广州市汽车市场分析报告（2026年第2期）

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从本期汽车市场数据来看，国产车型以月度85.51%、累计86.07%的占比牢牢占据市场主导地位，进口车与商用车占比稳定在10%左右；1-2月受春节等季节性因素影响，销量环比显著下滑，其中国产车环比下降30.16%、进口车环比降幅达58.46%，但国产乘用车实现8.58%的同比正增长，而进口车与商用车同比分别下滑19.47%，结构分化特征明显；累计销量方面，尽管1-2月累计同比短暂转负至-1.49%，但整体累计销量同比增长8.58%，显示出市场在短期波动后逐步修复的韧性，国产替代趋势持续深化，成为驱动市场增长的核心引擎，后续需持续关注政策刺激与消费复苏节奏，以判断进口车与商用车承压态势能否改善及全年增长动能能否进一步释放。 从本期汽车销售结构数据来看，车型大类方面，SUV以50.93%的占比成为绝对主力，销量11.7k，同比微增0.89%，是唯一实现同比正增长的主流车型，轿车占比31.84%、销量7.3k，同比下降33.21%，MPV、交叉型、货车、客车等车型均出现不同程度的同比与环比下滑，其中交叉型与客车同比跌幅超65%，整体呈现SUV强势领跑、其余车型普遍承压的格局；燃料结构方面，新能源（纯电动+混动）占比达66.77%，纯电动销量8.9k、占比38.80%，混动销量6.4k、占比27.97%，但两者同比分别下滑27.20%、16.89%，传统燃油车中汽油占比29.41%、销量6.8k，同比下降5.72%，柴油占比3.55%、销量0.8k，同比下降40.58%，仅“其他”燃料类别同比暴涨510.00%，所有燃料类型环比均大幅下滑，反映出市场短期受季节性因素冲击显著，新能源虽仍为结构核心但增长动能暂时走弱，传统燃油车持续承压，SUV成为支撑市场的核心细分品类。 从本期区域汽车市场数据来看，整体车市排名中成都以39.5k销量位居榜首，上海、重庆紧随其后，合肥、昆明、长沙等城市排名显著上升，显示出中西部市场活力增强；国产乘用车市场延续整体格局，成都、上海稳居前二，郑州、重庆销量接近，广州维持第8位，合肥排名上升9位，区域分化特征明显；进口乘用车市场以上海、天津、深圳为核心，天津排名上升6位表现突出，广州维持第6位，无锡排名下降4位，高端消费市场呈现核心城市集聚、部分二线城市快速崛起的态势；商用车市场则以深圳、重庆为龙头，广州、武汉、临沂、沈阳等城市排名大幅提升，其中沈阳跃升38位，显示出物流、产业驱动型城市商用车需求旺盛，整体来看，西南、华中区域市场增速亮眼，不同细分市场的区域竞争格局呈现差异化特征，核心城市仍占主导，新兴区域增长动能强劲。 国产乘用车市场分析 从本期汽车月度销量走势数据来看，2026年1-2月受春节等季节性因素影响，销量环比显著下滑，1月销量47,825辆，2月降至19,683辆，环比降幅达31.26%（整体）与58.84%（细分），同比维度1月实现4.02%正增长，2月则同比下滑15.16%，短期波动特征明显；累计销量方面，1月累计同比增长4.02%，但1-2月累计同比转负至-2.41%，显示出年初市场承压，不过从累计销量柱状图趋势看，后续月份销量逐步向2025年同期水平靠拢，整体呈现“短期季节性回调、后续逐步修复”的态势，结合2025年同期月度销量平稳增长的表现，预计随着消费复苏与政策刺激，全年累计销量有望逐步扭转负增长态势，回归稳健增长通道。 