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晨会纪要

2022-08-05中原期货市***
晨会纪要

中原期货研究所 1 晨会纪要 2022第(140)期 发布日期:2022-08-05 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所 0371-68599135 0371-61732882 公司官方微信 2022/8/52022/8/48:0015:003,189.043,189.04 0 032726.8232812.50-85.680-0.26112720.5812668.1652.4200.4144151.944155.17-3.230-0.07820174.0419767.09406.9502.0591.031.03-0.001-0.097105.72105.75-0.027-0.0266.766.76 0 0COMEX黄金1807.901,782.1025.801.448COMEX白银20.1420.030.1100.549LME铜7743.007,710.0033.00.428LME铝2403.002,385.0018.00.755LME锌3464.503,295.50169.05.128LME铅2043.002,014.0029.01.440LME锡24380.0024,240.00140.00.578LME镍22345.0022,590.00-245.0-1.085ICE11号糖17.5917.79-0.20-1.124ICE2号棉花94.4294.140.2800.297CBOT大豆1419.001,371.5047.503.463CBOT豆粕420.50398.2022.305.60CBOT豆油61.4961.060.4300.704CBOT玉米606.00595.5010.501.763NYMEX原油87.8090.92-3.120-3.432ICE布油93.6097.10-3.50-3.6052022/8/52022/8/48:0015:00黄金391.22387.903.3200.856白银4465.004423.0042.00.950铜59490.0058750.00740.01.260锌24485.0023655.00830.03.509铝18450.0018190.00260.01.429锡195620.00191410.004210.02.199铅15175.0015140.0035.00.231镍171800.00172280.00-480.0-0.279铁矿石694.00688.505.500.799螺纹钢3990.003980.0010.00.251不锈钢16180.0016265.00-85.0-0.523热轧卷板3962.003957.005.00.126硅铁7768.007,768.00 0 0锰硅7190.007,190.00 0 0涨跌幅/%金属主力合约涨跌国内宏观指标涨跌涨跌幅/%商品指数每日市场跟踪主力合约涨跌涨跌幅/%美元指数上证综指道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500外盘2022/8/42022/8/3美元兑人民币(CFETS)恒生指数SHIBOR隔夜 中原期货研究所 2 2022/8/52022/8/48:0015:00焦煤2130.002133.50-3.50-0.164焦炭2871.502846.0025.500.896动力煤870.00860.0010.01.163天然橡胶11990.0011960.0030.00.25120号胶10380.0010375.005.00.048塑料7840.007842.00-2.0-0.026聚丙烯PP7907.007925.00-18.0-0.227(PTA)5738.005744.00-6.0-0.104PVC6612.006665.00-53.0-0.795沥青4245.004226.0019.00.450甲醇2484.002510.00-26.0-1.036乙二醇4139.004137.002.00.048苯乙烯8430.008440.00-10.0-0.118尿素2241.002,241.00 0 0玻璃1539.001550.00-11.0-0.710原油648.40657.70-9.30-1.414燃油3036.003012.0024.00.797纯碱2242.002266.00-24.0-1.059纸浆7118.007072.0046.00.650LPG5255.005304.00-49.0-0.9242022/8/52022/8/48:0015:00黄大豆1号6218.006173.0045.00.729黄大豆2号4837.004776.0061.01.277豆粕4013.003946.0067.01.698菜粕2783.002729.0054.01.979豆油9464.009524.00-60.0-0.630菜籽油11673.0011629.0044.00.378棕榈油7842.007822.0020.00.256鲜鸡蛋4096.004,096.00 0 0白砂糖5572.005600.00-28.0-0.50黄玉米2670.002658.0012.00.451玉米淀粉3076.003039.0037.01.218一号棉花13665.0013860.00-195.0-1.407棉纱21770.0021460.00310.01.445苹果8772.008,772.00 0 0红枣12255.0012,255.00 0 0花生9530.009,530.00 0 0国内涨跌幅/%化工主力合约涨跌涨跌幅/%农产品主力合约涨跌国内 中原期货研究所 3 宏观要闻 1、据证券时报,7月全国43个省、市、区(县)合计开工重大项目3876个,投资总额达到23930.59亿元,其中,基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款,甚至社会资本等资金的持续到位,更多重大项目将上马开工,专家预计,三季度基建投资增速将迎来全年高点。 