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2024-07-10邹建军、贺剑虹财信证券章***
晨会纪要

此报告考 请务必阅读正文之后的免责条款部分 证券研究报告 2024年07月10日 市场数据 指数名称 收盘 涨跌% 上证指数 2959.37 1.26 深证成指 8705.94 1.68 创业板指 1652.12 1.43 科创50 709.89 2.51 北证50 676.13 1.35 沪深300 3439.81 1.12 A股市场概览 类别 总市值(亿元) 流通市值(亿元) 市盈率 PE 市净率 PB 上证指数 566103 431225 11.13 1.12 深证成指 182470 155459 18.15 1.86 创业板指 44335 36098 23.43 3.18 科创50 23822 14328 28.54 2.86 北证50 1333 837 17.80 2.23 沪深300 511799 379590 10.65 1.15 邹建军 分析师 执业证书编号:S0530521080001 zoujianjun@hnchasing.com 贺剑虹 研究助理 hejianhong@hnchasing.com 晨会聚焦 一、财信研究观点 【市场策略】市场全天低开高走,科技股震荡走强 【基金研究】基金数据日跟踪 【债券研究】债券市场综述 二、重要财经资讯 【财经要闻】支持新型能源体系建设,国开行上半年发放1541亿元贷款 【财经要闻】全力推动顺利就业,7月上线12场招聘活动 【财经要闻】中央组织部从代中央管理党费中划拨2.31亿元用于支持湖南、安徽等9省市抢险救灾工作 【财经要闻】欧盟委员会:欧盟创新能力稳步提升,成员国间存差异 【财经要闻】商务部:推动中国与南亚国家经贸关系迈上新的台阶 【财经要闻】商务部回应欧方对华电动汽车反补贴案有关不实言论 三、行业及公司动态 【行业动态】国家药监局发布新规,9月1日起化妆品及新原料注册备案资料全面电子化 【行业动态】包头市出台帮扶政策,服务晶硅光伏企业高质量发展 【行业动态】新版光伏制造行业规范条件征求意见,技术要求明显提升 【重点公司跟踪】玲珑轮胎(601966.SH):公司上半年利润预增52%-82%,产品销售回暖明显 【重点公司跟踪】银轮股份(002126.SZ):发布2024年半年度业绩预告 【公司跟踪】东兴证券(601198.SH):发布业绩预告,预计上半年归母净利润同比增长51.47%到80.05% 【公司跟踪】红塔证券(601236.SH):发布业绩预告,预计上半年归母净利润同比增长52.27% 【公司跟踪】香飘飘(603711.SH):预计上半年净利润减亏 【公司跟踪】莲花控股(600186.SH):预计公司上半年归母净利润同比增长101.36%—119.30% 四、湖南经济动态 【湘股动态】克明食品(002661.SZ):拟以不超过11.50元/股回购公司部分股份 【湖南省地方动态及政策】省人大常委会督办组到省工信厅督办重点处理建议,推动湖南数字经济高质量发展 晨会纪要 晨会纪要 此报告考 -2- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 晨会纪要  近期研究报告集锦 【宏观策略类】2024年第三季度市场策略报告:指数或宽幅震荡,关注结构性机会 此报告考 -3- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 晨会纪要 晨会聚焦摘要: 一、财信研究观点 【市场策略】市场全天低开高走,科技股震荡走强 张雯婷(S0530524030002) 一、市场层面 (1)分市场来看,代表全部A股的万得全A指数涨1.60%,收于4152.24点,代表蓝筹股的上证指数涨1.26%,收于2959.37点,代表硬科技的科创50指数涨2.51%,收于709.89点,代表创新成长的创业板指数涨1.43%,收于1652.12点,代表创新型中小企业的北证50指数涨1.35%,收于676.13点,总体来看,硬科技板块风格跑赢,但蓝筹板块风格跑输。 (2)分规模来看,代表超大盘股的上证50指数涨0.75%,收于2389.38点,代表大盘股的中证100指数涨1.09%,收于3293.87点,代表中大盘股的沪深300指数涨1.12%,收于3439.81点,代表中盘股中证500指数涨1.95%,收于4876.9点,代表小盘股的中证1000指数涨2.20%,收于4797.06点,总体来看,小盘股板块风格跑赢,但超大盘股板块风格跑输。 (3)分行业来看,电子、通信、汽车涨幅居前,纺织服饰、建筑材料、农林牧渔涨幅居后。 (4)分主题来看,智能音箱指数、无线充电指数、先进封装指数涨幅居前。 二、估值层面 截止目前,以日频数据计算,上证指数市盈率(TTM)估值为13.22倍,处于历史后21.2%分位,市净率(LF)估值为1.23倍,处于历史后1.08%分位;科创50指数市盈率(TTM)估值为44.01倍,处于历史后39.49%分位,市净率(LF)估值为3.21倍,处于历史后1.28%分位;创业板指数市盈率(TTM)估值为25.31倍,处于历史后0.47%分位,市净率(LF)估值为3.32倍,处于历史后8.26%分位;万得全A市盈率(TTM)估值为16.16倍,处于历史后18.65%分位,市净率(LF)估值为1.39倍,处于历史后0.29%分位;北证50指数市盈率(TTM)估值为28.22倍,处于历史后82.3%分位,市净率(LF)估值为2.31倍,处于历史后9.13%分位。 三、资金层面 万得全A指数共有4271家公司上涨,共有917家公司下跌,其中涨停公司57家,跌停公司26家,全市场成交额7269.87亿元,较前一交易日增加1427.8亿元。 四、市场策略 市场全天低开高走,科技股震荡走强。周二午后市场快速放量走高,全市场交易量突破7000亿元。盘面风格上来看,中小盘及小微盘股情绪全面重燃,市场抄底资金激增。消息面上,有关量化交易征求意见稿落地。