市场回顾
- 恒生指数重上26,000点，收复250天线，但北水连续三日均净流出。
- 美股上升，现货金价上涨。
短期展望
- 恒生指数升近8月初高位，但技术形态呈双顶，支持位在7月中横行区底部约24,800点。
- 中国大型云厂商资本开支增速加快，阿里巴巴配售新股。
- 市场质疑美国加大长年期国债回购的成效，长债收益率续处高位。
短期看好板块
今日市场焦点
- 立讯精密、建滔积层板、小鹏集团等业绩
- 宏观焦点：财政部推出促内需新举措，恒生指数公司宣布华虹宏力及濰柴动力加入蓝筹股，伊朗总统表示应摆脱“非战非和”状态，多艘伊拉克油轮获伊朗批准通过霍尔木兹海峡，Omdia料2030年智能眼镜AR显示面板出货量超VR，Counterpoint料三星有望重夺手机龙头宝座，阿里巴巴拟折让8.4%在港配股筹800亿港元，百度集团：不会通过增发配售融资，长飞光纤光缆中期纯利增9倍，中际旭创半年盈利增逾2倍，蓝思科技中期纯利跌50%，紫金矿业中期盈利增68%，下调铜矿产能目标，中国石油化工半年盈利增12%，上调下半年资本开支，希音今日起招股，集资逾138亿港元，梅卡曼德机器人今日起招股，集资逾23亿港元，存储器生产商江波龙通过上市聆讯，长江存储科创板IPO获上交所受理，内地首7月财政收入增5.8%、支出增1.3%，证券交易印花税收入涨幅扩至99%，中国首7月使用外资按年降6.2%，高技术产业使用外资逆势增32.7%，中汽协：7月中國品牌乘用車銷量按月下降3%，按年增9%，中国牵头全球首项电动汽车驱动用固态电池国际标准立项，特斯拉等11车企在華召回近430萬輛車，內地史上最大規模，恒生指数公司宣布季度检討結果，华虹宏力及濰柴动力加入蓝筹股，港交所延長新上市申请有效期至12个月，为期3年，美国8月服务业PMI初值高于预期，美储银总裁称国债市场一切正常，伊朗总统：应摆脱既非战争也非和平状态，多艘伊拉克油轮获伊朗批准通过霍尔木兹海峽，Omdia料2030年智能眼镜AR显示面板出货量超VR，Counterpoint料三星有望重夺手机龙头宝座，阿里巴巴拟折让8.4%在港配股筹800亿港元，百度集团：不会通过增发配售融资，长飞光纤光缆中期纯利增9倍，中际旭创半年盈利增逾2倍，蓝思科技中期纯利跌50%，紫金矿业中期盈利增68%，下调铜矿产能目标，中国石油化工半年盈利增12%，上调下半年资本开支，希音今日起招股，集资逾138亿港元，梅卡曼德机器人今日起招股，集资逾23亿港元，存储器生产商江波龙通过上市聆讯，长江存储科创板IPO获上交所受理，DeepSeek发布实验性视觉理解模型，挑战Anthropic Opus 4.8，DeepSeek调整API收费，繁忙时段周末半价，輝達AI相关产品传加价逾15%，輝達付60亿美元取得Poolside AI模型授权，吸納对方员工，Google旗下自动驾驶部门Waymo自研芯片已投產、以減少對輝達等第三方依賴，傳SK海力士考虑日本设晶片廠，投资数十萬億韓圜，三星召开董事会商讨新的股东回馈方案，優必選副總裁焦繼超：機械人「大腦」高階芯片倚賴外商、成最大樽頸，冀2028上半年量產，範式智能预期研发费用将會持续增加，回A股上市進展順利，曦智科技中期虧損大增至逾32億元，不派息，貝殼中期純利升79%，東方甄選中期經調整溢利按年增長262%，中煙香港中期純利跌11%，中國有色礦業半年盈利增65%，國藥控股中期溢利跌2%，勁方醫藥半年虧損收窄至2.2億元人民幣，麗珠醫藥中期純利跌27%，中興通訊半年盈利跌46%，迅策中期純利7251萬元人民幣，長光辰芯中期純利升197%，恒生銀行上半年除稅前溢利按年增42%，預期信貸損失大減52%。
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