2026H1广州市汽车市场分析报告

报告编号：00-202606Cu-City4-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月广州国产乘用车月度销量呈现极强的季节性波动，1月销量47.8k，同比小幅上涨4.02%；2月受春节假期影响销量跌至19.7k，环比大跌58.84%、同比下滑29.66%，为上半年最低点。3月市场快速回暖，环比暴涨63.18%，但同比依旧回落15.16%；4-5月销量平稳运行，同比持续走低，跌幅维持在19%~26%区间；6月冲高至59.0k，环比小幅微跌0.47%，同比跌幅收窄至1.79%，市场回暖趋势显现。从累计数据来看，1月累计同比小幅增长，1-2月由涨转跌，随后累计同比跌幅一路加深，1-6月累计同比下滑13.94%，上半年整体行情弱于去年同期。整体来看，上半年广州国产乘用车一季度深度探底，二季度逐月修复，6月跌幅大幅收窄，消费需求逐步释放，前期市场低迷主要受节假日与观望情绪影响，行业底部基本确立，后续回暖基础逐步夯实。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年广州国产乘用车动力结构电动化趋势十分突出，0排量纯电车型销量82.8k，占比35.68%，为第一大排量品类，仅小幅同比下滑10.56%；1.5L燃油排量紧随其后，占比33.57%，同比下滑17.37%，传统主力燃油排量需求明显降温。2.0L排量体量位列第三，降幅相对温和，1.6L、2.5L燃油排量同比下滑幅度更大，中小燃油排量整体持续收缩。变速器方面，1AT凭借电动车直驱优势以46.84%的占比稳居首位，小幅回落6.25%；CVT占比24.70%，同比大幅下跌31.96%，传统燃油变速箱需求疲软；7DCT小幅上涨，8AT、9AT均出现明显下滑。主流动力搭配中，0.0L+1AT组合一家独大，占比35.66%，是市场绝对主流；各类燃油组合普遍同比下行，1.5L CVT、1.5T CVT跌幅超过37%。整体来看，广州国产乘用车动力加速向纯电直驱架构集中，传统燃油涡轮、CVT等动力搭配市场持续萎缩，电动化转型持续推进。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年广州国产乘用车TOP20车企合计市占78.35%，行业集中度小幅微降，头部车企整体销量分化明显。比亚迪以20.9k销量稳居榜首，但同比大幅下滑37.12%，市场份额缩水3.32个百分点，龙头热度明显回落；广汽丰田、一汽丰田位列二三位，日系合资普遍出现两位数跌幅。吉利、广汽埃安等老牌自主车企销量同步下滑，埃安跌幅达到38.17%，传统新能源车企承压严重。新势力品牌成为市场主要增量，长安、零跑、蔚来、极氪同比涨幅均超60%，排名大幅跃升，份额同步显著提升；小米、赛力斯稳步小幅增长，凭借新品稳定抢占市场。上汽大众、一汽大众等合资车企涨跌分化，广汽本田跌幅高达47.04%，传统合资颓势凸显。整体来看，老牌龙头与传统合资普遍走弱，造车新势力快速崛起，市场份额持续向新锐新能源车企转移，行业内部格局正在加速洗牌。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年广州乘用车市场里，自主品牌以62.49%的份额牢牢占据主导地位，Q1销量143.6k，同比小幅下滑9.90%，跌幅在各大车系中相对温和。日系份额19.20%、销量44.1k，同比大跌26.10%，下滑幅度最为突出；德系、美系、韩系销量同步走弱，韩系跌幅接近30%，欧系暂无销量贡献。从月度走势来看，自主品牌触底后持续回暖，6月拉升明显，合资各车系回升力度偏弱。自主品牌内部两极分化严重，比亚迪、埃安、小鹏等老牌自主新能源销量大幅下滑，零跑、极氪、蔚来同比涨幅均超60%，小米、问界稳步增长，新锐自主持续扩张份额。合资阵营中丰田、本田、奔驰跌幅显著，大众小幅回落，日产、别克、沃尔沃等少数品牌小幅上涨。整体来看，自主品牌抗压能力显著强于合资品牌，传统合资日系颓势明显，自主内部新旧势力交替加速，高端新能源新势力成为市场主要增长动力。 