晨会纪要

未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 国内市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 上证综指 3489.15 32.00 0.93 深证成指 13549.99 252.88 1.90 沪深300 4623.05 48.89 1.07 中小100 9315.03 189.35 2.07 创业板指 2843.87 77.96 2.82 科创50 1231.08 47.10 3.98 香港恒生 23660.28 140.28 0.60 恒生中国 8317.22 46.53 0.56 风格指数 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 中证100 4510.91 35.21 0.79 中证500 6887.42 102.66 1.51 中证800 4998.23 58.06 1.18 股指期货 收盘点位 基差 涨跌幅% IF当月 4617.20 -5.85 1.22 IF下月 4614.00 -9.05 1.20 IF季后 4595.60 -27.45 1.19 IF半年 4540.80 -82.25 1.06 海外市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 道-琼斯 33131.76 -464.85 -1.38 纳斯达克 13037.49 -344.03 -2.57 日经225 26449.61 0.00 0.00 英国FTSE 7498.18 3.97 0.05 德国DAX 14631.36 -61.64 -0.42 外汇市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 美元指数 96.0844 -0.0477 -0.05 美元中间价 6.3313 -0.0088 -0.27 欧元/美元 1.1326 0.0017 0.15 美元/日元 115.0700 0.3450 0.30 英镑/美元 1.3587 -0.0015 -0.11 大宗商品 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 黄金USD/oz 1910.90 3.50 0.18 布伦特原油 96.50 1.11 1.16 LME铜 9884.00 -14.00 -0.14 LME铝 3303.00 23.50 0.72 CBOT小麦 883.25 30.75 3.61 CBOT玉米 679.25 6.75 1.00 上证综指 3429.58 68.14 2.03 深证成指 13683.89 -397.90 -2.83 沪深300 4678.45 -108.29 -2.26 中小100 9316.45 -227.94 -2.39 创业板指 2974.96 -81.48 -2.67 市场研究部证券研究报告 2022年2月24日 华融看市 ➢ 两市成交量重上万亿 周三（2月23日）大盘震荡上扬，量价齐升。截至收盘，上证综指收报于3489.15点，上涨0.93%；深成指收报于13549.99点，上涨1.9%；中小100上涨2.07%；创业板指上涨2.82%。两市成交量共计10409亿元，较前一日继续上升。 昨日大盘震荡攀升，两市成交量在上万亿。虽然银行、煤炭、地产等权重股走势疲弱，但热门赛道股强势反弹，半导体、锂电池、东数西算等板块表现活跃。近期受乌克兰局势影响，国际市场避险情绪上升。建议保持谨慎乐观，关注稳增长政策相关方向从容布局。 财经要闻 ➢ 商务部等印发通知要求进一步发挥出口信用保险作用，支持外贸稳定发展 ➢ 国资委：决战决胜国企改革三年行动，确保务期必成 ➢ 国家发改委、能源局召开会议，研究部署进一步做好煤炭稳价工作 ➢ 工信部：新增支持一批国家级“专精特新”“小巨人”企业 ➢ 天然气出口国论坛峰会强调全球能源安全与合作 海外市场综述 欧美股市多数下跌，科技股领跌纳指创去年5月以来新低 周三（2月23日），欧美股市多数下跌， 美股高开低走，最终道指收跌1.38%，标普500指数跌1.84%，纳指跌2.57%，创去年5月以来新低。思科跌3.3%，微软、苹果跌2.6%，领跌道指。科技股遭重挫，亚马逊跌超3%，特斯拉跌7%，连续四日累跌逾17%。欧股多数收跌，德国DAX指数跌0.42%，英国富时100指数微涨0.05%。 分析师：吕梁 执业证书号：S1490516090001 电话：010-8555618 邮箱：lvliang@hrsec.com.cn 晨会纪要 晨会纪要：2022年2月24日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 2 华融看市 两市成交量重上万亿 ➢ 市场综述 周三（2月23日）大盘震荡上扬，量价齐升。截至收盘，上证综指收报于3489.15点，上涨0.93%；深成指收报于13549.99点，上涨1.9%；中小100上涨2.07%；创业板指上涨2.82%。两市成交量共计10409亿元，较前一日继续上升。 行业方面，30个中信一级行业涨跌互现。其中电子、国防军工及汽车涨幅较大，而农林牧渔、煤炭及石油石化则跌幅居前。概念方面，半导体设备、中芯国际产业链及光刻胶等指数表现较为活跃。 ➢ 驱动因素分析 商务部、中国出口信用保险公司印发通知强调，要引导企业用足用好出口信用保险政策工具，充分发挥出口信用保险风险保障和融资增信作用，为促进外贸平稳发展创造良好的政策环境。 昨日大盘震荡攀升，两市成交量在上万亿。虽然银行、煤炭、地产等权重股走势疲弱，但热门赛道股强势反弹，半导体、锂电池、东数西算等板块表现活跃。近期受乌克兰局势影响，国际市场避险情绪上升。仍建议保持谨慎乐观，关注稳增长政策相关方向从容布局。 晨会纪要：2022年2月24日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 3 财经要闻 ➢ 商务部等印发通知要求进一步发挥出口信用保险作用，支持外贸稳定发展 商务部、中国出口信用保险公司日前印发《关于加大出口信用保险支持 做好跨周期调节进一步稳外贸的工作通知》强调，要引导企业用足用好出口信用保险政策工具，充分发挥出口信用保险风险保障和融资增信作用，为促进外贸平稳发展创造良好的政策环境。。 ➢ 国资委：决战决胜国企改革三年行动，确保务期必成 国资委网站显示，2月22日，国资委党委召开专题会议，贯彻落实国务院国有企业改革领导小组第七次会议部署要求，总结2021年国企改革三年行动进展，研究部署今年重点任务。国资委党委书记、主任，国务院国有企业改革领导小组办公室主任郝鹏主持会议并讲话强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，紧盯重点问题攻坚克难，决战决胜国企改革三年行动，确保取得经得起历史和实践检验的改革实效，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。国资委党委委员出席会议，分别结合分管工作作了发言。 会议认为，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在国务院国有企业改革领导小组直接推动下，领导小组办公室和各成员单位认真落实“一个抓手、四个切口”和可衡量、可考核、可检验、要办事的要求，扎实推进国企改革三年行动，截至2021年底，顺利完成三年总体任务70%的目标，取得一系列重要阶段性成果，企业质量效益显著提升。中国特色现代企业制度更加成熟定型取得了实质性进展，基本形成了较为系统的制度体系，前置事项清单全面制定并落地见效，董事会基本实现应建尽建，经理层成员任期制和契约化管理等三项制度改革有效激发了企业发展活力动力，战略性重组、专业化整合力度加大、呈现新格局，科技创新政策能给尽给、应给尽给，取得系列重要突破、成果丰硕，专业化体系化法治化监管优势进一步彰显，国 晨会纪要：2022年2月24日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 4 有企业党的领导党的建设全面加强，在稳产保供、应对重大风险挑战中发挥了重要作用，为更好服务国家重大战略和地方经济社会发展，满足人民日益增长的美好生活需要作出了积极贡献。 会议强调，2022年是国企改革三年行动决战决胜之年。要突出重点、聚焦难点、务求实效，坚持系统集成、协同高效，确保三年行动务期必成，推动国企改革三年行动走深走实，努力形成一批有影响力的标志性成果，向党中央、国务院交出一份满意答卷。要加快完善中国特色现代企业制度，深度推进加强党的领导与完善公司治理相统一，全面配齐建强企业董事会，推动董事会有效运行。要不断深化市场化机制改革，实现国有企业子企业经理层成员任期制和契约化管理高质量、全覆盖，进一步推进企业管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减在各层级企业落实落地，激发企业活力。要持续调整优化国有资本的产业布局、空间布局，突出主责主业，加快剥离低效无效资产，压减企业管理层级，推进瘦身健体，大力发展数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业，保障好初级产品供给，不断提升国有资本配置效率和整体功能。要坚持国家战略性需求导向推进科技创新，突出行业关键技术、共性技术、前沿技术攻关，加快打造原创技术“策源地”，在促进产业循环上当好“链长”，为实现高水平科技自立自强提供重要支撑。要强化重点领域风险防范，及时有效化解投资、债务、金融业务、境外经营等领域风险，坚决守住不发生重大风险的底线。要持续加强党的领导党的建设，为企业改革发展提供坚强政治保障。 会议指出，通过各方面共同努力，三年行动在质和量上都完成了阶段性目标任务，但改革仍存在不平衡现象，要进一步逐级压实责任，锁定重点难点问题，全力以赴拔硬钉子、啃硬骨头，确保三年行动高质量收官。要巩固拓展改革成果，总结提炼经验做法，始终从国家战略全局的高度抓好国资国企改革发展谋篇布局，围绕做强做优做大国有资本和国有企业、加快建设世界一流企业的目标，立足国情实际、坚持世界眼光，加强对国资国企重大理论和实践问题研究，不断优化完善政策措施，持续推动国企改革向纵深发展。 国资委总会计师、副秘书长，驻委纪检监察组，各厅局、直属事业单位 晨会纪要：2022年2月24日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 5 负责同志列席会议。 ➢ 国家发改委、能源局召开会议，研究部署进一步做好煤炭稳价工作 发改委官网2月23日消息，2月22日，国家发展改革委、国家能源局联合组织晋陕蒙煤炭主管部门、部分港口企业和煤炭价格指数机构召开会议，分析当前煤炭市场价格情况，研究规范煤炭价格指数采样发布、稳定市场煤价等工作，并对进一步抓实抓好煤炭保供稳价工作进行部署。 会议强调，地方有关部门要站在讲政治的高度持续做好稳定煤炭价格工作，督促属地煤炭生产企业、贸易企业严格落实国家政策要求，着眼大局着眼长远发展主动稳定煤炭价格。对于监测发现的价格虚高企业，国家有关部门将对所在地区和企业进行严肃约谈，涉嫌违规的将严肃依法依规追责问责。煤炭价格指数机构要进一步规范指数采样发布行为，认真落实数据核实责任，全面客观准确反映真实市场价格，为价格调控提供可靠依据。各有关方面要继续加强日常监测报告，持之以恒做好政策宣传引导，稳定市场预期，促进形成理性的市场氛围，确保煤炭价格稳定运行在合理区间。 ➢ 工信部：新增支持一批国家级“专精特新”“小巨人”企业 据中证网报道，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙2月23日在国务院政策例行吹风会上表示，今年，工信部将继续加大对中小企业的支持力度，帮助中小企业继续应对疫情的冲击和市场环境需求变化的影响，帮助中小企业渡难关、增后劲、保就业。 具体而言，田玉龙介绍，一是继续推动落实纾困帮扶一揽子惠企政策的落实落地。进一步加大减税降费的力度，继续实行小微企业融资担保的降费奖补政策，促进中小企业的融资增量扩面和降价，解决中小企业当前面临的实际困难。 二是继续落实国务院出台的《保障中小企业款项支付条例》，健全防范 晨会纪要：2022年2月24日 未经授权请勿转载，违者承担法律责任及一切后果 6 和化解拖欠中小企业款项长效机制。 田玉龙强调，工信部将继续帮助中小企业提升创新能力和专业化