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2024年Q1抖音女性卫生用品行业趋势洞察

2024年Q1抖音女性卫生用品行业趋势洞察

抖音平台女性卫生用品行业趋势洞察2024年Q1果集数据 · 行业研究部 研究说明研究范围本报告重点研究女性卫生用品行业,通过分析女性卫生用品品类的格局,洞察用户群特点,解读整体行业营销趋势;根据产品使用情景,品类包含卫生巾、裤型卫生巾、卫生棉条、私处洗液、护垫品类。数据说明本报告数据来源于社媒分析平台「飞瓜数据」, 选取周期内抖音等平台数据进行趋势研究所得,数据统计周期为2024年1月-3月;基于隐私及数据安全的考虑,本报告数据经过脱敏及指数化处理。 版权说明本报告除部分内容源于公开信息(均已备注)外,其他内容(包括图片、表格及文字内容)的版权均归飞瓜数据所有。飞瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益,任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得飞瓜数据方同意,且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改,违者将追究其相关法律责任。 CONTENT 目录 01/ 行业趋势洞察 02/社媒用户洞察03/品牌销售格局 01PART 01行业趋势洞察 行业趋势:女性消费能力逐年提升,带动女性卫生用品规模的增长 -0.40%-2.00%0.20%15%0.70%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1-299300-9991000-19992000-29993000以上2023年1月-2024年1月女性用户线上消费能力分布对比2023-12024-1增幅数据来源:QuestMobile 2024“她经济”洞察报告数据来源:智研咨询《2023-2029年中国卫生巾行业市场供需态势及发展前景研判报告》随着我国女性健康护理意识和消费能力的不断提升,使得女性卫生用品不断发展,带动了女性卫生用品规模的增长。2024年1月线上消费能力在2000元以上的女性用户占比达32.8%,同比增长2.2%。2022年女性卫生用品规模达743.1亿,仍保持着不断增长的态势。01002003004005006007008002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2016-2022年女性卫生用品规模变化趋势女性卫生用品规模743.1亿 2024年Q1季度,女性卫生用品销售指数快速增长,增幅远超母品类个人护理(48.81%)和个护家清行业大盘(54.35%);女性卫生用品在2024年Q1季度个人护理类目销售指数排名第3,占据重要地位。随着市场的不断扩大和完善,抖音女性卫生用品市场将迎来更多机遇和挑战,发展前景辽阔。 市场表现:抖音女性卫生用品市场增幅亮眼,行业将迎来更多的发展机遇 女性卫生用品2024年Q1销售指数16.5Y同比增加+83.12%女性卫生用品2024年Q1销量指数4215w同比增加+83.65%26.86%46.23%83.12%52.84%97.70%31.05%10.14%67.71%143.98%230.06%14.68%153.96%94.14%-50.86%16.05%-99.08%05001000150020002500300035004000洗发护发身体护理女性卫生用品口腔护理假发及配件染发烫发/头发造型身体清洁个护用具隐形眼镜/护理液身体精油芳疗手部护理男士美发护发/假发润唇膏足部护理男士身体护理胸部护理百万2023年Q1-2024年Q1抖音个人护理品类细分类目销售指数对比2023年Q1销售指数2024年Q1销售指数增幅数据来源:飞瓜数据·抖音版,统计时间:2024年1-3月,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考 2024年Q1季度,女性卫生用品在抖音电商营销活动期间(即抖音年货节、抖音38好物节)销售指数增幅明显;此外,女性卫生用品在春节(2024年2月第三周至第四周)情人节(2024年2月第三周)节日前后增幅显著。2024年Q1季度女性卫生用品在抖音电商营销节点销售指数呈翻倍增长,平台也将促销节点周期拉长助力品牌营收。 市场表现:抖音电商活动助力品牌营收,消费者受节日营销影响强烈 25.46%198.75%360.86%63.78%74.68%-29.54%-43.13%61.63%151.84%408.58%8.61%133.95%92.77%75.48%135.12%0501001502002503001月第一周1月第二周1月第三周1月第四周1月第五周2月第一周2月第二周2月第三周2月第四周2月第五周3月第一周3月第二周3月第三周3月第四周3月第五周百万2023年Q1-2024年Q1抖音女性卫生用品电商销售指数逐周变化趋势2023年销售指数2024年销售指数增幅2023年抖音年货节1.1-1.7日2023年抖音38好物节3.1-3.8日2024年抖音年货节1.13-1.28日2024年抖音38好物节2.28-3.8日050100150200250300350400年货节38好物节百万2023年-2024年抖音女性卫生用品节日营销销售指数对比2023年销售指数2024年销售指数05101520年货节38好物节2023年-2024年抖音女性卫生用品节日营销周期对比2023年营销周期2024年营销周期数据来源:飞瓜数据·抖音版,统计时间:2024年1-3月,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考 2024年Q1季度,卫生巾作为女性卫生用品市场的核心品类,仍保持着强劲的增长势头。私处护理液和裤型卫生巾也占有一定的市场份额,其中私处护理液增长最为突出增幅4倍,大量私护品牌布局抖音,以拜迪生物为代表的品牌展现出强劲实力销售指数排名第2,洁尔阴品牌则持续发力增幅亮眼。 