2024年抖音网球鞋服行业趋势洞察报告

抖音电商网球鞋服行业趋势洞察报告 出品方：发布时间：2024年8月30日 01 02 03 01市场大盘中国网球市场发展概况 抖音网球鞋服发展现状 抖音网球鞋服趋势机会 •内容趋势：抖音网球穿搭话题热度攀升，用户对网球鞋服的搜索热度显著上升，短视频种草内容竞争机会大，可加强布局，提升品牌曝光•品类趋势： •抖音平台网球用品规模：2023年8月-2024年7月销售金额2.08亿，网球拍、网球鞋为高规模高增速赛道，网球服饰配件为高增长潜力赛道•抖音平台网球鞋服市场：国际品牌主导，阿迪达斯、斐乐、耐克排名前三，网球鞋品类最热卖 •中国网球运动人口规模、网球场数量均位居全球第二•中国网球市场用品规模约27亿元，网球服装及其他配套产品规模达15.12亿元，占56.2%•2024年巴黎奥运会郑钦文网球女单夺冠，对网球运动的普及和发展起到巨大推动作用，未来市场发展空间大 目录content 网球用品市场现状 网球鞋服品牌案例 网球鞋服市场趋势洞察 •搜索趋势•内容趋势•品类趋势•人群趋势 •中国网球市场发展概况•抖音网球用品市场概况•抖音网球鞋品类解析 •FILA斐乐•Adidas/阿迪达斯•NIKE/耐克 网球用品市场发展概况 •中国网球市场发展概况•抖音网球用品市场概况•抖音网球鞋品类解析 中国网球产业供需现状：中国参与网球运动的人口接近2000万，成为全球网球参与人数排名第二的国家，仅次于美国；中国网球场的数量为全球第二，达49767片；网球教练则以11350人位居全球第五。中国网球赛事化、商业化程度较低，网球俱乐部相关企业占全球的1%，但增长趋势明显。2024年巴黎奥运会郑钦文网球女单夺冠，激发了国民对网球运动的关注和热情，对网球运动的普及和发展起到巨大推动作用，中国网球市场未来发展空间巨大。 •中国网球用品市场规模及增速：2022年我国网球用品市场规模为26.92亿元，同比增长4.58%。其中，网球服装及其他配套产品需求规模为15.12亿元，占网球用品市场规模的56.2%；网球规模为7.66亿元，占网球用品市场规模的28.4%；球拍市场规模为4.15亿元，占网球用品市场规模的15.4%。 网球产业供需现状 •网球用户规模：中国网球人口已达1992万，占全球的22.9%•网球教练规模：中国网球教练仅11,350名，占全球的7.6%•网球运动员规模：中国注册的网球运动员总数为4,362人 •网球场数量：49,767片，大约400个网球人口合用一个网球场•网球相关企业：现存网球相关企业近6000家•网球俱乐部：网球俱乐部相关企业1493个，占比全球的1%左右 •近一年抖音网球用品市场规模及增速：2023年8月-2024年7月销售金额2.08亿，同比下降15%。从月度趋势看，生意集中在3月-10月。 近一年抖音网球用品细分品类市场份额：网球训练用品、网球拍、网球鞋为TOP3品类，市场规模分别达到8496万、6081万、5488万，市场份额占比分别为40.88%、29.26%、26.4%，其余品类市场份额均低于2%。 近一年抖音网球用品细分品类市场规模及增速分布：网球拍、网球鞋为高规模、高增长明星赛道，网球服/包/帽等服饰配件品类为高增长低规模潜力赛道。 近一年抖音网球鞋市场规模及增速：2023年8月-2024年7月销售金额5488万，同比增长31%。从月度趋势看，生意集中在3月-8月，秋冬季节生意贡献低，但11月份大促期间销售增长显著。 近一年抖音网球鞋各价格区间销售金额占比及增速分布：0-300元价段份额占比31%，但增速有所下降；500-800元价段份额占比28%，同比增速高达361%，1500-2000元价段份额占比13%，同比增速高达269%，均为核心竞争价段。 •近一年抖音网球鞋TOP15品牌格局：斐乐、耐克为高客单、高销量品牌；阿迪达斯为低客单、高销量品牌，；昂跑客单价最高。阿迪达斯、鸿星尔克、回力、迪卡侬、锐步热卖网球鞋偏运动休闲穿搭场景，多为板鞋、老爹鞋，其余品牌热卖单品多为专业网球鞋。 •从品牌占位看，过半品牌网球鞋客单价在0-400元区间，其中，0-200元区间以白牌、鸿星尔克、回力、迪卡侬等品牌为主；200-400元区间以阿迪达斯、美津浓、锐步、百保力等品牌为主；400-600元区间以耐克为主，销量最高，其余品牌包括亚瑟士、尤尼克斯、NEW BALANCE等；600-800元区间以斐乐为主，销量最高，其次是威尔胜；800元以上价带市场中，仅昂跑上榜，客单价最高，超1600元。 近一年抖音网球鞋TOP10品牌榜单：斐乐排名上升1位，位列第一，市占率达24.5%；阿迪达斯排名第二，市占率达18.6%；耐克排名上升1位，排名第三，市占率达15.5%；高客单品牌昂跑排名上升3位，位列第四，且销售额同比增长281%，市占率达13.0%。 •近一年抖音网球鞋TOP10热卖商品：阿迪达斯网球休闲鞋最热卖，价格最低，在250-300元区间；斐乐上榜4款，价格在550-800元之间；昂跑上榜3款，均为昂跑与费德勒联合推出的专业网球鞋THE ROGER Pro系列，页面价均为1690元；耐克上榜2款，均为网球知名男性运动员法网同款产品，VAPOR 11价格在800-900元之间，VAPOR PRO2价格在550-600元之间。 网球鞋服市场趋势洞察 •搜索趋势•内容趋势•品类趋势•人群趋势 •抖音“网球”关键词搜索指数：2024年巴黎奥运会网球比赛带动了用户对网球运动的关注热度，8月4日网球选手郑钦文夺得奥运网球女单冠军，网球搜索热度暴涨。•抖音”网球“关键词搜索关联词图谱：在郑钦文夺冠一周后，“网球”关键词搜索关联词图谱中，用户对网球运动网球裙、网球运动、网球鞋的热度趋势显著上升。 •近半年抖音“网球”相关穿搭话题热度指数：“城市网球风”在抖音热度较高，2024巴黎奥运会的举办，带动“网球风穿搭”话题关注热度，上升显著。相关话题投稿量较少，短视频种草内容布局机会大。 •近30天”网球风“相关热门视频内容类型：尤尼克斯合作多个达人种草视频内容热度较高，包括：合作网红帅哥/美女达人，主打网球运动场景植入产品，合作生活/运动达人，通过日常网球运动VLOG种草尤尼克斯网球服，功能主打透气、速干、抗菌，轻盈、吸汗、有弹性等。此外，穿搭达人跟风发布网球风穿搭look视频，包括好物开箱、穿搭look、好物种草等类型，视频热度较高。 近30天抖音“网球风“相关热门视频内容 •随着网球穿搭风潮的兴起，抖音“网球”鞋服相关品类规模也呈现高速增长态势，男/女/童/运动鞋服/运动用品等6大类目中，涵盖“网球”关键词的商品销售金额近一年销售金额超3.17亿，同比增长62%，网球穿搭风潮对运动鞋服、女装等市场增长起到显著带动作用。•抖音“网球”鞋服TOP20品类规模及增速分布：1）运动/休闲穿搭场景中，运动鞋-板鞋/休闲鞋规模最大，其次是女装-半身裙、女装-连衣裙，女装-POLO衫品类增速最快，为穿搭潜力品类；2）运动/训练场景中，运动鞋-网球鞋规模最大，其次是运动服-运动半身裙、运动用品-羽毛球服等，运动服-健身服装品类增速最快，为运动人群触达潜力品类。 抖音“网球”鞋服TOP20品类品牌榜单中：运动品牌占11个，以国际运动品牌为主，其中阿迪达斯、斐乐、耐克排名前三，仍以运动鞋类目为主；网红女装品牌我是摩羯、童装品牌moodytiger、女装品牌Childe Yao、女装品牌SMFK上榜，女装类目集中在连衣裙、T恤、POLO衫品类，童装类目集中在T恤、套装、半身裙。 近90天抖音平台关注“网球”相关内容的用户中，根据人群的不同内容偏好标签，从运动、穿搭两个层面总结网球鞋服核心消费人群及规模体量，分别是：网球运动爱好人群（2300W+）、网球风穿搭人群（1433W+）。 