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晨会纪要

2022-09-22中原期货喵***
晨会纪要

中原期货研究所 1 晨会纪要 2022第(173)期 发布日期:2022-09-22 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所 0371-68599135 0371-61732882 公司官方微信 2022/9/222022/9/218:0015:003,117.183,117.18 0 030183.7830706.23-522.450-1.70111220.1911425.05-204.860-1.7933789.933855.93-66.0-1.71218444.6218781.42-336.80-1.7931.471.460.0100.686111.48111.370.1080.0977.057.05 0 0COMEX黄金1682.201,673.209.00.538COMEX白银19.6119.270.3351.738LME铜7659.007,724.00-65.0-0.842LME铝2203.002,255.00-52.0-2.306LME锌3099.003,124.00-25.0-0.80LME铅1853.501,872.00-18.50-0.988LME锡21100.0021,175.00-75.0-0.354LME镍25000.0024,860.00140.00.563ICE11号糖17.8217.780.0400.225ICE2号棉花96.6693.123.5403.802CBOT大豆1461.001,476.25-15.250-1.033CBOT豆粕438.10437.500.600.137CBOT豆油64.9865.80-0.820-1.246CBOT玉米685.75691.50-5.750-0.832NYMEX原油83.0584.30-1.250-1.483ICE布油88.9790.87-1.90-2.0912022/9/222022/9/218:0015:00黄金386.24386.98-0.740-0.191白银4484.004443.0041.00.923铜62270.0062760.00-490.0-0.781锌24520.0024720.00-200.0-0.809铝18505.0018670.00-165.0-0.884锡181730.00182400.00-670.0-0.367铅14985.0014960.0025.00.167镍194330.00202000.00-7670.0-3.797铁矿石698.50703.50-5.0-0.711螺纹钢3675.003664.0011.00.30不锈钢17145.0017290.00-145.0-0.839热轧卷板3731.003708.0023.00.620硅铁8284.008,284.00 0 0锰硅7356.007,356.00 0 02022/9/212022/9/20美元兑人民币(CFETS)恒生指数SHIBOR隔夜道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500外盘宏观指标涨跌涨跌幅/%商品指数每日市场跟踪主力合约涨跌涨跌幅/%美元指数上证综指涨跌幅/%金属主力合约涨跌国内 中原期货研究所 2 2022/9/222022/9/218:0015:00焦煤2046.002056.00-10.0-0.486焦炭2702.502713.50-11.0-0.405动力煤1014.001045.40-31.40-3.004天然橡胶13225.0013230.00-5.0-0.03820号胶9810.009745.0065.00.667塑料8038.008076.00-38.0-0.471聚丙烯PP7905.007915.00-10.0-0.126(PTA)5538.005610.00-72.0-1.283PVC6092.006087.005.00.082沥青3734.003700.0034.00.919甲醇2712.002696.0016.00.593乙二醇4352.004398.00-46.0-1.046苯乙烯9119.009155.00-36.0-0.393尿素2459.002,459.00 0 0玻璃1480.001479.001.00.068原油645.90660.00-14.10-2.136燃油2748.002791.00-43.0-1.541纯碱2356.002318.0038.01.639纸浆6814.006794.0020.00.294LPG5455.005508.00-53.0-0.9622022/9/222022/9/218:0015:00黄大豆1号6008.006033.00-25.0-0.414黄大豆2号5401.005382.0019.00.353豆粕4051.004058.00-7.0-0.172菜粕3071.003065.006.00.196豆油9192.009258.00-66.0-0.713菜籽油10476.0010464.0012.00.115棕榈油7852.007894.00-42.0-0.532鲜鸡蛋4291.004,291.00 0 0白砂糖5626.005639.00-13.0-0.231黄玉米2846.002849.00-3.0-0.105玉米淀粉2956.002983.00-27.0-0.905一号棉花14065.0014045.0020.00.142棉纱20810.0020735.0075.00.362苹果8410.008,410.00 0 0红枣12015.0012,015.00 0 0花生10806.0010,806.00 0 0国内农产品主力合约涨跌国内涨跌幅/%化工主力合约涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所 3 宏观要闻 1、美联储公布9月利率决议,如期加息75个基点,至3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。