细分品类趋势:卫生巾把持女性卫生用品行业头部市场份额,私处护理液增速迅猛54.16%443.15%84.61%-29.40%-25.79%01002003004005006007008009001000卫生巾私处护理液裤型卫生巾护垫卫生棉条百万2023年Q1-2024年Q1抖音女性卫生用品细分品类规模分布对比2023年Q1销售指数2024年Q1销售指数增幅332102023年Q1季度2024年Q1季度2023年Q1-2024年Q1抖音私处护理液品牌数量变化对比总品牌数2024年Q1抖音私处护理液TOP10品牌排名品牌名称排名变化情况2024Q1销售指数增幅1妇炎洁-1.08Y114.52%2拜迪生物new6398w-3INTIMA↓15550w1349.09%4洁尔阴↑82762w21716.75%5步长↓3486w1426.38%6芭莎蔓↓2472w476.38%7花卉诗new454w-8尊蓝new413w-9Y7new259w-10玛莉吉亚↑6257w14419.77%数据来源:飞瓜数据·抖音版,统计时间:2024年1-3月,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考 细分品类机会:私处护理液、裤型卫生巾具有较大市场潜力卫生巾品类销售额较高但增幅较低,正处于饱和的红海市场;私处护理液、裤型卫生巾增幅较高,但销售规模尚处于初期阶段的品类,显示出较大的市场潜力,品牌可通过市场教育和宣发取得更多增长机会。销售额指数增幅平均线销售平均线同比增幅1000020000400003000005000150002500035000100%0%-100%500%400%300%200%卫生巾私处护理液裤型卫生巾护垫卫生棉条风口品类红海品类潜力品类冷门品类数据来源:飞瓜数据·抖音版,统计时间:2024年1-3月,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考万 02PART 02社媒用户洞察 2024年Q1季度,女性用户群体仍占据行业主导地位,男性占比略微增加;年龄层方面,18-40岁用户是主力人群,24-30岁占比有所增长,特别是18-23岁用户,同比增长近10倍。年龄层TGI数据显示,18-30岁用户增长显著,表明年轻人对女性卫生用品内容的关注度增加,而中年及以上消费者的关注度略有下降。用户画像:18-40岁青年女性是核心群体,年轻用户兴趣浓厚关注度较高2023Q1 2024Q1女性卫生用品抖音兴趣用户年龄占比分布趋势2.89%13.14%60.67%20.37%2.93%29.32%20.67%29.23%11.35%9.43%18-2324-3031-4041-5050+2023Q1占比2024Q1占比2023Q1 2024Q1女性卫生用品抖音兴趣用户年龄TGI分布趋势28.2769.74216.15120.9111.26284.66108.7267.39105.5656.9518-2324-3031-4041-5050+2023Q1-TGI2024Q1-TGI11.00%89.00%30.00%70.00%男女2023年Q1-2024年Q1抖音女性卫生用品兴趣用户性别占比对比2023年Q1占比2024年Q1占比2118857149男女2023年Q1-2024年Q1抖音女性卫生用品兴趣用户性别TGI占比对比2023年Q1TGI2024年Q1TGI数据来源:飞瓜数据·抖音版,统计时间:2024年1-3月,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考 2024年Q1季度,女性卫生用品品类内容消费人群在不同城市线的占比呈现出一定的变化,一线城市和新一线城市的占比略微增加,而三线、四线和五线城市占比略微下降。整体来看,消费人群更加集中在三四线城市及以上。此外,女性卫生用品品类内容消费人群的兴趣主要集中在时尚、美食、文化教育等领域内容,显示出一定的消费者兴趣偏好。 用户画像:消费者集中在三四线城市及以上,一线及新一线市场仍存在开拓空间15.94%5.86%17.22%23.93%21.19%14.07%17.93%7.60%17.26%21.57%18.00%9.45%新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2023Q1-2024Q1抖音女性卫生用品兴趣用户城市线占比分布趋势2023Q1占比2024Q1占比8471931061081161009787988879新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2023Q1-2024Q1抖音女性卫生用品兴趣用户城市线TGI分布趋势2023Q1-TGI2024Q1-TGI数据来源:飞瓜数据·抖音版,统计时间:2024年1-3月,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考时尚美食文化教育运动旅行创意拍摄演绎动植物生活二次元汽车亲子影视舞蹈情感游戏科技音乐新闻军政法警农村医疗金融其它2024年Q1抖音女性卫生用品兴趣用户内容偏好占比 2024年Q1季度,女性卫生用品热门搜索关联词中私密健康、护垫、安睡裤等关联词是主力热门词;其中护垫、安睡裤、安心裤等产品使用情景关联词增长显著;此外女生必备、超薄透气等营销卖点词汇增速较快;私密健康及女性私护关联词热度呈下滑趋势,体现了目标用户从健康知识了解到产品购买的转变。用户搜索:产品使用情景是最关注的需求,搜索重心从健康知识了解转向具体使用情景私密健康护垫安睡裤生理期私密好物女生必备抑菌洗液洁尔阴经期私密护理液超薄透气安心裤自由点表层面层七度空间女性私护瞬吸防侧漏私密洗液2024年Q1抖音女性卫生用品热门搜索关联词050100150200250300350400私密健康洁尔阴女性私护私密好物私密护理液抑菌洗液私密洗液护垫安睡裤生理期女生必备超薄透气经期安心裤自由点表层面层七度空间防侧漏瞬吸2024年Q1抖音女性卫生用品热门搜索关联词热度变化趋势1月2月3月数据来源:飞瓜数据·抖音版,统计时间:2024年1-3月,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考 用户关注点:高度关注服务体验、产品品质及价格,容易被种草,对新品有较高尝试意愿30.07%11.69%10.74%10.14%4.65%3.70%7.76%5.37%8.11%7.76%试新品试用新品推荐购买KOL推荐朋友推荐推广代言人节日购买囤货给家人购买品牌好用新品尝试种草推荐日常使用信赖品牌决策路径:需求关注点关注价格、服务购物体验价格物流服务