抖音2024年行业报告——女鞋行业趋势洞察

出品方：发布时间：2024年3月15日 01女鞋市场电商大盘02女鞋市场趋势洞察03三八大促品牌案例04女鞋品牌趋势总结 目录CONTENTS 女鞋市场电商大盘 同比增速超56%，2月份销售额开始爆发，Q4季度销售额占比超37% Ø市场大盘：2023年抖音女鞋市场GMV约560亿元，同比增长56.3%，增速较快；从趋势来看，2月份女鞋销售开始爆发，增速最快，同比增长100%，环比增长73.5%；3月份-6月份增速较为平缓，7、8月份销售额有所下降，环比增速放缓；双十一、双十二等大促节点带动女鞋增长，全年销售高点主要集中在10-12月，Q4季度GMV占比37.4% 低帮鞋/靴子为热门赛道，凉鞋/拖鞋/高跟鞋为高增速潜力赛道 Ø抖音女鞋市场细分品类销售额及同比增速分布：整体来看，低帮鞋、靴子销售额排名前二，属于热门赛道；其中低帮鞋销售额最高，品类布局价值大；凉鞋、拖鞋、高跟鞋处于高增长低规模区间，为潜力赛道，品类布局潜力大；帆布鞋、高帮鞋属于机会赛道，可以考虑布局 集中在500元以下，低帮鞋/凉鞋/帆布鞋千元以上高价带增速快 Ø女鞋市场核心品类商品价格带分布中：价格差异较小，主要集中在0-100元、100-200元、200-500元区间；低帮鞋、靴子、凉鞋、高跟鞋销售额主要集中在100-500元区间；帆布鞋、女鞋配件、雨鞋的价格带较低，主要集中在0-100元，销售额占比在50%以上；女鞋市场核心品类商品价格带同比增速分布中，低帮鞋、凉鞋、帆布鞋1000-2000元区间增速较快，高跟鞋、拖鞋500-1000元增速较快，雨鞋500-1000元热卖商品为Hunter雨靴，占比超3成 达芙妮/回力位列前二，百丽集团上榜品牌数量最多 Ø2023年抖音&天猫平台女鞋市场TOP20品牌中，达芙妮、回力、千百度、BELLE/百丽、Tata/他她、思加图、UGG、斯凯奇、卓诗尼9个品牌均布局双平台，且排名上榜前20；达芙妮、回力位列抖音、天猫平台前二，达芙妮在抖音销售表现优于天猫平台 ØTOP20品牌中，抖音平台百丽集团品牌上榜3个，天猫平台百丽集团品牌上榜5个；抖音平台中，除集团品牌、知名品牌外，网红博主刘一一的品牌CO CO ZONE排名第14，产业带品牌上榜2个；天猫平台中，除集团品牌、知名品牌外，网红个人IP品牌上榜2个 2024年整体表现不如去年，同比增速下降4.13%，销售集中在节促前期 Ø市场大盘：2024年抖音女鞋市场三八节期间GMV约12亿元，同比下降4.13%，整体表现不如去年；从趋势来看，3月1日-3月3日增速缓慢上升，在3月3日时增速最快，同比增长12.4%，3月3日之后同比增速开始下降；2024年三八节期间的销售高点主要在3月3日当天，GMV约1.6亿元，占比13.70% 千百度登顶榜首，BELLE百丽上升至第五位，达芙妮排名下降至第四位 Ø2024年VS2023年抖音平台女鞋市场TOP20品牌中，千百度、星期六、淘爱朵、DAPHNE/达芙妮、BELLE/百丽、Warrior/回力、阿么、小发喵、ALFERSHA/阿芙莎、贾不假10个品牌两年大促均上榜；达芙妮为去年三八大促榜首，今年排名下降至第四名，千百度今年三八大促排名上升10位，登顶榜首；星期六、百丽、回力、阿么、小发喵排名有所上升；运动品牌耐克排名上升到第六，首次上榜前十；网红博主刘一一的品牌CO CO ZONE上榜，排名第18，产业带品牌上榜2个 主要集中在200-400元，休闲鞋最热卖，骆驼春款户外登山鞋上榜2款 Ø整体情况：女鞋市场的热卖单品价格较低，价格主要集中在200-400元，主要以休闲鞋为主，高跟鞋1款产品上榜，低跟单鞋1款产品上榜；骆驼热卖产品春款户外登山鞋有两款上榜，价格均为269元；液态银拼接网红厚底阿甘鞋价格最高，达到579元，为最高价格热卖单品；200元以下产品为回力休闲鞋，400元以上产品占两个 女鞋市场趋势洞察 31-40岁/低线城市用户关注度高，资深中产/精致妈妈为核心购买人群 Ø抖音“女鞋”关键词搜索用户画像分布：31-40岁用户占比最高，达34.1%，且TGI指数也较高，达126.78，41-50岁TGI指数次之；从城市等级看，三线城市用户占比最高，占比达22.5%，其次是四线城市、新一线城市，五线城市用户的TGI指数最高，为106，说明低线城市的用户偏好明显，对女鞋品类关注度更高Ø抖音女鞋市场销售金额指数八大策略购买人群分布：资深中产排名第一，其次是精致妈妈、小镇青年，为主力购买人群，Z世代、新锐白领增速排名前二 女鞋市场以品类词搜索词为主，UGG/大东/华伦天奴搜索人数较多 Ø2023年抖音女鞋市场核心搜索词排名中，用户购前搜索偏好以品类词为主，女鞋中的品类词凉鞋、高跟鞋、马丁靴排名前三，可参考布局。