未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 国内市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 上证综指 3255.55 -29.28 -0.89 深证成指 11999.31 -35.84 -0.30 沪深300 4189.35 -49.64 -1.17 中小100 8389.26 -9.69 -0.12 创业板指 2546.49 -9.98 -0.39 科创50 1088.38 -14.47 -1.31 香港恒生 21067.58 -738.60 -3.39 恒生中国 7340.52 -269.04 -3.54 风格指数 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 中证100 4105.28 -52.39 -1.26 中证500 6233.62 -6.48 -0.10 中证800 4528.27 -41.65 -0.91 股指期货 收盘点位 基差 涨跌幅% IF当月 4183.20 -6.15 -1.20 IF下月 4146.80 -42.55 -1.25 IF季后 4115.20 -74.15 -1.30 IF半年 4089.60 -99.75 -1.63 海外市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 道-琼斯 30516.74 -876.05 -2.79 纳斯达克 10809.23 -530.79 -4.68 日经225 26987.44 -836.85 -3.01 英国FTSE 7205.81 -111.71 -1.53 德国DAX 13452.01 -309.82 -2.43 外汇市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 美元指数 105.2277 1.0351 0.99 美元中间价 6.7182 0.0188 0.28 欧元/美元 1.0407 -0.0111 -1.06 美元/日元 134.4200 -0.0030 0.00 英镑/美元 1.2133 -0.0181 -1.47 大宗商品 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 黄金USD/oz 1820.20 -55.30 -2.95 布伦特原油 122.36 0.35 0.29 LME铜 9324.50 -123.00 -1.30 LME铝 2637.00 -43.00 -1.60 CBOT小麦 1067.75 -3.00 -0.28 CBOT玉米 766.00 -7.25 -0.94 上证综指 3047.06 71.58 2.41 深证成指 10628.92 -23.98 -0.23 沪深300 4134.14 -14.32 -0.35 中小100 8021.05 -21.78 -0.27 创业板指 2592.67 -1.46 -0.06 市场研究部证券研究报告 2022年6月14日 华融看市 ➢ 国际市场波动 影响市场情绪 周一（6月13日）大盘宽幅震荡，弱势整理。截至收盘，上证综指收报于3255.55点，下跌0.89%；深成指收报于11999.31点，下跌0.3%；中小100下跌0.12%；创业板指下跌0.39%。两市成交量共计10907亿元，较前一日略有上升。 昨日受国际市场波动影响，大盘震荡下挫。北上资金大幅流出，量能环比略有上升。地产、白酒、金融等权重股回调，带动指数走低。但新能源汽车、稀土、工程机械等板块表现较为活跃。做多热情仍在，结构分化明显。但国际市场波动，或影响市场情绪。建议保持谨慎乐观，精选标的从容布局。 财经要闻 ➢ 国务院：进一步推进省以下财政体制改革工作 ➢ 央行、水利部召开金融支持水利基础设施建设工作推进会 ➢ 国家发展改革委定点帮扶工作领导小组2022年度全体会议召开 ➢ 2022年国家医保目录调整即将开始，罕见病、儿童用药重点关注 ➢ 中汽协：5月新能源汽车产销同比均增长1.1倍 海外市场综述 欧美股市集体重挫，标普500指数跌入熊市 周一（6月13日），欧美股市收盘集体重挫，道指跌2.79%，标普500指数跌3.88%，跌入熊市，纳指跌4.68%。波音跌8.75%，赛富时跌6.89%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.64%，特斯拉跌7.1%，脸书跌6.44%。中概股普遍下跌，比特矿业跌36.6%，房多多跌29.35%，阿里巴巴跌10.11%。欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.43%。 分析师：吕梁 执业证书号：S1490516090001 电话：010-8555618 邮箱：lvliang@hrsec.com.cn 晨会纪要 晨会纪要：2022年6月14日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 2 华融看市 国际市场波动 影响市场情绪 ➢ 市场综述 周一（6月13日）大盘宽幅震荡，弱势整理。截至收盘，上证综指收报于3255.55点，下跌0.89%；深成指收报于11999.31点，下跌0.3%；中小100下跌0.12%；创业板指下跌0.39%。两市成交量共计10907亿元，较前一日略有上升。 行业方面，30个一级行业多数收涨，其中，汽车、有色金属及农林牧渔等行业涨幅居前，而消费者服务、房地产及银行则跌幅较大。概念方面，稀土、锂电电解液及汽车整车等指数表现较为活跃。 ➢ 驱动因素分析 中国外汇交易中心公布数据显示，6月10当周三大人民币汇率指数全线上涨。6月10日，CFETS人民币汇率指数报101.24，按周涨0.55；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.41，按周涨0.95；SDR货币篮子人民币汇率指数报99.78，按周涨0.56。 昨日受国际市场波动影响，大盘震荡下挫。北上资金大幅流出，量能环比略有上升。