从本期汽车动力总成数据来看，排量结构上0.0L（纯电）以38.41%占比居首，销量7561辆，同比下滑22.92%，1.5L、2.0L排量分别占29.56%、24.92%，其中1.5L同比降14.41%、2.0L同比微降2.08%，1.6L排量同比暴跌69.32%，整体呈现电动化主导、小排量燃油机承压的特征；变速器结构上1AT以51.20%占比绝对领先，销量10077辆，同比降15.03%，CVT占25.64%、销量5046辆，同比降27.32%，7DCT、8AT、9AT占比较小，其中7DCT、9AT同比实现正增长；主流动力搭配中0.0L 1AT销量最高（7559辆），其余搭配销量均在2000辆以下，且所有主流搭配环比均大幅下滑（跌幅超40%），同比层面多数为负增长，仅部分小排量+ AT /双离合搭配实现同比正增长，反映出市场短期受季节性冲击显著，电动化与AT传动仍是核心选择，燃油动力细分领域呈现结构性分化。 从本期TOP20车企数据来看，特斯拉汽车以1440辆销量登顶，一汽丰田、广汽丰田紧随其后，小米汽车、蔚来汽车、理想汽车等新势力排名大幅跃升，其中蔚来汽车排名上升20位，而比亚迪汽车、广汽埃安等传统新能源车企销量同比分别下滑61.49%、77.80%，市场份额分别缩减7.13pp、6.34pp，头部格局呈现“新势力崛起、传统新能源承压”的特征；同比层面，蔚来汽车（+263.84%）、理想汽车（+178.81%）、一汽集团（+190.91%）等实现爆发式增长，而比亚迪、广汽埃安、广汽本田等车企同比跌幅超40%，分化显著；市场份额方面，TOP20车企合计占比78.57%，较上年微缩0.05pp，特斯拉、蔚来、理想等份额显著提升，比亚迪、广汽埃安份额大幅流失，整体反映出市场短期竞争加剧，新势力凭借产品与营销优势快速抢占份额，传统新能源与部分合资车企面临较大增长压力。 从本期各车系表现数据来看，车系结构上自主车系以59.52%的占比绝对主导，销量11,642辆，同比下滑23.98%、环比下滑55.63%，日系车占比20.67%、销量4,044辆，同比下滑16.38%，德系车占比9.75%、销量1,907辆，同比微增1.49%，美系车占比9.67%、销量1,892辆，同比暴涨92.47%，韩系、欧系占比极小，整体呈现自主主导、美系强势增长、日系承压的格局；自主品牌TOP10中，小米、比亚迪销量居前，但同比分别下滑9.43%、67.89%，理想、极氪、问界、蔚来、红旗等新势力与高端品牌实现高增长（蔚来同比+ 248.00%、红旗+ 190.91%）；合资品牌TOP10中，丰田、特斯拉、本田位居前三，特斯拉、日产、宝马、凯迪拉克等实现同比正增长（特斯拉+ 136.45%、日产+ 100.80%），丰田、本田、大众等则同比下滑，市场呈现“自主内部新势力崛起、合资品牌分化加剧”的竞争态势。 求信咨询吉图咨询 从本地区县汽车销量数据来看，天河区以7,105辆销量、36%的占比稳居绝对首位，同比下滑16.71%，越秀区与番禺区均以3,193辆、3,090辆销量和16%的占比紧随其后，同比分别下滑11.70%、12.29%，花都区、增城区、荔湾区销量均在1,200-1,450辆区间，占比均为7%，南沙区、黄埔区等其余区县销量均在650辆以下，占比不足4%，整体呈现“核心城区主导、远郊区县份额极小”的区域格局；所有区县销量同比均为负增长，跌幅在11.70%-19.83%之间，其中增城区同比跌幅最大（-19.83%），越秀区跌幅最小（-11.70%），反映出本期区域汽车市场整体承压，核心城区虽仍为销量主力，但受宏观环境与消费节奏影响，各区县均面临不同程度的下滑压力，市场短期复苏动力不足。 从本期国产乘用车销售结构数据来看，车型大类方面，SUV以57.24%的占比、11,266辆销量成为绝对核心，同比微增2.01%，轿车占比34.70%、销量6,830辆，同比下滑34.38%，MPV占比7.69%、销量1,514辆，同比微增0.53%，交叉型占比仅0.37%，同比大跌69.83%，整体呈现SUV强势领跑、轿车与交叉型承压的格局；燃料结构方面，新能源占比高达99.39%，其中纯电动销量7,551辆、占比最高，插电式混合动力销量2,399辆，增程式混合动力销量1,739辆（同比增长7.35%），油电混合动力销量2,116辆，传统燃油车占比仅0.61%，且汽油、纯电动、插混等多数燃料类型同比下滑、环比跌幅超40%，仅柴油与增程式混动实现同比正增长，反映出国产乘用车已全面电动化，但短期受季节性因素冲击显著，SUV与增程式混动成为市场韧性支撑。 