搜索TOP10品牌词中，UGG品牌搜索人数排名第一，UGG和华伦天奴品牌词均上榜两次；回力品牌词搜索成交率排名前一，且成交率超过1% 鞋子挑选/鞋子推荐/鞋子展示类内容为主，主打高颜值/性价比/舒适等 Ø2023年抖音“女鞋”关键词热门种草视频内容中，主要内容类型为鞋子挑选、鞋子展示、鞋子推荐等Ø1）鞋子展示主要以高跟鞋/小皮鞋为主，以高颜值为卖点，搭配连衣裙，适合朋友聚会、情侣约会等场景Ø2）鞋子挑选主要以各产业带产品推荐为主，以高性价比为卖点Ø3）鞋子推荐主要以靴子/帆布鞋为主，以舒适、保暖、显高显瘦等功能性为卖点 内容类型：鞋子展示展示品类：高跟鞋/仙女鞋/玛丽珍鞋核心卖点：好看、仙气、搭配连衣裙、适合拍照沟通人群：女性 内容类型：鞋子挑选推荐品类：温州皮鞋、惠州马丁靴、广州高跟鞋、莆田运动鞋、瑞安帆布鞋、晋江童鞋、慈溪棉拖核心卖点：高性价比沟通人群：适合各种人群 内容类型：鞋子推荐推荐品类：靴子、帆布鞋核心卖点：秋冬保暖、显高显瘦沟通人群：女性 内容类型：鞋子推荐推荐品类：老北京布鞋核心卖点：透气、舒适不累脚、平价沟通人群：女性 日常休闲风格为主，保暖/透气/增高/防滑为核心关注功能 Ø2023年女鞋市场热卖商品： Ø1）风格关键词分布中，”休闲“关键词带来的销售额最多，占比30%以上，其它热卖词为时尚、秋冬、百搭等，英伦、复古、通勤、小香风等风格受欢迎Ø2）功能&场景关键词分布中，”日常“所带来的销售额最多，占比在20%以上，其它热卖词为保暖、透气、增高、防滑等，运动、职场、雨天场景受欢迎Ø3）品类关键词分布中，”低帮鞋“所带来的销售额最多，占比在40%以上，其它热卖词为靴子、凉鞋等 三八大促品牌案例 C°BANNER/千百度 百丽销售爆发集中在节点前期,千百度临近节点连续4天单日超300万 Ø三八大促销售趋势：百丽三八节期间销售额约1500多万元，同比增速71.46%，3月2日增速最快，高达400%；千百度三八节期间销售额约2700多万元，同比增速171.67%，3月7日增速最快，达328%；百丽销售爆发集中在节点前期和三八节当天，单日GMV分别为351万元、253万元；千百度销售爆发主要集中在3月2日，以及临近节点期间，3月2日、3月5日-8日单日GMV均超300万 Ø销售渠道构成：百丽和千百度均以直播为主要销售渠道，直播GMV占比分别为94.72%、95.85%，且直播同比增速均最高，分别为94.72%、187.43% C°BANNER/千百度 百丽品牌官方旗舰店销售贡献60%，千百度旗舰店销售贡献超95% Ø三八大促带货店铺分布对比：百丽带货店铺数量与千百度相同；百丽官方旗舰店销售占比较高，占比达60.70%，剩余GMV主要由旗舰店贡献；千百度的GMV主要由旗舰店贡献，四个旗舰店销售占比高达95.74%，官旗店销售占比极低 C°BANNER/千百度 百丽热卖产品为老爹鞋/复古玛丽珍鞋，千百度热卖产品为增高休闲鞋 Ø三八大促期间热卖爆品中：百丽热卖产品价格略高于千百度，热卖单品价格均在400-500元左右；百丽的热卖单品中休闲鞋最受欢迎，其次是复古玛丽珍鞋，产品主打时尚百搭、户外运动、透气等；千百度热卖产品主要以增高休闲鞋为主，产品主打休闲时尚、潮流百搭等 C°BANNER/千百度 均以产品展示内容为主，百丽主推老爹鞋，千百度主推增高休闲鞋 Ø百丽品牌蓝v店铺账号：数量较多，有5个，核心运营账号“百丽官方旗舰店”，整体排版较统一，视频封面风格统一，主要内容均为产品展示，视频大部分都为运动鞋展示 Ø千百度品牌蓝v店铺账号：矩阵号数量3个，核心运营账号“千百度鞋类旗舰店”，整体排版较统一，视频封面风格统一，以帆布鞋、小白鞋的展示为主 女鞋品牌趋势总结 感谢观看