科技周观点20260823电子海外算力
a、FCC担忧预计9月访美前逐步缓解
- FCC担忧预计在9月访美前逐步缓解。
- 本轮大光涨幅落后主因是筹码结构差(机构重仓+反弹中机会成本高)。
- 看好后续补涨。
- 索尔思客户订单层面再有进展,预计2027年收入150亿美金以上、30%以上利润率。
- 继续推荐东山精密。
b、PCB
- Rubin链供应链反馈订单提升。
- 近期有变化的标的优选景旺电子、方正科技。
- 稳健品种选沪电股份、鹏鼎控股。
- 电源板升级趋势下,重点关注中富电路。
- 背板预期下的弹性品种胜宏科技。
存储与半导体设备材料
- cc招股书披露,盈利能力炸裂,预估上半年可能利润规模过千亿。
- 短期继续关注设备材料板块:
- 北方华创(刻蚀)
- 中微公司(刻蚀)
- 拓荆科技(键合)