2、英国央行宣布加息50个基点至1.75%,为自1995年以来最大幅加息,也是2008年12月以来的最高利率。自2021年12月以来,英国央行已连续第六次加息。英国央行警告称,英国经济将从今年第四季度开始萎缩,并在2023年全年收缩,成为金融危机以来持续时间最长的衰退。英国央行行长贝利强调,此次加息50个基点并不意味着以后每次会议都将加息50个基点。 3、国际油价全线下跌,美油9月合约跌0.04%,报93.85美元/桶。布油10月合约跌0.4%,报99.63美元/桶。 4、工信部召开中小企业数字化工作座谈会强调,健全完善中小企业数字化转型政策、评价、服务三大体系,筹备办好中小企业数字化转型大会,培育推广一批大中小企业协同数字化转型典型模式和解决方案,打造中小企业数字化转型“3+1+N”工作机制。 5、据券商中国,近期,多地密集出台商品房预售资金监管新规。业内人士对此指出,7月28日的中央政治局会议首提“保交楼”,此前一周内银保监会三次表态“保交楼”,超过10个城市也有“保交楼”相关方向性举措,预计下半年更多城市相关部门将会有进一步明确的解决方案,保障新房市场修复。 6、工信部召开石化化工行业运行分析座谈会要求,及时协调解决难点堵点问题,保障产业链供应链安全稳定。推进现有政策落地,研究储备更多管用好用的政策。加快推进重大石化项目建设、老旧装置综合技改,尽快形成实物工作量和发展效益。 7、乘联会秘书长崔东树发文称,7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势,预估7月新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月的57万辆,同比增长约120%。 8、中钢协:7月下旬,重点统计钢铁企业粗钢日产189.02万吨,环比下降7.25%;生铁日产175.47万吨,环比下降7.72%;钢材日产188.80万吨,环比下降5.35%。 9、据世界黄金协会,7月份,随着美元持续走强和通胀预期走软,黄金价格下跌,黄金ETF损失81吨(合45亿美元),黄金期货投机头寸自2006年以来第5次转为净空头。 10、美国至7月29日当周EIA天然气库存增加410亿立方英尺,预期增加290亿立方英尺,前值增加150亿立方英尺。 新闻来源:陆家嘴财经早餐 中原期货研究所 4 主要品种晨会观点 1)农产品 油脂 消息面:马来西亚种植与原产业部周四表示,鉴于主要供应国印尼的棕榈油供应可能不稳定,已准备帮助印度满足其棕榈油需求。据外媒报道,马来种植工业和大宗商品部长表示,不会让获利的棕榈油出口商在国内以低价销售。据市场消息,印度2021/2022年度豆油进口量预计达到创纪录的450万吨,而去年为287万吨。4日,棕榈油继续下挫,市场心态普遍谨慎,24度棕榈油,天津p2209+1600、(7月船期)+1250,日照9360/p2209+1570,华东p2209+1700、(8月船期)+300,广东p2209+1950、(8月船期)+250。连盘豆油滞涨大跌,短期观望为主,一级豆油天津Y2209+670,日照Y2209+650、(8-9月)Y2209+620,华东Y2209+650、(9月)Y2209+600,广东Y2209+520。印尼政府有意加大对中国的棕榈油出口,美豆进入生长关键期,干旱范围缩小给市场增加下行压力,随着棕榈油的后期大量到港,豆棕价差有望进一步扩大,整体仍有下行压力。 花生 4日,花生期货主力合约PK210以9570开盘,最高9598,以9530收盘,成交量68610手,持仓量90880手,持仓较昨日增539手。花生销售进入尾声,供销两淡,整体平稳;油厂基本处于无采购状态;进口米,库存不多,执行订单为主,价格小幅波动。从了解情况来看,终端需求仍然较差,市场销量普遍不快。短期期货市场缺乏方向性驱动,预计震荡为主。 鸡蛋 今日现货整体稳定,其中北方有涨有落,南方高价区出现回落。主产区4.5-4.8元/斤,销区4.6-4.9,淘汰鸡5.9-6.2元/斤。供应方面,变化不大,新增不多,淘汰延迟,近期出现淘汰鸡价格松动引发,但下游屠宰企业收购不积极,冷库蛋出库供应市场形成压力;季节性需求继续释放,整体消费降级影响涨幅,对小蛋的家庭消费支撑偏弱,而对大蛋深加工消费偏强,消费近期表现偏弱。期货反应相对偏弱,近月继续寻底,主力继续移仓1月,关注下方支撑。 苹果 陕西渭南澄城、咸阳乾县袋嘎啦随着上货量增加,价格滑落,目前客商收货积极性尚可,但受货源质量影响,价格区间加大,成交基本以质论价。其他陕北延安、山东早熟果也开始脱袋,预计中旬上市交易。目前果农及持货商出货心态尚可,部分气 中原期货研究所 5 调库也陆续开库,整体货源供应稳定,部分客商挑拣性价比高的货源为中秋礼盒备货,以质论价,主流行情暂时稳定。当前库存果农80#以上统货价格在2.50-3.00元/斤,80#一二级价格在3.40-4.00元/斤,库存客商80#一二级价格在4.50-5.00元/斤。整体看,近两日南疆地区发生局地雷暴大风、冰雹、短时强降水等强对流天气的可能性较大,局地累计雨量大。引发市场担忧,整体盘面出现拉涨,近月回调做多为主,同时关注远月高位做空机会。 红枣 供应方面,目前仓单数量12279(-63)张,盘面旧作卖压依旧偏大,销区市场货源供应充足,客商按需挑拣采购,部分热销的货源价格稳中显硬,以质论价,交易氛围一般。新疆产区各地剩余货源数量及品质均不等,目前拿货客商不多,整体交易比较清淡,成交以质论价。沧州市场近日受高温天气影响,出摊商户不多,整体交易活跃

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