从本期国产乘用车细分市场TOP10车企数据来看，轿车市场TOP10车企占比59.56%，一汽集团、小鹏汽车、特斯拉位居前三，一汽集团同比暴涨302.46%、东风日产同比增107.77%，而比亚迪、小鹏汽车等同比跌幅超50%，分化显著；SUV市场TOP10车企占比65.73%，小米汽车以1045辆销量登顶（占比9.28%，同比0.00%），特斯拉、一汽丰田紧随其后，蔚来汽车同比暴涨335.95%、极氪汽车增137.89%，比亚迪、奇瑞汽车等同比下滑；MPV市场TOP10车企占比高达85.93%，广汽丰田居首，小鹏汽车同比暴涨238.71%、长城汽车增2625.00%、东风柳汽增284.62%，而广汽传祺同比大跌43.62%，整体呈现轿车市场头部洗牌、SUV市场新势力领跑、MPV市场集中度极高且部分品牌爆发式增长的特征，各细分赛道均呈现“头部集中、分化加剧”的竞争格局。 从本期国产乘用车细分市场车系表现数据来看，轿车市场自主车系以49.62%占比、3367辆销量居首，但同比下滑50.85%，德系、日系分别占17.51%、23.27%，日系同比降15.61%，美系、韩系占比较小却实现同比正增长（美系+ 11.21%、韩系+ 23.81%）；SUV市场自主车系占比63.72%、销量7130辆，同比微降1.49%，日系占19.20%、德系占6.35%，均同比下滑，而美系、韩系占比虽小却实现爆发式增长（美系+ 264.26%、韩系+ 280.00%）；MPV市场自主车系占比70.85%、销量1072辆，同比增长8.94%，日系占20.89%、同比降18.56%，德系占比仅0.53%且同比大跌60.00%，美系、韩系占比极小但实现正增长；整体来看，自主车系在各细分市场均占据主导地位，但轿车与SUV领域自主车系同比承压，美系、韩系在SUV与轿车市场表现亮眼，MPV市场自主车系保持增长韧性，市场呈现“自主主导、局部承压、外资小众细分爆发”的格局。 从本期国产乘用车细分市场燃料结构数据来看，轿车市场新能源占比47.70%，汽油车以2979辆销量实现14.44%的同比正增长，而纯电动、插混、油电混动等新能源类型均同比下滑（纯电动-57.92%），呈现燃油车回暖、新能源承压的特征；SUV市场新能源占比66.04%，纯电动销量4788辆（同比+34.12%），成为核心增长动力，插混、增程式、油电混动等新能源类型同比下滑，柴油车同比增长25.00%，汽油车同比下滑9.33%，整体以电动化为主导；MPV市场新能源占比62.75%，较上年提升15.40pp，纯电动同比增长5.53%，插混基本持平，油电混动同比下滑24.53%，汽油车同比下滑38.02%，电动化渗透持续加速；整体来看，SUV与MPV市场电动化主导地位稳固，轿车市场燃油车短期复苏，各细分市场新能源内部呈现分化，纯电动在SUV领域表现亮眼，是推动整体电动化的核心力量。 从本期国产乘用车细分市场动力结构数据来看，轿车排量方面0.0L（纯电）以2465辆居首，同比下滑57.95%，1.5L、2.0L排量紧随其后，其中2.0L排量同比增长23.02%、1.8L排量同比暴跌78.59%；变速器方面1AT以2899辆领先，同比下滑51.57%，CVT、7DCT次之，7DCT、8AT、9AT实现同比正增长。SUV排量方面0.0L（纯电）以4788辆领跑，同比增长34.12%，1.5L、2.0L排量次之，均同比下滑，1.6L排量同比大跌158.61%；变速器方面1AT以6530辆领先，同比增长20.77%，CVT次之，7DCT、9AT同比下滑，8AT同比增长9.14%。MPV排量方面1.5L排量以714辆领先，同比增长51.27%，2.5L、0.0L排量次之，