1.5-区县销量概况 ◆2026年上半年广州国产乘用车区域集中度极高，天河区销量84430台，市场占比36%，遥遥领先所有区县，是全市购车核心区域。越秀区、番禺区分别占比16%、15%，构成第二梯队；增城、花都、荔湾占比处于6%-8%，黄埔、南沙、海珠、从化、白云等区域份额均不足5%，近郊、远郊市场体量明显偏小。全市所有区县同比全部下滑，跌幅集中在12%-16%区间，海珠区、增城区跌幅相对偏高，越秀区跌幅相对最小。主城核心区域消费基数大、抗跌性略强，外围区县销量基数低，下滑幅度更突出。整体来看，广州乘用车消费高度聚集在天河、越秀、番禺三大主城区，全域市场整体需求走弱，没有区县实现同比增长，城市中心商圈依旧是汽车消费主要承载地，偏远区域市场潜力尚未释放。 1.6.1-国产乘用车销售结构 ◆从车型结构来看，2026上半年广州国产乘用车SUV以56.38%的份额稳居主流，一季度销量130.8k，同比仅小幅下滑1.13%，抗跌能力最强；轿车占比36.45%，销量84.6k，同比大跌30.03%，萎缩幅度最大；MPV是唯一实现正增长的品类，小幅上涨5.01%；交叉型乘用车体量极小且降幅明显。月度走势上轿车回暖幅度更强，SUV走势平稳，MPV稳步小幅抬升。燃料结构上新能源整体占比56.43%，已经超过燃油车，纯电动销量82.8k为第一大品类，小幅下滑10.56%；汽油车占比34.78%，同比下滑11.74%。插混、油混、增程式全部同比下滑，仅燃料电池暂无销量。月度数据显示纯电动持续稳步走高，汽油车波动较大，插混车型6月回暖。整体而言，SUV依旧是市场基本盘，轿车疲软、MPV逆势小幅增长；新能源渗透率过半，纯电动成为新能源核心，燃油车份额持续走低，混动各类车型同步承压，市场向纯电方向倾斜。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆MPV细分市场集中度最高，TOP10车企合计份额达85.42%，轿车、SUV集中度依次为60.33%、55.86%。轿车领域比亚迪以10%份额领跑，但同比暴跌47.93%，广汽埃安跌幅高达62.03%，多数主流车企销量下滑，仅一汽大众、东风日产跌幅微弱，轿车整体市场行情低迷。SUV板块比亚迪依旧位居首位，传统合资普遍下滑，蔚来、长安、零跑等新势力涨幅大幅领跑，成为SUV市场增长主力，新旧势力替换趋势明显。MPV市场广汽传祺占据10%份额领跑，同比下滑18.12%，一众小众车企暴涨，奔腾涨幅超14倍，岚图、长城等增速突出，MPV高端与新锐车型快速放量。整体来看，三大细分市场老牌车企普遍承压，造车新势力在SUV、MPV增长迅猛，轿车市场缺乏有力增长点，MPV行业寡头格局最为突出。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆轿车市场整体全线遇冷，自主、日系、美系跌幅均超32%，德系下滑14.50%，仅有韩系小幅上涨21.14%；自主占比54.15%虽为轿车第一大车系，但下滑幅度最大，日系占比21.73%紧随其后，轿车领域合资与自主普遍疲软。SUV市场表现分化，自主品牌销量86.3k，同比上涨7.61%，占比66.78%牢牢把控市场，日系、韩系、美系大幅下滑，德系小幅回落，SUV成为自主主要增长阵地。MPV市场是唯一自主全线上涨的细分板块，自主同比上涨10.42%，占比69.40%，日系、德系明显下跌，韩系、美系小幅增长。综合来看，轿车各车系集体低迷，SUV依靠自主品牌稳住行情，MPV自主稳健扩容；日系在三大细分市场均持续走弱，自主品牌在SUV、MPV不断提升话语权，仅轿车板块自主承压严重。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆SUV新能源渗透率最高，达到60.01%，轿车、MPV新能源占比依次为50.60%、58.08%，三大细分市场新能源渗透率均突破五成。轿车板块各类能源车型普遍大幅下滑，汽油车跌幅20.19%，纯电、插混、油混跌幅均超过34%，轿车新能源虽过半，但整体需求疲软。