地产、白酒、金融等权重股回调，带动指数走低。但新能源汽车、稀土、工程机械等板块表现较为活跃。做多热情仍在，结构分化明显。但国际市场波动，或影响市场情绪。建议保持谨慎乐观，精选标的从容布局。 晨会纪要：2022年6月14日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 3 财经要闻 ➢ 国务院：进一步推进省以下财政体制改革工作 6月13日，国务院办公厅发布《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》，要求清晰界定省以下财政事权和支出责任。适度强化教育、科技研发、企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、粮食安全、跨市县重大基础设施规划建设、重点区域（流域）生态环境保护与治理、国土空间规划及用途管制、防范和督促化解地方政府债务风险等方面的省级财政事权。将直接面向基层、由基层政府提供更为便捷有效的社会治安、市政交通、城乡建设、农村公路、公共设施管理等基本公共服务确定为市县级财政事权。 《意见》提出，理顺省以下政府间收入关系。参照税种属性划分收入。将税基流动性强、区域间分布不均、年度间收入波动较大的税收收入作为省级收入或由省级分享较高比例；将税基较为稳定、地域属性明显的税收收入作为市县级收入或由市县级分享较高比例。对金融、电力、石油、铁路、高速公路等领域税费收入，可作为省级收入，也可在相关市县间合理分配。除按规定上缴财政的国有资本经营收益外，逐步减少直至取消按企业隶属关系划分政府间收入的做法。 ➢ 央行、水利部召开金融支持水利基础设施建设工作推进会 为深入贯彻中央财经委员会第十一次会议精神，落实全国稳住经济大盘电视电话会议要求，2022年6月13日，人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。受易纲行长和李国英部长委托，人民银行副行长潘功胜、水利部副部长魏山忠出席会议并讲话。南水北调集团、云南水投集团就水利项目建设情况和投融资经验进行了交流，开发银行、农业发展银行、农业银行就金融支持水利建设的主要做法作了发言。 晨会纪要：2022年6月14日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 4 会议指出，要深刻认识水利建设的重要意义，切实增强做好水利建设金融服务的责任感、使命感、紧迫感。水利事关战略全局，事关长远发展，事关人民福祉。短期看，水利工程特别是重大水利工程吸纳投资大，产业链条长，创造就业机会多，加快重大水利工程建设是当前稳定宏观经济大盘的重要方面。中长期看，加强水利建设对我国粮食安全、能源绿色低碳转型、减灾防灾具有十分重要的战略意义。 会议强调，要抓住关键，聚焦水利建设重点领域做好金融服务。各金融机构要配合好水利部门和水利企业，统筹发展和安全，突出重点、锐意创新、防范风险，聚焦国家水网主骨架和南水北调等重大工程、水资源集约节约利用、农村供水工程、流域防洪工程体系建设、河湖生态保护修复、智慧水利建设等重点领域，发挥好水利基础设施建设扩大有效投资、拉动经济发展的作用。 会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。要创新还款来源、抵押担保等产品模式，发挥部门合力做好对水利项目的金融服务。要坚持市场化、法治化原则，自主审贷、自担风险，守住合规底线。 会议强调，要加强组织推动，以钉钉子精神做实做细做好各项工作措施。人民银行各分支机构、水利部门、金融机构、水利企业等要把金融支持水利工作摆在重要位置，密切沟通、加强合作，加快项目对接互动，做实项目建设和融资清单，及时反馈问题，尽快形成水利基础设施建设和水利信贷投放两个工作量。 在京国有大行、部分水利企业以及人民银行、水利部有关司局负责同志在主会场参加了会议。15个水利建设任务较重的省份人民银行分支机构、水利厅，部分流域管理机构和地方水利企业、相关金融机构在分会场参加会 晨会纪要：2022年6月14日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 5 议。 ➢ 国家发展改革委定点帮扶工作领导小组2022年度全体会议召开 据国家发展改革委6月13日消息，近日，国家发展改革委党组书记、主任、定点帮扶工作领导小组组长何立峰主持召开委定点帮扶工作领导小组2022年度全体会议，通报中央单位2021年定点帮扶工作成效评价情况，听取2021年全委定点帮扶工作开展情况和2022年工作计划汇报，安排部署下一步工作。委党组成员，副秘书长出席会议，委定点帮扶工作领导小组成员单位主要负责同志和驻委纪检监察组负责同志参加会议。 会议指出，脱贫攻坚取得了举世瞩目的伟大成就，是载入中华民族历史的辉煌篇章。着眼于2035年基本实现社会主义现代化和2050年建成社会主义现代化强国的目标，巩固拓展脱贫攻坚成果、持续提升脱贫地区发展质量和脱贫群众生活水平，仍是一项长期的历史任务。要高度重视定点帮扶工作，按照《国家发展改革委2022年定点帮扶工作计划》要求，持续抓好对河北灵寿县、吉林汪清县、广西田东县各项帮扶任务的落实。 会议要求，要发挥职能优势，继续助力定点帮扶县全面推进乡村振兴。各司局和委属单位要强化分类支持，推动解决三县发展中的具体问题。要坚持“绿水青山就是金山银山”，按照市场规律，依托原料、市场等资源，紧密结合群众就业需求，强化产业帮扶。 会议强调，要加强对定点帮扶县的督促指导，运行好防止返贫监测和帮扶机制，加强易返贫人口特别是受疫情影响的脱贫户、边缘户监测，与时俱进，动态调整。要向三县及时反馈和帮助化解工作中发现的各种潜在风险和苗头性、倾向性问题。要坚持严管与厚爱相结合，发挥好挂职干部作用。 会议要求，全委要不松劲、不懈怠，一如既往地强化对灵寿、汪清、田东三县的支持，推动三县在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴上取得新的更大成效，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 晨会纪要：2022年6月14日 未经授权请勿转载，违者承担法