某些受托账户的原始发行价可能低至 985.00 美元。 (2) Scotia Capital (USA) Inc.（“SCUSA”），我们的附属公司，将以原始发行价格购买这些债券，并作为债券分发的一部分，将债券出售给 J.P. Morgan Securities LLC（“JPMS”）。JPMS 及其附属公司将成为这些债券的 placement agents（共同称为“代理机构”）。placement agents 将获得每张债券 1.50% 的费用，但不会因向信托账户销售而收取费用。总费用代表 placement agents 从除信托账户外的其他账户销售中获得的费用。 neither 美国证券交易委员会（“SEC”） nor 任何州的证券委员会批准或否决了这些债券，也没有对本定价补充文件、附带的产品补充文件、基础资产补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书的准确性和充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 这些备注根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司，“CDIC”）或美国联邦存款保险公司（“FDIC”）或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构的条款，并未得到CDIC或FDIC或其他政府机构的保险。 定价补充日期为 [●] ， 2025 年 摩根大通证券有限责任公司配售代理 Scotia Capital (美国) Inc. 以下提供的说明为银行的无抵押、无担保债务工具，且投资风险包括银行的信用风险。在本定价补充说明中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”均指加拿大 Scotiabank 银行。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市交易。 这些是基于参考资产价格回报的衍生产品。所有对这些产品的支付将以现金形式进行。这些产品不构成对参考资产或参考资产组成部分股票（“参考资产组成部分股票”）的任何实际投资或权利。通过购买这些产品，您不会直接拥有任何参考资产组成部分股票的经济或其他利益、主张或权利，也不会拥有任何法律或受益所有权，也不享有作为参考资产组成部分股票持有者的任何权利，包括但不限于投票权或获得股息或其他分配的权利。 如本定价补充材料封面上所述，JPMS及其附属公司将成为这些债券的代理销售商。我们的附属公司SCUSA可能使用与本初步定价补充材料相关的最终定价补充材料，在初始销售后进行做市交易。除非我们在销售确认中告知您其他情况，或另一家附属公司在向您销售此类债券时告知您其他情况，否则本定价补充材料将用于做市交易。请参见本定价补充材料中的“分销补充计划（利益冲突）”以及随附产品补充材料中的“分销补充计划（利益冲突）”。 关于票据估计价值的其他信息 在这项定价补充资料的封面页上，银行提供了这些票据的初始估计价值范围。该初始估计价值范围是根据银行内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，如交易日期（Trade Date）时银行的内部融资利率以及银行对市场参数的假设。有关初始估计价值的更多信息，请参见“附加风险——与估计价值和流动性相关的风险”部分。 The Notes 的经济条款基于银行的内部资金利率，该利率是银行通过发行类似的市场挂钩票据向市场借款时所支付的利率。这一利率还考虑了承销折价以及销售和结构化Notes相关的成本，包括某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买Notes时支付的原始发行价格将高于Notes的初始估计价值。银行的内部资金利率通常低于其在发行传统的固定利率债务证券时支付的实际利率（详见“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——银行或SCUSA在任何时间点均未根据信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付的借款利率来确定Notes的价值”部分）。银行使用其内部资金利率降低了Notes对您的经济条款。 您的文本翻译如下： The value of your Notes at any time will reflect many factors and cannot be predicted; however,assuming that all relevant factors remain constant after the Trade Date, the price at which SCUSA may initially buy or sell the Notes in the secondary market, if any, may exceed our estimated value on the Trade Date for a temporary period expected to be approximately 3 months after the Original Issue Date because, in our discretion, we may elect to effectively reimburse to investors a portion of the estimated cost of hedging our obligations under the Notes and other costs in connection with the Notes that we will no longer expect to incur over the term of the Notes. We made such discretionary election and determined this temporary reimbursement period on thebasis of a number of factors, which may include the tenor of the Notes and/or any agreement we may have with the Agents. The amount of our estimated costs that we effectively reimburse toinvestors in this way may not be allocated ratably throughout the 您：您的Notes在任何时间的价值将反映许多因素且无法预测；然而，在交易日期之后所有相关因素保持不变的情况下，SCUSA可能在二级市场上首次买入或卖出Notes的价格，在预计约为原始发行日期后3个月的一个暂时期间内可能会超过我们在交易日期估算的价值，因为我们可能选 偿付期，在原发行日期之后，我们可能随时停止此类偿付或根据市场条件和其他无法预测的因素修订偿付期的持续时间。 对于有关SCUSA买入或卖出您的债券的价格（如果SCUSA进行市场交易，这并非其义务）的详细信息（基于SCUSA的价格模型），请参见“额外风险——与估计价值和流动性相关风险——如果SCUSA进行市场交易（但这并非其义务），SCUSA将以其对您的债券的估计价值为基础确定买入或卖出价格”。 我们敦促您阅读本定价补充文件第 P - 10 页开始的 “额外风险 ”. SUMMARY 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、附随的产品补充文件、附随的招股说明书补充文件以及附随的招股说明书所列更详细信息的限定。请参见本定价补充文件中的“您的债券的额外条款”。 $1, 000 + ($1, 000 × 绝对参考资产回报) 在这种情况下，您将获得的Notes回报率为Final Value比Initial Value低1%时的正1%。由于Buffer Value的存在，本情景下的到期支付不会超过每张Notes $1,250.00。 ￭如果最终价值（Final Value）低于缓冲价值（Buffer Value），您将根据票据（Note）收到现金支付，具体计算方式如下： $1, 000 + [$1, 000 × (参考资产回报 + 缓冲金额) × 下行杠杆系数] 如果最终价值低于缓冲价值，您将失去大约1.3333%的票据本金金额，每低于初始价值（超出缓冲金额的部分）1%。您可能会损失您票据本金金额的全部100%。P-3 最终值 - 初始值初始值 在“通用条款”项下标题栏中出现的所有术语，以及在此定价补充文件中对该等条款进行的任何修改所包含的所有术语。 营业日: 如 “票据的一般条款 - 特殊计算规定 - 营业日 ” 下的产品补充中所规定 计算代理: Scotia Capital Inc. ， 本行的附属公司 加拿大保释 ： 根据 CDIC 法案 ， 这些票据不是可保释的债务证券 上面列出的日期可能会发生变化 ， 并将在最终定价补充中列出。 投资于这些票据涉及重大风险。票据的任何支付，包括本金的偿还，均取决于银行的信用状况。如果银行未能履行其支付义务，您可能不会收到票据项下应支付给您的任何款项，并可能导致您完全损失投资。 您的注意事项的附加条款 你应该将此定价补充文件与2024年11月8日的招股说明书以及2024年11月8日的补充招股说明书、基础资产补充文件和产品补充文件（市场连接票据系列A，日期为2024年11月8日）一起阅读，这些文件均与我们的高级票据计划系列A相关。在此定价补充文件中未定义的术语将在产品补充文件中给出定义。如本定价补充文件与上述任何文件发生冲突，则以下优先级顺序适用：首先，本定价补充文件；其次，附带的产品补充文件；再次，基础资产补充文件；再次，补充招股说明书；最后，招股说明书。备忘录中的条款可能在多个重要方面与附随的招募说明书、招募说明书补充文件、基础工具补充文件以及产品补充文件中描述的条款有所不同。您应该仔细阅读本定价