美联储下调美国2022年GDP增长预期至0.2%,6月料增1.7%;美联储上调2022年PCE通胀预期至5.4%,6月份料为5.2%。美联储FOMC 9月点阵图显示,美联储预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。本次美联储决议声明略偏鹰派,决议公布后,美股大幅收跌;美元指数涨超1%,续创2002年以来新高,2年期美债收益率2007年来首次升破4%,原油低位震荡,黄金则先抑后扬。 2、央行金融市场司撰文指出,8月末,企业贷款平均利率4.05%,为有统计以来最低值。央行将继续深化金融供给侧结构性改革,发挥货币政策总量和结构双重功能,强化信贷政策引导作用,持续完善金融有效支持实体经济的体制机制,为我国实体经济高质量发展营造良好的货币金融环境。 3、据经济参考报,陆续出炉的地方外贸数据显示,浙江、山东等外贸大省为我国外贸持续稳定增长提供了重要动能。与此同时,从中央到地方还在密集推出新举措,进一步促进外贸大省潜力释放,巩固传统市场、开拓新兴市场,培育外贸新业态新模式和新增长点。专家指出,我国外贸大省基础较好、具备增长韧性,随着更多支持政策落地显效,有望为外贸创新发展、稳中提质提供有力支撑。 4、央行广州分行近日向辖内各中心支行及银行机构发布通知,鼓励推广二手房“带押过户”模式。据不完全统计,截至目前,还有深圳、珠海、南京、无锡、苏州、福州、合肥、昆明、金华、西安、济南等超过10地已经执行二手房交易“带押过户”。 5、据国家能源局,截至8月底,全国发电装机容量约24.7亿千瓦,同比增8%;其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增16.6%;太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦,同比增27.2%。1-8月全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元,同比增18.7%;其中,太阳能发电1025亿元,同比增323.8%。 6、国内成品油价格迎年内第七跌。自今日起,国内汽、柴油零售限价每吨分别下调290、280元,折合92号汽油下调0.23元,95号汽油和0号柴油下调0.24元。按一般家用汽车油箱50L估算,加满一箱92号汽油,将少花11.5元。 7、上期所:自9月23日交易(即9月22日晚夜盘)起,燃料油期货2301合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二点五;锡期货2210、2211合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。 8、陕西省提出,加大钢铁、焦化、铸造等重点行业提升改造力度,加快淘汰落后煤电机组,实现重点区域的平原地区散煤基本清零。 新闻来源:陆家嘴财经早餐 中原期货研究所 4 主要品种晨会观点 1)农产品 油脂 消息面,美联储决议声明:加息75个基点,重申继续加息是适宜的。美联储主席鲍威尔表示,部分通胀是由供给冲击引起的,商品价格看来已经见顶,如果供给冲击也减弱,也可以缓解通胀压力。在实现软着陆的同时恢复物价稳定是一项挑战。21日,棕榈油谨慎观望为主,天津p2301+660、(9月船期)p2301+600,日照(10.8后)p2301+550、(精炼)8550,华东p2301+620、(9月船期)p2301+450,广东p2301+300、(9月船期)p2301+280。豆油等待新消息指引:天津Y2301+1080,日照Y2301+1100、(11-1月)Y2301+760,华东Y2301+1120、(11-1月)Y2301+800,广东Y2301+900。美联储加息,利空商品市场,全球来看,美豆天气炒作空间逐渐减少,油脂油料供应逐渐宽松,短期国内市场仍处低库存状态,需求转弱,维持偏弱运行为主的观点。 花生 21,花生期货主力合约PK301以10716开盘,最高10818,以10806收盘,成交量129503手,持仓量153547手,持仓较昨日增8358手。整体来看,近日进口米价格偏强,库存不多,执行油厂订单为主。国内现货市场偏强运行。整体来看,节后终端消费市场需求减弱,但油厂收购为市场奠定价格基础,花生现货市场预计稳中偏强为主。期货方面,部分仓单公布,不足以影响市场,需要进一步观察,花生期货市场短期预计仍然较强,美国加息让商品市场承压,注意回调风险。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳定为主。产区5.0-5.2元/斤,销区5.2-5.5元/斤。季节性消费淡季,鸡蛋现货出现阶段性触底反弹属于正常现象,家庭消费9月底有补充需求,供应方面,新开产尚可,延迟淘汰明显,后期蛋价容易出现淡季不淡局面,关注现货回落事实与预期是否一致,目前盘面表现明显偏强,维持高位震荡,预计回落有限。关注JD15正套。 苹果 陕西产区早熟富士基本已结束,少量剩余主要集中延安以北宜川、延长等地,目前处于收尾阶段。晚熟富士采青开始订购,主要以现发市场,各地区采青果价格陆续出来,对比去年同期高出1.0元/斤以上。本周内各地晚熟富士采青陆续均可装货发往市场。上周盘面再度回调,跌破8500-9300区间震荡,技术偏空。 红枣 产区新疆红枣稳定,刚需补货,销区随行就市,走货一般。沧州市场主流行情变 中原期货研究所 5 化不大,市场上货量依旧较多,但各卖家手中待售货源品质不一,具体成交看货定价,客商采购积极性一般,以质论价,购销随行进行。目前库存一级灰枣价格在5.00-5.50元/斤,二级灰枣价格在4.75-5.00元/斤,三级灰枣价格在4.50元/斤左右。目前市场缺少炒作因素,新季收获压力明显加大,缺少天气炒作情况下,继续高位偏空和反套为主。 白糖 美联储宣布加息75个基点,符合市场预期,并坚定控制通胀,美元上涨,商品普跌。基本面,经纪商兼分析机构StoneX预计22/23年度全球糖市将供应过剩

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