中证协组织起草了《程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)》,于近日征求券商意见。据了解,《示范文本(征求意见稿)》正文共六章25条,主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容,对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。预计此举有助于后续进一步规范市场高频交易行为。分版块来看: (1)消费电子再度走强。周一晚间外盘苹果公司的股价创出历史新高,总市值接近3.5万亿美元,超越微软重回美股第一。另外,还有产业链人士表示,苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右。受此催化,苹果产业链概念股领涨两市。 (2)半导体板块集体走强。消息面上,消息面上,有外媒报道称,因看好AI、减碳市场将扩大,索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机等8家日本企业将在截至2029年,对半导体投资5兆日元,用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。在此背景下,半导体板块涨势强劲。 昨日市场低开高走,三大指数均涨超1%同时小幅站上5日均线,市场成交量时隔多日再度突破7000亿元,叠加小微盘股及泛科技概念止跌领涨,或对短期情绪有所提振。展望后续,市场活跃资金或仍将等待重要会议后再行进场,短期成交量能否持续改善或为近期市场情绪面的主要关注因素。但整体而言,三季度国内宏观经济将处于美林时钟复苏阶段,经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松,在业绩端缓慢修复、估值常态化回归、流动性仍合理充裕下,A股指数大概率仍以宽幅震荡为主,市场仍存在一定结构性机会。关注以下四条主线: (1)高股息大盘蓝筹。在国内经济弱势修复、无风险利率低位震荡下,煤炭、石化、银行、火电、高速等高股息大盘蓝筹板块仍有配置价值。 此报告考 -4- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 晨会纪要 (2)资源板块。在外需改善、美联储降息、供给收紧下,有色(铜、铝)及贵金属(金、银)等价格存在一定上行动力。 (3)出口产业链。在美国补库存及抢出口效应下,第三季度出口仍有一定韧性,关注耐用消费品出口,如船舶、汽车、家电、家具。 (4)AI产业链。随着海外科技巨头资本支出增加、AI商业化闭环逐步打通、中美AI产业竞争加剧,预计中国本土AI产业将蓬勃发展,关注光模块、PCB板等业绩高增方向。 【基金研究】基金数据日跟踪 刘飞彤(S0530522070001) 7月9日,上证基金指数收报5819.47点(1.18%),LOF基金价格指数收报3979.51点(0.61%),ET F基金价格指数收报1014.56点(1.28%)。上证50ETF(0.91%),沪深300ETF(1.08%),中证500ET F(1.82%),标普500ETF(-0.15%),日经225ET F基金(3.09%),德国30ETF(0.43%),法国CAC40ETF(0.31%),黄金ETF(-0.41%),白银基金(0.3%),豆粕ETF(-1.63%),嘉实原油(-0.44%)。7月9日,ETF总成交额约1364.82亿元。日内智能汽车类品种表现突出。 【债券研究】债券市场综述 刘文蓉(S0530523070001) 7月9日,1年期国债到期收益率下行2.5bp至1.55%,10年期国债到期收益率下行2.1bp至2.27%,1年期与10年期国债期限利差持平在72bp。1年期国开债到期收益率下行1.7bp至1.73%,10年期国开债到期收益率下行2.5bp至2.35%。DR001下行7.7bp至1.68%,DR007下行1.7bp至1.80%。国债期货10年期主力合约涨0.20%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.07%。3年期AAA级信用利差上行0.26bp至16.42bp,3年期AA-AAA级等级利差持平在14.00bp。 二、重要财经资讯 【财经要闻】支持新型能源体系建设,国开行上半年发放1541亿元贷款 王与碧(S0530522120001) 据央视新闻消息,今年上半年,国家开发银行向电力、油气等能源基础设施领域发放贷款1541亿元,重点支持新型电力系统,以沙漠、戈壁和荒漠化地区为重点的大型清洁能源基地,油气“全国一张网”织网组网,以及能源储备等领域发展,助力加快建设新型能源体系,保障国家能源安全,促进经济社会绿色低碳转型。 【财经要闻】全力推动顺利就业,7月上线12场招聘活动 王与碧(S0530522120001) 据央视新闻消息,为全力推动高校毕业生顺利就业,教育部国家大学生就业服务平台7月上线12场招聘活动,为毕业生提供岗位支持。12场招聘活动包括面向2024届高校毕业生“宏志助航”网上专场招聘会、2024年高校残疾人毕业生网上双选会、华东(六省一市)地区面向2024届高校毕业生专场、珠三角地区面向2024届高校毕业生专场、黑吉辽内蒙古地区高校毕业生专场、雄安新区面向高校毕业生专场、2024年全国大学生暑期实习专场招聘会、跨境电商产业面向高校毕业生专场、面向退役大学生专场、2024届河北省高校毕业生“百日冲刺”专场网络招聘会、2024年新闻出版行业专场网络双选会、教育行业2024届高校毕业生“百日冲刺”专场招聘会等。下一步,国家大学生就业服务平台还将会同有关部门陆续推出“2024届高校毕业生离校未就业专场招聘活动”“商贸服务与生活消费行业专场”等系列活动,毕业生可通过登录国家大学生就业服务平台,在“专场招聘”板块查看相关信息。

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