【人群标签】24-40岁/高消费能力新一线/二三线城市新锐白领/精致妈妈/资深中产家有儿女【内容偏好】对网球/羽毛球运动/网球鞋/网球裙等内容关注度较高；喜欢追热点，近期游戏《黑神话悟空》内容搜索热度最高【消费解读】最关注网球鞋/半身裙/瑜伽服饰等品类；消费能力高，更喜欢专业的运动品牌，如昂跑、耐克、lululemon等 价格&品牌偏好 品类偏好 内容偏好 【人群标签】18-30岁/中高消费能力新一线/一线城市城市Z世代/小镇青年/新锐白领二人世界/单身一族【内容偏好】对网球风穿搭/运动穿搭/网球裙等内容关注度较高；喜欢追热点，近期游戏《黑神话悟空》内容搜索热度最高【消费解读】关注网球服/半身裙/POLO衫等品类；消费能力较高，喜欢追潮流，偏好heytopbbg、我是摩羯、耐克等品牌 品类偏好 价格&品牌偏好 内容偏好 网球鞋服市场品牌案例 •FILA斐乐•Adidas/阿迪达斯•NIKE/耐克 案例1： •销售表现：近一年网球鞋服商品GMV达5557万元，占品牌总GMV的0.98%，客单价约256元，品牌自营GMV占比超7成；从月度趋势看，斐乐网球鞋服相关销售集中4-7月、9-10月，GMV占比分别为48.14%、26.87%。 •带货店铺：以专卖店为核心，GMV贡献占比超94%，TOP3店铺单店销售贡献占比均在10%-20%之间。 •品类结构：斐乐抖音网球相关鞋服以网球鞋、运动卫衣/套头衫、运动茄克/外套为主，GMV占比均在15%-20%之间，运动POLO衫、运动长裤占比约10%。•热卖单品：斐乐抖音网球鞋服热卖单品中，【POTENZA】低帮网球鞋最热卖，主打运动训练/休闲场景，以舒适、透气为核心功能，GMV占比超12%；网球服饰中，网球系列针织外套最热卖，GMV占比超10%，男士POLO衫、卫衣/套头衫GMV占比超6%，女士网球运动长裤GMV占比达4.3%。 案例2： Adidas/阿迪达斯 •销售表现：近一年网球鞋服商品GMV达4147万元，占品牌总GMV的0.82%，客单价约256元，品牌自营GMV占比超7成；从月度趋势看，今年7月开始，网球鞋服相关销售显著增长，正值巴黎奥运会举办期间，网球运动热度带动网球鞋服生意增长，7月-8月生意贡献占比超7成。 •带货店铺：以官方旗舰店为核心，GMV贡献占比超88%，“adidas官方旗舰店”单店贡献占比超8成。 •热卖单品：阿迪达斯抖音网球鞋服热卖单品中，网球鞋主打运动休闲穿搭场景，格里克网球休闲板鞋最热卖，GMV占比超6成；网球服饰中，男士速干网球运动短袖POLO衫最热卖。 案例3： •销售表现：近一年网球鞋服商品GMV约1583万元，占品牌总GMV的0.20%，客单价约346元，品牌自营GMV占比较低，达人推广GMV占比超6成；从月度趋势看，今年4月开始，网球鞋服相关销售显著增长，4月-8月生意贡献占比超7成。 •带货店铺：以专营店为核心，官方旗舰店+旗舰店GMV贡献占比33%，“NIKE潮流官方旗舰店”单店贡献占比超3成。 •品类结构：耐克抖音网球相关鞋服品类以网球鞋、运动半身裙为主，GMV占比均超35%。 •热卖单品：耐克抖音网球鞋服热卖单品中，网球半身裙最热卖，GMV占比超32.4%；网球鞋中，法网运动员同款上榜2款，GMV占比之和超15%。 感谢观看 关于我们&免责声明 知识产权声明 祈飞洞察 由祈飞行业研究团队推出的行业洞察服务，通过公开资料整理、数据洞察、访谈、调研等研究方法，聚焦直播电商、垂直行业等领域，定期输出行业最新动向、前沿趋势、热门玩法等内容，为品牌策略制定提供咨询服务。 本数据报告页面所含的全部内容(包括但不限于文字、数据、图片、图表、标志、标识、商标、商号等)知识产权等权益均归【祈飞洞察】所有。凡未经我司书面授权，任何单位或个人不得对数据报告部分或全部内容进行复制、转载、公开展示，亦不得截取、重制、修改、改编、或以任何形式提供给第三方使用。 任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵犯我司知识产权等合法权益，我司将追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