SUV是唯一纯电动实现增长的品类，纯电动同比上涨19.10%，汽油车跌幅仅2.24%，插混、增程式、油混小幅回落，SUV依靠纯电拉动稳住新能源大盘。MPV汽油车下滑幅度最大，插混同比上涨14.91%，成为MPV增长核心，纯电动小幅下滑，油混温和走低。从月度走势来看，SUV纯电动持续稳步上行，MPV插混后期拉升势头强劲，轿车各能源车型波动回落。整体来看，SUV是新能源核心增长点，MPV插混潜力突出，轿车全品类承压，燃油车在各细分市场均持续萎缩，电动化转型节奏SUV最快、轿车最慢。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆排量维度上，零排量电动车在SUV、MPV市场实现同比上涨，轿车零排量降幅明显，足以体现电动化普及差异。轿车各排量全线下跌，1.5L、0排量降幅均超34%；SUV零排量大涨19.10%，其余燃油排量普遍下滑；MPV1.5排量涨幅高达52.24%，中大排量燃油车型明显萎缩，市场偏好小排量燃油与纯电。变速箱方面，1AT（电动车主流变速箱）在三大品类中增长亮眼，SUV、MPV的1AT涨幅分别为11.06%、53.56%，轿车1AT小幅下滑。传统CVT在全细分市场大幅走低，轿车CVT降幅达40.61%；双离合、AT变速箱大多同比回落，MPV老旧4AT波动异常暴涨。整体来看，纯电配套的1AT变速箱快速普及，传统自动、CVT变速箱持续萎缩；燃油车中大排量不断收缩，乘用车消费向零排量纯电、小排量燃油集中，轿车燃油动力衰退最快，SUV电动化动力升级节奏领先MPV与轿车。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆轿车市场里，B级轿车销量最高、份额达42.11%，份额涨幅6.79个百分点，是轿车唯一强势增长级别；A0级轿车同比上涨17.25%，小幅扩容；A00、A、C级轿车均大幅下滑，紧凑A级轿车份额流失最为严重，低端微型轿车市场快速萎缩。SUV市场高端化趋势明显，C、D级中大型SUV同比大涨、份额持续走高，A、B级主流家用SUV销量与份额双双下滑，入门A0级小幅增长，消费者购车需求向大尺寸车型倾斜。MPV市场高度集中于C级，占据72.84%的份额，C级MPV同比暴涨667.81%，B、D、微面、轻客级别大幅缩水，传统入门MPV快速淘汰，中高端MPV成为主流。整体来看，轿车主力向B级集中，SUV明显中大尺寸升级，MPV全面转向C级中高端，各级别低端入门车型普遍遇冷，全品类乘用车高端化、大尺寸化趋势十分显著。 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆轿车榜单里，凯美瑞稳居榜首，多数传统燃油轿车同比下滑，海豹05涨幅接近8倍，新能源轿车分化明显，小米SU7、小鹏P7 +跌幅较大，宝马3系、宝来等车型小幅回暖，传统合资燃油轿车依旧是轿车销量基本盘，新锐纯电车型涨跌剧烈。SUV市场新能源新车型强势崛起，小米YU7、蔚来ES8涨幅翻倍，大量新车型首次上榜，卡罗拉锐放依旧领跑燃油SUV，理想i6、多款纯电SUV新晋榜单，老牌燃油SUV普遍下滑，SUV新能源迭代速度最快。MPV领域日系赛那领跑，腾势D9、格瑞维亚等传统MPV下滑，奔腾NAT、高山暴涨，梦想家、小鹏X9等新能源MPV大幅增长，MPV新能源车型逐步抢占市场份额。整体来看，燃油经典车型依旧稳住头部席位，但新能源新车快速上榜、排名剧烈变动，轿车迭代平缓，SUV上新提速最快，MPV高端新能源车型持续放量，新能源车型对燃油车型的替代效应持续显现。 1.6.8-细分市场-交叉型乘用车 ◆交叉型乘用车上半年销量呈现冲高回落走势，2月触底73台，3月冲高至峰值285台，此后逐月下滑，6月销量回落至147台，整体景气度逐步降温。动力结构上纯电动占比53.71%，汽油车型占比46.29%，纯电已是该品类主流选择；月度走势中纯电动销量波动幅度更大，旺季拉升力度更强，燃油车型走势平缓且持续走低。车企格局里上汽通用五菱凭借541台销量稳居行业首位，但同比下滑15.99%，长安、鑫源销量大幅萎缩，仅奇瑞小幅增长、赛力斯涨幅突出。车型端五菱宏光V、五菱之光等传统燃油主力车型销量下滑明显，鑫源E